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斟一杯酒,我們來談談網龍吧

教育和遊戲,這兩大產業看似相互對立,但遊戲廠商網龍(00777)卻毅然在2013年正式進軍教育這一周期長、投入高的領域,並且終於在今年上半年等來了業績拐點。

智通財經APP獲悉,網龍在本周三(8月30日) 發布的上半年業績公告中指出,截至2017年6月30日止6個月,該公司收益17.75億元,同比增長30.7%,該公司擁有人應占溢利2577.7萬元,而上年同期虧損4290萬元。

更重要的是,網龍過去幾年重點發展的教育板塊,二季度的經營虧損同比已經大幅減少,隨後馬上就要迎來每年的三季度開學季,屆時對於網龍的教育業務也可以形成助推作用,今年教育板塊或將實現扭虧為盈。

公布業績的第二天,網龍的股價也在午後迎來一波放量拉升,截至周四(8月31日)收盤,網龍報28.8港元,漲幅10.77%,成交額將近5億。

行情截圖來源:富途證券

那麼網龍一個做遊戲的,怎麼就搞起了教育呢?

網龍發家史

其實說到網龍,熟悉這個名字的人或許並不多,從創立至今18年來,公司一直以遊戲為主業,此前推出的幾款遊戲中,《征服》算是名氣最大的一個,時間更近一點的《魔域》和《英魂之刃》雖然不算差,但也絕對比不過《王者榮耀》之流,頂多只能稱得上一個準一流遊戲廠商。

不過除開遊戲這個老本行,網龍卻依靠收購和培育項目,並在經過發展後轉手出售,取得了不小的收穫,例如很多人肯定聽說過的17173和91無線,正是由網龍一手做大做強,隨後他們將17173賣給搜狐,再將91無線轉手賣給百度,累積獲益近20億美元,算是掙了個盆滿缽滿。

拿著這一大筆錢,網龍一方面沒丟下老本行,繼續維持遊戲行業內的准一流地位,另一方面,網龍又開始涉足一個全新的行業——在線教育。

就在2013年賣出91無線之後,網龍宣布聯手嘉御基金、鴻海一起為全新的在線教育項目投資3300萬,此外,他們還收購了福州軟體職業技術學院,成為罕見的旗下擁有學校的互聯網公司。

隨後,網龍旗下的教育領域子公司——貝斯特教育(現網龍華漁教育)逐漸浮出水面,華漁教育5250萬美元A輪融資的消息,讓這個教育行業的「新兵」開始真正為人所知。

在那之後,網龍又於2015年末以1.3億美元收購在線教育公司普羅米休斯,於今年7月成功收購教育產品供貨商JumpStart,相比華漁教育偏向於在線教育,這兩家海外教育公司更偏向於硬體設施,網龍面前也已經出現了一條軟硬結合、線上線下打通的教育之路。

教育打先鋒 遊戲鎮後方

前面提到過,教育行業周期較長,且前期投入也偏高,剛剛進軍教育行業時網龍也一直面臨著較大幅度的虧損,可以說一直在靠遊戲業務支撐。

但從半年報公布的數據來看,近兩年來網龍教育業務不僅在營收上實現快速增加,其虧損額度也在不斷減小。第二季度,網龍教育業務的經營虧損為3140萬人民幣,同比減少64.2%。而在整個上半年,經營虧損為1.89億元,同比減少14.4%:

事實上,早在2016年的年報中,網龍的教育業務營收就已超過了遊戲。本季度教育業務收入中,來自國際市場的營收高達5.9億元,同比增長30%,15年末收購的普羅米休斯也以7860萬的凈利潤,成為網龍二季度教育業務盈利的主要貢獻者。

作為全球兩大教育互動技術開發商,普羅米休斯的產品主要包括教學展示硬體產品ActivBoards(互動白板)、ActivPanels(互動平板)和互動教學軟體產品 ClassFlow,銷售及市場遍及 100 個國家。

