7月31日滬深股市早盤內參

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周一

用早盤內參，激活您財富生活的每一天 ☀早盤內參2017.7.31

宏觀經濟

新華社：慶祝人民解放軍建軍90周年閱兵於7月30日9時在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱部隊並發表重要講話。

國務院：常務會議部署加大引進外資力度，要研究出台措施放開一些領域外資持股限制。部署穩妥化解地方債務風險，堅決遏制隱性債務增量。

國務院：新聞辦就財政金融政策有關情況舉行發布會，財政部副部長劉偉在會上表示，將積極穩妥防範和化解地方政府債務風險，堅決遏制隱性債務增量，將保持政策連續性和穩定性，進一步實施好更加積極有效的財政政策。

國務院：新聞辦公室將於2017年7月31日(星期一)上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會，請商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應、國務院發展研究中心副主任隆國強介紹2017年上半年對外經貿運行情況，並答記者問。

央行：決定自2017年7月31日起陸續發行人民解放軍建軍90周年紀念幣一套。

財政部：副部長劉偉表示，將研究專項債相關規定。財政部將繼續加強對政府隱形債務的監督和處罰；將加快地方政府融資平台市場化轉型。

國資委：堅持穩中求進工作總基調，全面發力、重點突破、縱深推進國企國資改革各項舉措，紮實推進國資監管各項工作取得更大成效，牢牢守住不發生重大風險的底線，實現中央企業提質增效，實現國有資產保值增值。

外匯局：嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規行為，防範化解跨境資本流動風險，維護外匯市場健康穩定，維護國家金融穩定和經濟安全。

穆迪：多數受評非金融企業的信用趨勢穩定，僅零售企業的信用狀況仍然疲弱，但已在改善中。

行業動態

發改委：印發《半導體照明產業「十三五」發展規劃》。規劃指出，鼓勵企業從目前以生產光源替代類LED照明產品為主，向各類室內外燈具方向發展，鼓勵開發和推廣適合各類應用場景的智能照明產品，逐步提高中高端LED照明產品的生產和使用比重。

工信部：今年上半年，我國規模以上電子信息製造業增加值增速13.9%，高於工業平均水平7個百分點，引領製造業轉型。電子信息行業聯合會常務副會長曲維枝說，這得益於大型龍頭企業的帶動和引領。

農業部：發布加快農機購置補貼政策實施促進農業供給側結構性改革的通知，將進一步完善與敞開補貼相匹配的補貼範圍和補貼標準確定機制，大力推行敞開補貼，為農業供給側結構性改革提供物質技術裝備支撐。

能源局：公布關於可再生能源發展「十三五」規劃實施的指導意見，原則上不再支持建設無技術進步目標、無市場機制創新、補貼強度高的集中式光伏發電項目。

林業局：印發社會資本參與林業生態建設第一批試點項目的通知，確定河北省洋辰投資集團有限公司建設萬畝造林園區項目等12個項目作為國家層面聯繫的社會資本參與林業生態建設第一批試點項目。

銀監會：2017年年中工作座談會在京召開。會議強調，堅持「監管姓監」，切實糾正監管定位偏差，回歸監管本源，專註監管主業。全面梳理銀行業各類業務監管規制，儘快填補法規空白，爭取在年內出台18項新制定和新修訂監管制度。

保監會：發布《關於徵求對保險資產負債管理監管規則的意見及開展行業測試的通知》，而保險業資產負債管理的頂層設計及整套制度計劃於今年年底正式發布，自2018年起開始試運行。

保監會：舉辦保險業學習貫徹全國金融工作會議精神專題培訓班，指出要推進公司治理改革，堅決防止出現大股東操縱的現象，不能使保險機構異化為少數人融資平台。

中鋼協：上半年鋼鐵行業業績增長情況好於預期，多家長期經營困難的鋼鐵企業實現扭虧為盈；下半年將繼續配合政府做好化解鋼鐵過剩產能工作，特別是防止「地條鋼」死灰復燃，繼續推動全行業積極穩妥「去槓桿」，繼續做好保行業平穩運行等。

冶金工業研究院：上半年，去產能取得的突破性進展，鋼鐵行業的整體經營各方面有所好轉，鋼鐵行業仍然保持全球影響力和競爭力，無論生產還是效應，今年鋼鐵行業總體形勢將會好於去年。

股市聚焦

證監會：2016年以來總體停復牌新規后停牌數量大幅減少。前期出了一些規定，旨在解決「隨意停、籠統說、停市長」的問題，目前取得良好效果，超過90%重大資產重組停牌時間控制在3個月以內。但同時也有不少問題。下一步證監會將堅持依法全面從嚴監管，不斷完善停牌制度，強化交易所對停復牌的一切監管。

