山能集團債轉股到位資金近百億元

「山東能源集團與建設銀行簽訂的210億元市場化債轉股協議，至今已有94.5億元到位。全部到位后，山東能源集團可節約財務費用支出10億元。」近日，山東能源集團財務部負責人在接受記者採訪時說。

山東能源集團與建設銀行市場化債轉股的基本方式為用新股還舊債。由建設銀行吸納社會資本，投資山東能源集團控股子公司股權、債權資產，用以歸還山東能源集團銀行貸款等有息負債。

山東能源集團的市場化債轉股名副其實，有別於「明股實債」的做法，突出四個市場化特徵。一是實施對象市場化選擇。山東能源集團市場化債轉股由建設銀行依據國家政策與山東能源集團自主協商確定，幾個市場主體之間形成了風險自擔、收益自享的關係。二是資金市場化籌集。山東能源集團市場化債轉股所需資金由建設銀行通過設立產業基金，利用各種市場化方式籌集，符合國務院債轉股資金市場化籌集相關要求。三是價格市場化確定。市場化債轉股所需資金價格由山東能源集團與建設銀行各自履行相關程序后自主協商確定，政府不承擔損失的兜底責任。四是股權市場化退出。債轉股基金到期前，如果山東能源集團根據規劃完成上市，山東能源集團轉型發展基金將在二級市場退出。如果未能上市，則通過設定條件由山東能源集團負責回購或通過基金份額轉讓實現產品退出。

山東能源集團董事長、黨委書記李位民表示，市場化債轉股資金全部到位后，山東能源集團資產負債率將由當前的73%降至67%，負債率下降6個百分點，節約財務費用支出10億元。債轉股基金投資年收益率為5.3%，建設銀行可獲較高回報。