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「馬雲爸爸的爸爸」孫正義的投資路

六年前曾被公眾認為是被馬雲「洗出」支付寶局外的軟銀首席執行長孫正義,最近因為為人工智慧領域大力呼喊,又一次成為世界級的「網紅」。

當然在此之前,他之所以被關注是因為一則謠傳,說孫正義可能投資樂視。大家似乎忘記了孫正義此刻並不比賈躍亭輕鬆更多:軟銀因為投資sprint深陷泥淖,已身負超越1000億美元的債務。由於債務規模過於複雜,美國評級機構穆迪已把軟銀的長期聲譽評級降至垃圾級。

孫正義長得很像大富翁遊戲里的「阿土伯」,但實際上,他是一個非常犀利的投資人,在投資界留下過非常濃墨重彩的若干筆投資,投資馬雲就是其中之一。有人將他稱為「馬雲爸爸的爸爸」。

身世複雜 白手起家

公開資料顯示,孫正義是日本和朝鮮混血,1957年出生於日本佐賀縣朝鮮人部落,1990年正式加入日本國籍。16歲的孫正義在上過一個短期的英語培訓班后,決定去美國留學。在留學期間,他上學的生活費,都是靠自己的小發明掙到的。據統計,他在上學期間,大大小小的專利申請了250多項,其中的一項以1億日元賣給了夏普。

在孫正義讀大學期間,比爾·蓋茨說服了保羅·艾倫將Basic語言應用到微型計算機中。幾乎同時,史蒂夫·喬布斯和朋友們也開始在車庫中創業,1976年,喬布斯和他的小夥伴創立了蘋果電腦公司。

孫正義和他們,站在了同一個互聯網起步的起跑線上。而不同的是,孫正義手上拿著錢。這1億日元就是孫正義的第一桶金。孫正義用這筆錢加上親戚的出資,成立了軟銀的前身UnisonWorld。1981年,孫正義註冊了Softbank公司,軟銀集團就此正式成立,當時的資本只有1000萬日元。

孫正義的創業時期,正趕上全球互聯網開始高速發展的時期。他堅持認為,日本要想擺脫「失去的十年」困擾,互聯網、新經濟是功效最強大的引擎。和普通的日本商人不同,孫正義並不是一個循規蹈矩的保守商人,他的名言是「對於一個項目,只要有70%的成功概率,我就會出手,如果等到成功概率達到90%時,那可能就來不及了。」

在孫正義認定的新經濟領域,他的投資十分激進。互聯網業與他有著千絲萬縷的關係,新浪、阿里巴巴,都是孫正義的投資對象。有傳聞說,為了說服日本政府開放寬頻市場,他曾帶著打火機和汽油衝進總務省,要求官員與其談判。2006年,軟銀收購日本第三大電信運營商沃達豐日本公司,進入手機市場。通過大幅降低資費等手段,軟銀迅速擴大了市場份額。這一風格延續至今,最近,軟銀推出了首款「能和人進行感情交流」的機器人。孫正義希望,利用手機銷售取得的成功經驗,讓機器人走進家庭,改變人類生活。

孫正義19歲的時候開始規劃人生:「無論如何,20多歲的時候,正式開創事業、揚名立業的大好時光」;「30多歲的時候,至少要賺到1000億日元」;「40歲的時候,一決勝負,為干出一番大事業,開始出擊」;「50多歲的時候,成就大業;60多歲,交棒給下任管理者」。

2017年6月,現年59歲的孫正義公開表示,他將用未來十年時間來甄別接班人人選,來推動這家快速成長的科技帝國繼續向前發展。曾被認為是孫正義接班人的軟銀首席運營官尼科什·阿羅拉在去年離職之後,孫正義一直對接班人計劃三緘其口,未即刻宣布接班人人選。

孫正義的下一個風口:人工智慧

最近一段時間以來,孫正義不斷地為人工智慧站台和發表演講,相信很快就會有公眾號創作出「10萬+」的轉發:「孫正義給你的10個投資建議」、「為什麼你窮,因為你沒有看到孫正義的這一段講話!」……

這個欠債千億美元的投資人,並沒有躲起來,反而高槓桿繼續進軍人工智慧。2017年7月,孫正義斥資243億英鎊(摺合約320億美元)溢價43%收購英國晶元設計公司ARM。這也是為什麼孫正義要支持賈躍亭的消息聽上去就「不靠譜」的原因,孫正義收購ARM的錢,已經算是忍痛出售「現金奶牛」得來的了——他出售了阿里巴巴部分股權套現了100億美元左右,同時他還出售了日本遊戲公司GungHo股份等。如此珍貴的現金,作為一個精明的投資人,是不會輕易投資情懷的。

