阿里雲落地印度 與亞馬遜AWS終有一戰

阿里雲終於宣布要在印度開建數據中心，可謂它命中注定的一步。

該消息是在上周末的雲棲大會上海分站上放出的，同步開建的還有印尼數據中心。去年6月，亞馬遜雲服務AWS在印度孟買的數據中心開服，微軟雲服務Azure也在印度南、北、中部三點布局。過去一年，4G網路的滲透和境外資本的進駐讓印度創業與用戶市場蓬勃發展，迅速激發了這片基礎設施落後的南亞大陸對雲的需求。

孫正義、馬雲、貝索斯，當今互聯網最有權勢的三人都已「押寶」印度。與主要躲在幕後操控資本槓桿的孫正義不同，馬雲和貝索斯都有具體業務在印度落地，除雲計算外，還涉及電商、支付、物流、媒體娛樂等。

可以預見，在全球為數不多能保持互聯網高增長的新興市場印度，阿里巴巴與亞馬遜未來必有一戰。但不同於13年前那場著名的淘寶eBay對決，眼下的爭奪帶有濃厚的生態色彩與立體打法，這也是互聯網多年來產業融合的必然結果。

可用區競賽

對於選址在孟買的數據中心何時能開服運營，阿里雲尚未給出時間表。但目前它已經與「印度版電信」塔塔通信(Tata)合作，目標是軟硬體互通，共享客戶。據其官網介紹，塔塔是印度最大的國際長途、企業數據和互聯網服務供應商，為全球30多個國家承運電信服務，有20多萬公里的網路光纖與海底電纜。

從塔塔的身份不難看出，它在這次合作中扮演的更多是渠道角色，數據傳輸的前提是物理介質的接入。阿里雲已對這種模式駕輕就熟，之前在法蘭克福就與沃達豐合作，開拓歐洲市場，並在去年年底將德國數據中心投入使用。

在開拓境外市場進程中，阿里雲在用兩條腿走路。既有「直營店」，比如在美國、新加坡直接建設數據中心，亞馬遜AWS的海外擴張採用的就是自建模式;另一種方式是在日本、迪拜、德國、印度等地與當地的大型網路服務商合作。但在印度，目前阿里雲尚未達到像它在日本與軟銀組建合資公司的合作深度。

AWS於2015年宣布在孟買建數據中心，2016年6年開服時它對外稱，已經有7.5萬印度客戶在使用AWS。目前，AWS在全球已投入使用的有16個基礎設施區域(infrastructure region)共42個可用區(availability zone，同一個區域一般會配2-3個可用區，作用是容災備份)。已建成的區域除了政府服務GovCloud，還包括美東的弗吉尼亞和俄亥俄、美西的俄勒岡和加州、加拿大中部、南美洲的巴西聖保羅、歐洲的愛爾蘭、法蘭克福和倫敦、亞太地區的新加坡、悉尼、東京、首爾、孟買，以及北京。下一步將建成的是巴黎、斯德哥爾摩和寧夏中衛。

相比，阿里雲除了在國內6個城市建有數據中心外，目前境外已覆蓋(包括在建)區域包括美東、美西、德國、澳大利亞、日本、新加坡、迪拜、香港、印度、印尼、馬來西亞，共17個區域、數十個可用區。雙方在範圍上不相上下。

雲廠商為何熱衷於全球建站?主要有兩個原因，一是雲計算不像遊戲、社交那麼online，數據傳輸受物理介質和距離影響。假設一個印度客戶「上雲」，他用孟買的數據中心理論上一定比用新加坡或北京的更快傳送數據，以保證「時延」控制在數毫秒以內。一家雲廠商在全球布置的可用區數量基本與其客戶量成正比。

但距離不是唯一因素，當地數據法規有時候由不得外來雲廠商肆意發揮。近些年隨著大數據熱，「數據主權」意識在各國政要頭腦里增強。像德國、馬來西亞等國家對這方面的態度相對更「保守」。在當地建數據中心有利於掃清數據合規方面的障礙。

「這也是為什麼離新加坡這麼近，阿里雲還要在馬來西亞再建一個數據中心。」阿里雲總裁胡曉明上周末對第一財經記者說。他對國際化愈發強烈的一個感受是，國不分大小，都在強調數據主權，因此海外拓展應尊重當地習慣和訴求。作為馬雲構想的eWTP全球在線貿易網路落地的第一站，吉隆坡到新加坡的距離不到350公里，但當地對數據監管有自己的要求。

在AWS建孟買數據節點之前，也曾有一些已經在使用AWS的印度客戶向其提出數據存儲遷移到本地的請求。這也是阿里雲與當地龍頭企業塔塔通信合作的原因之一，「如果阿里雲單槍匹馬進入印度市場是有很高的學習成本的。」胡曉明說。