網龍也通過對普羅米休斯市場渠道的整合,將其教育業務順利打入了國際市場,今年3 月,網龍宣布與俄羅斯首都莫斯科政府合作展開新的教育合作項目,未來,普羅米休斯的產品將被莫斯科7600多間教室採用,覆蓋學生超過40萬名。

而剛剛在今年七月份以2560萬美元收購成功的JumpStart公司,網龍也在報告中提到,這是一家專門為K-12兒童提供創新教育遊戲的公司,擁有優質的教育遊戲產品,和環球影城和夢工廠有良好的合作關係,是全球頂尖的教育類遊戲第三方發行者,相信未來也將為集團的產品線提供幫助。

此外,網龍還在業績報告中提到,公司的主打軟體「101教育PPT」僅二季度的教師用戶就增加了22萬人,迄今為止已經超過45萬人,公司也提到了在2017年末達到100萬教師安裝用戶的目標。

更重要的是,101教育PPT的用戶是教師群體,每一個教師背後就是數十倍計的學生客戶,而網龍旗下不乏面向K12學生用戶的硬體及軟體,相當於從面向教育機構的B端軟體向面向學生的C 端推廣,因此這一領域的客戶潛力不可估量。

當然,目前網龍本地教育業務營收的增長基本還是由B端在推動,在該產品的帶動下,網龍在第二季度的國內教育業務營收同比增長77.1%,今年上半年簽訂的銷售訂單也超過了2.3億元,不過在C端,華漁也推出了一款學習專用的 VR 虛擬眼鏡,進一步拓展了教育業務的版圖。

另一方面,智通財經APP在查詢相關網站后得知,網龍旗下負責國內在線教育業務板塊的華漁教育近兩年來開始大規模中標,初步統計在2017年就有超過100個項目成功中標,且從每月中標數量來看也是逐月增加,呈加速趨勢,僅8月份就中標46項:

而且這些項目遍及全國各類院校,從幼教到高等院校,再到職業學院以及企業培訓,幾乎覆蓋了所有的教學項目,目前在 K12 領域,華漁的產品已經覆蓋國內 30 多個省市和地區的學校,在企業培訓領域華漁也已擁有了可口可樂、雀巢銀鷺、吉利汽車等合作客戶,這也從一個側面印證了網龍旗下華漁教育在教學方案及設備提供上極大的全面性。

網龍也在報告中表示,將繼續推進社交商務貨幣化策略,在第4季度進行商業活動使ClassFlow雲社區變現,為明年預期取得龐大在線收益作好準備,下半年也將通過加速用戶獲取和參與度,持續擴大101教育PPT的用戶規模。

當然,教育板塊的擴大免不了繼續加大投入,但一方面教育業務的營收已經開始加速增長,另一方面,別忘了網龍還是一家遊戲公司,從上半年的業績來看,網龍的遊戲業務仍然保持著穩定的增速。

智通財經APP獲悉,網龍二季度的遊戲業務繼續實現增長,收入達到人民幣4.04億元,同比增長36.1%,這已經是公司遊戲業務連續第三季取得超過20%的同比收益增長,雖然略低於上季度增速,但依然維持在快速增長的軌道。

其中《魔域》表現驕人,受新資料片影響,其5月及6月的月充值收入均超過人民幣1億元。另一款旗艦遊戲《英魂之刃》手游版則連續七個月位列騰訊應用寶下載榜前三甲,月活躍用戶超過600萬。

未來,網龍預計將於2017年下半年推出與金山合作的新《魔域》手游,《虎豹騎》的地區版也已於2017年8月在騰訊Wegame平台正式推出。此外,《英魂之刃口袋版》於2016年12月推出后,預期其收益將在2017年第三季度開始獲得大幅增長。

有著遊戲業務坐鎮大後方,網龍也可以在教育板塊放開手腳,而從目前來看,港股市場上仍舊沒有一個教育板塊的龍頭股,即便在內地也幾乎沒有網龍這樣擁有「軟硬兼施」的教育業務,考慮到國際教育業務雲在線平台變現已提上日程,目前網龍的股價還遠遠不能體現其實際價值。



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