2017年Q1中國暢銷手機市場分析報告

  風向

  2017年第一季度手機市場莫名「低潮」，讓整個手機產業鏈的各廠家「應接不遐」。

  儘管三星手機如期推出了三星Galaxy S8，但並沒有給手機市場帶來「驚艷」。而蘋果猛然消失的春季發布會，讓整個手機業界將智能手機「革命性創新」的期待，無奈投向6個月之後的9月蘋果發布會和iPhone8。

  相映成趣的是，除了華為如期推出一年一度的時尚旗艦P10外，以「金華OV」為代表的手機品牌一線陣營，似乎也特別安靜。

  來自手機供應鏈的可靠消息顯示，目前OPPO和vivo替代R9S和X9的新品開發工作似乎還在秘密進行中，並沒有什麼手機新品案子下放到供應鏈。

  這也意味著，在2017年的第二季度，OPPO和vivo應該不會有新品推出。

  第一手機界研究院認為，OPPO和vivo在2016年手機市場掀起的「OV旋風」。從某種層面上來說，是打破常規、將旗艦機型的產品市場生命周期有意控制在6個月至8個月，產品快速迭代的市場戰略的成功。

  但非常規的市場競爭手段，畢竟與手機旗艦產品的正常研發周期相違背。

  今天OPPO和vivo的按兵不動，或許是為了將R9S和X9的產品市場生命周期逐步延長至10個月至12個月，與國際手機大廠三星和蘋果一樣達到12個月。

  來自線下渠道信息是，儘管OPPO和vivo沒有手機新品的市場刺激，但市場營銷的「壟斷性」控制，卻達到史無前例。

  以一個市區人口80萬人左右的三線城市(包括下級縣鄉總人口數量400萬人左右)為例，OPPO和vivo在當地城區的手機專賣店各自就達20家左右，掛有OPPO和vivo門頭的手機店面數量還多達50家。而OPPO和vivo在當地促銷員數量各自有800人之眾，全面分落到該三線城市包括連鎖賣店的所有手機門店裡。

  如此龐大 「人海戰術」的地面布局，導致最終結果是，手機零售店銷售一台OPPO或vivo的旗艦機型產品的利潤空間已被壓縮為200元左右。

  相反，包括華為在內的主流手機品牌廠家雖然給線下渠道留下合理的利潤空間，但地面推广部隊遠遠遜色於OV大軍，甚至可能只有OV大軍的1%。這也不難理解，為何OV會在手機市場一路狂飈。

  第一手機界研究院認為， OV促銷大軍在2017年將續寫OPPO、vivo去年的輝煌，而OPPO和vivo的2016年和2017年發展之道，也必將成為手機發展史上的經典案例。

  趨勢

  第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市，9842家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2017年第一季度再次出現市場熱銷的火爆，大陸整體手機線下市場十分火爆，共完成銷量9563.1萬台，同比去年同期減少了8.7%。

  以「金華OV」為代表在手機品牌廠家在手機市場持續推出高端旗艦機型，加上誇張市場推廣，不斷提升消費者對手機品牌高端產品的認可度。

  而從2017年1月至3月的一個明顯趨勢就是，消費者對手機價格上升的接納度還有提升。基於中高端智能手機的使用壽命和消費者換機周期延長至18個月的事實。

  第一手機界研究院預計，2017年第二季度，智能手機市場同樣會趨向零增長，甚至還會繼續保持個位數的同比下滑。

  數據

  根據迪信通、七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示，2017年第一季度在線下渠道銷售的手機品牌達到130個，環比2016年Q4增長了7%;有一定銷量的手機機型達到146款，環比2016年Q4的139個，增長了5%。

  2017年Q1手機品牌銷量TOP 20

  華為、vivo、三星、OPPO、金立、蘋果、魅族、小米、樂視、酷派成為2017年第一季度手機品牌銷量TOP 10。

  榮耀、中興、長虹、樂豐、美圖、聯想、朵唯、ivvi、摩托羅拉、賽博宇華分列2017年第一季度手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

  相比上一季度，2017年第一季度手機品牌銷量TOP 20最大變化在於：

  1、 蘋果排名的持續下滑，以及魅族、小米和榮耀等互聯品牌在線下渠道的銷量排名的持續上升。

  據可靠消息，目前魅族正在快速布局線下渠道，不僅通過魅族論壇和網站成功實現為線下店面導流，而且還給線下渠道留下了200元的產品利潤空間。一定程度改變過往線下渠道完全依賴「溢價模式」銷售魅族手機的方式。

  小米則通過「小米之家」的模式來拓展線下市場，已吸引部分線下渠道商爭開「小米之家」。其吸引力一方面來自有一定的產品利潤空間，另一方面 「小米之家」銷售的是小米全系列產品，可以讓手機線下渠道獲得以智能家居為主的智能終端銷售經驗。

  2、 長虹、樂豐等手機品牌受惠運營商政策，在線下渠道的銷量排名，也上升至TOP 13和TOP14。

  3、 樂視手機在線下渠道的持續下滑，已從2016年Q3的TOP 7下滑至2017年Q1的TOP9。說明樂視手機資金短缺所導致的供應鏈危機，還沒有完全化解。

  4、 美圖手機神奇般出現在TOP 15的位置，說明線下渠道對該的支持。

  2017年Q1暢銷手機TOP 20

  vivo X9、OPPO R9S、華為Mate9、OPPO A57、華為Nova、華為麥芒5 、vivo Y67、華為暢享6S、vivo Y66、OPPO A59S成為2017年第一季度暢銷手機TOP 10。

  華為P9 、iPhone 7 Plus、OPPO A37、vivo Y55、iPhone 7、榮耀 暢玩6X、OPPO R9S Plus、vivo X9 Plus、魅藍 Note5、華為 暢享6成為2016年第四季度暢銷手機TOP 20的第11名至第20名。

  綜合以上的排名數據來看，真正能進入2017年第一季度暢銷手機TOP 20的手機機型，只在vivo、OPPO、華為、蘋果、榮耀和魅族6個手機品牌中誕生。

  2017年第一季度暢銷手機TOP 20中，華為有6款、OPPO有5款、vivo有5款、蘋果有2款、榮耀和魅族各有1款機型。

  值得注意的是，榮耀 暢玩6X和魅藍 Note5悄然躋身2017年第一季度暢銷手機TOP 20。

  一方面標誌著互聯網手機已找到成功轉戰線下渠道的通道和方法;另一方面也表明，榮耀和魅族已開始衝刺手機主流品牌的第一陣營。

  2017年Q1暢銷手機TOP 20平均售價：2672元

  2017年第一季度暢銷手機TOP 20強中，超過2000元售價的機型佔10款，環比上季度下降了2%;千元以下的機型佔1款，環比上季度減少了33%。

  2017年Q1暢銷手機TOP 50

  2017年Q1暢銷手機TOP 50的上榜機型品牌格局圖，似乎更能看清今年手機市場的微妙變化。

  在2015年形成的「金華OV」大格局下，以榮耀、魅族、SUGAR糖果等手機新勢力正在發酵。

  值得注意的是，金立M6持續上榜，說明金立從去年底展開的金立M2017高端形象市場推廣，已成功樹立了金立在手機市場上的中高端品牌形象。

  此外，來勢洶洶的SUGAR糖果，似乎要藉助不斷擴張的線下渠道網路，對傳統市場格局發起衝擊。

  第一手機界研究院認為，儘管2017年手機市場可能進入「零增長」時代，但在個別手機品牌市場份額快速擴大的背景下，能給線下渠道帶來實際利潤的手機品牌，仍充滿市場機會。

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