證監會：對5宗案件作出行政處罰，包括1宗信息披露違法違規案，3宗內幕交易案，1宗基金從業人員違法違規案。涉及大連控股、華聞傳媒、亞邦股份、唐山港等上市公司，以及廣發基金。

深交所：發布關於上市公司股東通過大宗交易減持股份不再採用人工受理方式的通知。通知稱，近期，相關技術系統改造已完成，並將於7月31日上線。系統上線后，將不再採用人工受理方式辦理大宗交易股份減持業務。該通知自2017年7月31日起施行。

人社部：截至6月底，北京、上海、河南、湖北、廣西、雲南、陝西、安徽8省區市已經與社保基金會簽署了委託投資合同，合同總金額4100億元，其中的1721.5億元資金已經到賬並開始投資，剩餘其他資金將按照合同約定分年分批到位。

上海一中院：對本市首例使用「搶帽子」手法操縱證券市場案作出一審判決，以操縱證券市場罪對被告人朱煒明判處有期徒刑十一個月，並處罰金人民幣76萬元；扣押在案的違法所得予以沒收。

新股批文：證監會核准9家IPO批文，包括浙江春風動力股份有限公司、重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇馬科技股份有限公司、出版傳媒股份有限公司，煙台中寵食品股份有限公司、湖南科力爾電機股份有限公司、深圳市盛弘電氣股份有限公司、安徽中環環保科技股份有限公司。上述企業籌資總額不超過43億元。

新股過會：證監會公告，掌閱科技股份有限公司、溫州意華接插件股份有限公司首發獲通過。

新股申購：創業黑馬和澄天偉業7月31日申購，創業黑馬申購代碼為：300688；澄天偉業申購代碼為：300689。

中籤號：嘉誠國際末「4」位數 9926，4926，3923 末「5」位數 29968 末「6」位數 706360，906360，506360，306360，106360，330040 末「7」位數 7711033，2711033，1754986 末「8」位數 58128374，08128374 末「9」位數 013424715。

中籤號：縱橫通信末「4」位數 5074 末「5」位數 81105，61105，41105，21105，01105 末「6」位數 789039，989039，589039，389039，189039 末「7」位數 5491545，7991545，2991545，0491545 末「8」位數 62114861 末「9」位數 002710484。

中籤號：海特生物末「四」位數 3547、8547；末「五」位數 34454、54454、74454、94454、14454；末「六」位數 635293、835293、035293、235293、435293、887277、387277。

末「七」位數： 4912398 6912398 8912398 0912398 2912398 9679152

數據一覽

滬深股市：滬指7月28日延續震蕩攀升態勢，小幅收漲0.11%結束一天交易，收報3253.24點。但市場成交量大幅萎縮，合計成交4589億元，行業板塊漲跌互現，煤炭、有色、鋼鐵三大資源類股與白酒股強勢領漲。

港股：香港恒生指數7月28日收盤下跌151.78點，跌幅0.56%，報26979.39點。

滬深港通：截止7月28日收盤，滬股通當日凈流入14.65億元，當日餘額115.35億元；深股通當日凈流入9.40億元，當日餘額120.60億元；北向資金當日凈流入24.05億元。港股通(滬)當日凈流入6.25億元，當日餘額98.75億元；港股通(深)當日凈流入5.31億元，當日餘額99.69億元；南向資金當日凈流入11.56億元。

融資融券：截至7月27日，上交所融資餘額報5263.93億元，較前一交易日增加13.05億元；深交所融資餘額報3673.67億元，較前一交易日增加20.82億元；兩市合計8937.60億元，較前一交易日增加33.87億元。

公司簡訊

陸家嘴：證金公司二季度增持3533萬股，持股比例升至2.23%。

南京高科：證金公司二季度增持564萬股，匯金持股不變。

烽火通信：二季度社保增持近千萬股，證金持股不變。

國電南瑞：二季度證金、社保增持公司股份。

浙江龍盛：證金公司二季度加倉6000萬股，扣非凈利潤增長54.93%。

永輝超市：半年報凈利潤同比增長57.57%，社保增倉。

方大炭素：收到上交所問詢函，7月31日開市起停牌。

國海證券：收到證監會行政監管措施決定，一年內暫停新開證券賬戶。

神華：煤炭價格大幅增長，預計上半年凈利243億，同比增147%。

楚江新材：控股股東提議10轉10，計劃減持不超5%股份。

樓市觀察

財政部：旗下經濟日報刊文稱，當前樓市正處在一個關鍵時期。越是在這樣的關鍵時期，就越需要堅持調控政策的連續性和穩定性。只要堅持「房子是用來住的」定位，有效防止炒房資金進入樓市，在剛需和改善性需求一定程度上被滿足后，出現銷售和價格拐點就是大概率事件。

