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鋁價站上近四年高點 新疆地區原材料「千金難求」

因新疆地區在建電解鋁項目被突擊叫停,市場似乎嗅到了去產能「山雨欲來」的信號,鋁價應聲大漲。4月17日,期貨市場滬鋁主力合約AL1706最高沖至14995元/噸,突破近四年高點。現貨市場上,電解鋁報價也在14500元/噸左右。

證券時報·e公司記者採訪業內人士獲悉,目前生產電解鋁相關的原材料價格上漲,新疆地區更是供應緊張。不過,行業整體依然面臨產能過剩的局面。在政策的指導下,大中小型企業去產能工作已在有序展開。有報道稱,一場清理整頓電解鋁行業違法違規項目的專項行動即將開始。

原材料供貨緊張

4月14日,新疆昌吉州政府發布通知,決定停止境內新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆其亞鋁電有限公司、新疆嘉潤資源控股有限公司三家大型企業違規在建電解鋁產能項目建設,總產能達到200萬噸。其中一個80萬噸項目屬於未批先建,已經建成。

「今年年初國家對2017年供給側改革定調時就著重提到了電解鋁行業,此番新疆突擊關停新建產能,業內就有聲音認為這即是大範圍去產能開始的信號。」新疆一家電解鋁企業負責人吳先生稱,2016年以來,電解鋁價格便一路上漲,市場看多氛圍濃厚。不僅上述三家百萬噸級別的大企業籌建新產能,連部分中型企業也都在籌劃新開項目,且規模都在萬噸級別。

滬鋁期價可反應市場走勢。2015年,鋁價曾深度跳水,從13320元/噸最低跌至9710元/噸。彼時,國內6家大型鋁企帶頭限產保價。到2015年底,不僅鋁價跌至歷史底位,國內電解鋁運行產能也大幅下滑。

進入2016年,隨著煤鋼去產能帶來的多行業漲價潮,電解鋁也隨之漲價,生產商開始盈利。

據悉,2016年國內鋁價整體上漲逾40%,最高賣到15000元/噸。而業內人士透露,生產一噸鋁成本約為11000元,新疆地區由於電費成本較低,生產成本更可以降至9000元/噸左右。

利益驅動,生產商開始大量擴產。數據統計,2015年底國內電解鋁生產企業的建成產能為3878.5萬噸,運行產能為3015.6萬噸。但到2016年底,建成產能就達4369.8萬噸,運行產能達3673.9萬噸。一年間,國內電解鋁建成產能增加了491.3萬噸,運行產能增加658.3萬噸。類比往年,2016年運行產能的增長數值相當可觀。

「企業加大馬力生產,上游原材料的供應就開始緊張了。」在新疆從事碳素生意的胡先生透露,2016年以來,電解鋁相關的碳素、瀝青、石油焦、石墨電極價格都大幅上漲。石墨電級一年前不到一萬元就能買到一噸,現在每噸二萬元的價格都買不到貨。他銷售的碳素同樣緊俏。2017年以來,碳素價格以每月100元/噸的速度上漲,目前西部地區報價在3500元/噸左右,新疆叫價更高達4150元/噸。

「原材料漲價的情況在新疆地區更誇張些。」胡先生稱,新疆鋁材一般多用在基建項目,回款速度慢企業資金壓力大,因此對於上游企業的壓款現象也比較厲害。此外,新疆路途遙遠,運輸要先走火運再倒汽運,前後需兩個多禮拜才能到貨,這也拉長了打款時間。所以,目前原材料企業都首選向新疆以外的地區供貨,新疆地區買貨的成本也高出許多。「今年3月份瀝青供應緊張時,新疆幾乎是拿著錢也買不到貨。」他說。

不過,儘管生產原料處處告急,電解鋁的產能卻仍處於過剩狀態。業內人士透露,由於去年鋁價上漲明顯,且目前市場看多氛圍驅使,貿易商都囤積了大量的貨,所以目前鋁市場並不存在供不應求的問題。

去產能「山雨欲來」

4月18日,有媒體援引消息人士稱,將開展清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動。在建的要立即停建,建成的要立即停產。上述行動要在6個月內完成。發改委等部委9月15日之前,將對相關地區和有關中央企業進行抽查。

此前,今年2月發布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》的徵求意見稿已顯示,河北、山東、河南和山西4省所涉及電解鋁生產企業產能的30%將被削減。這4省涉及企業的運行產能合計為逾1100萬噸。

「我們已經提交了今年去產能的計劃,減產比例嚴格按照30%執行。」河南一碳素企業負責人黃先生告訴記者,電解鋁行業的去產能要求每年都有,但此前一直是上有要求下有對策。一般企業求求情,督察的人睜一眼閉一眼就過去了。不過2016年以來,感覺各方面的監察已經趨嚴,而且技術上已達到可通過控制企業用電執行監管,沒有空子可以鑽了。

「目前行業上下游企業都被要求上報去產能的計劃。像我們這樣產能在5萬噸以下的小型碳素企業,購置百萬元級別的環保設備也不現實,因此都要求有序退市,估計2018年上半年就要整個關停了。」上述碳素企業負責人說。

安信證券有色金屬行業研究員齊丁在近期的研究報告中指出,電解鋁供給側改革勢在必行。他預計,2017到2018年全球電解鋁分別短缺18萬噸、22萬噸,基本維持緊平衡的狀態。由於近期全球鋁庫存持續下降,且庫存即將去化,鋁價目前已經易漲難跌。如果考慮到供給側改革帶來的衝擊,在本就緊平衡的態勢下,電解鋁將大概率進入短缺,鋁價漲幅有望超預期。

彭春霞/製圖



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