軟銀收購的ARM(英國Acorn有限公司設計的低功耗成本的第一款RISC微處理器)在移動設備市場佔有率高達90%。市場份額顯示,ARM在智能手機和數據機上佔據99%以上的市場份額,佔據了汽車導航儀95%以上的市場份額,可佩戴裝備的市場份額也超過90%。

在7月20日的一個活動上,孫正義發言認為,相信未來衛星網路將覆蓋地球每一寸土地,萬億台設備連接互聯網,機器也會比人類聰明。他表示,自己相信未來學家Ray Kurzweil的「奇點理論」,相信人工智慧將來會超越人類。

至少,孫正義看到了人工智慧領域的機會。彭博社報道稱,孫正義描繪的未來圖景是,衛星網路覆蓋地球每一寸土地,數千萬億台設備連接互聯網、將數據傳至雲端,再由人工智慧進行分析。軟銀及其投資的公司會參與到這個未來的方方面面。

中科院西安光機所副研究員、中科創星創始人米磊博士認為,孫正義所投資的領域是他認為的「硬科技」。米磊認為,美國的科技巨頭現在已經全面在布局,以人工智慧、以晶元、物聯網、生命科學這些為「硬科技」為代表的下一代的前沿技術。

米磊在一次演講中表示,孫正義在互聯網投資領域,應該說全球投的最好的人。孫正義所成立的「軟銀遠景基金」,其1000億美元的體量是過去美國風險投資兩年半的總和,也就是說未來「硬科技」的公司的估值可能遠遠要超過未來的互聯網公司。

和商人的恩恩怨怨

孫正義這次賣掉的部分阿里巴巴的股票,是他最掙錢的一筆投資。2003年馬雲創立淘寶,軟銀將基金中僅剩下的2500萬美元中的2000萬美元給了馬雲。

坊間傳說孫正義只用了6分鐘就決定投資馬雲。實際上當時孫正義本人並不看好馬雲,而是軟銀的團隊堅持認為馬雲值得投資。但無論如何,最終阿里巴巴成了孫正義投資史上的豐碑。阿里巴巴美國上市,創造了史上最大IPO的歷史紀錄。其發行價格為每股68美元,上市募集資金217.6億美元,最高募集資金250.2億美元。按照阿里巴巴集團的IPO發行價計算,市值達1748億美元,這使其成為美國資本市場上市值最高的公司之一,超過了亞馬遜的1500億美元。

日本媒體報道稱,隨著阿里巴巴上市,孫正義已躍居日本首富,一舉趕超優衣庫母公司迅銷集團社長柳井正。

阿里巴巴招股書顯示,軟銀持股797742980股,佔比34.4%。其中軟銀累計投資2300萬美元,根據阿里巴巴招股書所顯示的數據,軟銀的投資回報率超過1000倍。

然而,在阿里巴巴上市前,馬雲把支付寶業務從阿里巴巴業務中剝離出來了。令人奇怪的是,孫正義也從一開始的不同意,轉為同意。2014年「雙十一」的時候,馬雲面對媒體表示,披露支付寶轉內資原因和細節尚未到最佳時機,可能到了80歲的時候會和大家講這個故事。此刻,距離阿里巴巴在紐交所上市已經兩個月了。

回顧當年,楊致遠、孫正義和馬雲之間,圍繞支付寶的爭議已經成為當年商界熱門話題,不亞於幾年後的「萬寶之戰」。關於互聯網公司VIE結構,也產生了很多討論。

京東劉強東曾經一天兩次通過微博,言辭激烈評價支付寶VIE事件:少數人的不誠信行為,需要全行業埋單!未來融資將會變得異常艱難!這麼說吧,就我知道的國內所有拿到融資的互聯網企業,包括上市和未上市的,全部是VIE結構!包括京東商城!

最終結果大家都知道,2011年7月20日,阿里巴巴集團、雅虎和軟銀就支付寶股權轉讓事件正式簽署協議,支付寶將向阿里巴巴集團支付巨額補償,在支付寶未來上市時向阿里巴巴集團支付一次性現金回報,約定金額為支付寶在上市時總市值的37.5%(以IPO價為準),回報額將不低於20億美元,不超過60億美元。由此看來,三方對支付寶給出的最高估值是160億美元。隨著支付寶生態的構建,今年估值達到了600億美元。

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