山東：省政府第107次常務會議審議通過了《關於進一步加強房地產市場調控工作的通知》，於7月26日印發。《通知》明確，培育和發展住房租賃市場。

杭州：在中央明確提出「發展住房租賃市場」后，杭州便高度重視此項工作。今年年底以前，杭州將完成租賃平台的搭建。

無錫：《無錫市進一步調整放寬市外戶籍准入政策著力深化戶籍制度改革》發布，自9月1日起在無錫正式實施，新規增設租賃住宅落戶政策。

華夏時報：數據顯示，與商品住宅數據的「跌跌」不休相比，2017年上半年北京豪宅市場又創佳績：2017年上半年，單價在70000元/平方米以上豪宅成交1484套，同比上漲62%。地價飆漲情況下，北京多個豪宅項目入市，頻頻向火熱的市場一再分羹。

21世紀經濟報道：北京市7月27日推出三宗土地，均限房價、限地價、競自持。其中兩宗位於大興、一宗位於昌平北。三宗地塊總建築面積為39.2萬平方米，總價110億元。

國際瞭望

美國：二季度實際GDP年化季環比初值+2.6%，預期2.5%，前值1.4%修正為1.2%。二季度個人消費支出(PCE)年化季環比初值+2.8%，預期2.9%，前值1.1%修正為1.9%。

俄羅斯：央行維持基準利率在9.00%不變，預期為9.00%。

德國：7月CPI環比初值+0.4%，預期0.2%，前值0.2%。

法國：7月CPI環比初值-0.3%，預期-0.4%，前值0.0%。

歐元區：7月消費者信心指數終值為-1.7，預期-1.7，初值-1.7。

俄羅斯：要求美國在9月1日前將駐俄外交人數降至與俄駐美外交人數同等水平，告知美國將其外交人數降至455人。

IMF：世界各國領袖必須「不惜任何代價」，避免使用貿易保護主義措施，因為這類措施無助於改善外部失衡，甚至可能危害本國及全球經濟。

OPEC：產油國將在8月7日至8日就減產執行情況在阿聯酋召開會議。

特斯拉：創始人、首席執行官馬斯克稱，Model 3收到了超過超過50萬份預約，每單訂金1000美元。將在今年某個時候每周生產5000輛汽車，明年生產10000輛。

新華社：據朝中社29日報道，朝鮮28日晚成功進行了第二次「火星－14」洲際彈道導彈試射。

外匯播報

人民幣：7月28日在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.7429，較上一交易日官方收盤價跌53點，較上一交易日夜盤收盤跌20點。

美元：美元指數7月28日延續下跌趨勢，吞沒周四全部漲幅，歐元領漲非美貨幣。截至發稿，美元指數下跌0.63%，歐元兌美元上漲0.7%，英鎊兌美元上漲0.6%，美元兌日元下跌0.58%。

期貨行情

國內：7月28日商品多數下跌，化工品下挫，截止下午收盤，橡膠封死跌停，丙烯下跌2.20%，鄭棉、瀝青、雞蛋、動力煤、乙烯、菜油、白糖、強麥跌逾1%，而漲幅方面，鐵礦石、豆粕、滬鎳漲逾1%。

黃金：7月28日COMEX 8月黃金期貨收漲8.40美元，漲幅0.7%，報1268.40美元/盎司，創6月中期以來收盤新高。

原油：7月28日WTI 9月原油期貨收漲0.67美元，漲幅1.37%，報49.71美元/桶，創5月後期以來收盤新高，實現五連陽。

全球股市

美股：7月28日美三大股指收盤漲跌不一，道指連續三日收盤創歷史新高。截至收盤，標普500指數下跌3.30點，跌幅0.13%，報2472.10點；納斯達克指數下跌7.50點，跌幅0.12%，報6374.68點；道瓊斯指數上漲33.80點，漲幅0.15%，報21830.31點。

歐股：7月28日歐洲股市收盤大跌，多國主要股指跌幅逾1%。富時泛歐績優300指數初步收跌1.07%，歐洲STOXX 600指數收跌1.2%，歐元區藍籌績優STOXX 50指數收跌0.9%，德國DAX 30指數收跌0.5%，法國CAC 40指數收跌1.2%，英國富時100指數收跌1.1%。

亞洲：日經225指數7月28日收盤下跌121.64點，跌幅0.61%，報19958.00點。韓國KOSPI指數7月28日收盤下跌42.24點，跌幅1.73%，報2401.00點。

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