從冷兵器到地對空

上個月，日本軟銀14億美元投資印度第一大移動支付平台Paytm的母公司One97，成為印度單筆最大的由單一投資人完成的投資。One97更早前接受了阿里巴巴與螞蟻金服的聯合投資。擁有2.15億用戶的Paytm只是印度初創企業快速成長與境外資本瘋狂追逐的一個縮影。

印度的互聯網當下有多火?在「互聯網女皇」凱鵬華盈(KPCB)合伙人瑪麗·米克爾(Mary Meeker)最新發布的《2017互聯網趨勢》報告中，印度是唯一一個以國家劃分並被單列的章節，一共佔了整個報告350多頁中的50多頁。報告稱，有3.55億網民(數量僅次於)的印度互聯網滲透率為27%，並呈現跳躍式增長，在娛樂、在線教育、移動支付、電商等領域尤為突出。

但也有分析人士指出，印度互聯網也可能是一把虛火。移動互聯網熱潮和最近一年信實電信(已和阿里雲合作)旗下Jio在印度廉價推廣4G網路有關。印度除了少數精英階層外，大量農村人口的購買力還很弱，創業公司估值缺乏合理性，投資風險相對大。

Paytm總裁Bhushan Patil拿物流對第一財經記者舉例說，印度電商包裹平均送達用時4天，倉庫平均利用率不到60%。與相比，印度在物流基礎設施、軟體水平、人工效率、倉儲自動化方面比較落後。但另一方面，這也是印度市場增長空間的一種暗示。比如，除了在印度自建物流、並已上線2天內送達服務Prime的亞馬遜外，物流巨頭DHL剛剛宣布要在未來3-4年在印度投資1億美元，用於擴建倉儲中心。

以上述背景再來看阿里雲落地印度，雖說與互聯網公司(手機、遊戲、直播、工具類App等)出海東南亞和南亞市場的聲勢不無關係，但更重要的原因是它與整個阿里在當地的戰略布局合拍。

馬雲在印度打出的組合拳是以Paytm的用戶優勢切入本土的線上線下市場，以Paytm的分拆進入電商領域，雲計算以基礎設施角色接入，阿里影業套用國內起家路徑，先收購印度第二大在線票務平台TicketNew，進入分發市場，再向上游尋找與寶萊塢內容合作的機會，同時輔以UC瀏覽器等工具類產品圈用戶。目前，UC瀏覽器在印度的谷歌市場(Google Play)下載量最新排名第六，在當地手機瀏覽器市場份額佔比50%，超過Chrome。

相比於阿里目前在印度電商與物流領域的起步階段(有消息稱阿里正在物色投資Delhivery等印度物流)，亞馬遜在印度電商市場份額已經追平了本土第一大平台Flipkart，但它在當地移動支付市場遠遜於擁有Paytm與支付寶底層技術能力的阿里。而影視娛樂是亞馬遜在印度第二大投資。在2017年一季度財報里，貝索斯比較罕見地開篇重點著墨於印度市場，「Prime會員選品增長了75%，賣家履約能力提升26%，投資製作18部印度原創電視劇，推出支持英語與印度語的硬體遙控器Fire TV Stick」。由於視頻和影視服務普遍受制於各國版權監管，因此亞馬遜在印度與寶萊塢合作並自製影視劇，以增添Prime會員的娛樂權益，邏輯就在於此。

一位阿里巴巴美國機構投資人Sanjeet Devgan對第一財經記者說，由於亞馬遜動作更快，投入巨大，貝索斯已經掌握了印度市場的先機;但在他目前的工作地新加坡，阿里控股的電商Lazada已經做到了當地市場的NO.1。

亞馬遜也沒有放棄島嶼星羅棋布、環境更複雜的東南亞市場，它正在當地試水一項兩小時配送服務Prime Now。事實上，這兩家公司在十幾年的發展路徑上並沒有多少直接競爭，亞馬遜在美國本土的最大對手是谷歌、Facebook，早已不是10年前拘泥於電商領域的對手eBay。一家賺錢能力極強的公司，一家常年遊走在盈虧平衡點的西雅圖巨頭，阿里巴巴與亞馬遜近期都迎來股價大漲。但股票短期只是「投票機」，長期是「稱重機」。對於這種級別的公司，眼下的股價和市值所反映的是它們5-7年前就鋪墊的東西。

與13年前那場淘寶eBay一戰相比，阿里巴巴與亞馬遜在印度市場的爭奪將是各自背後生態的比拼，跨越了傳統的電商邊界。長遠看，全球互聯網Top6公司之間的競爭不會僅限於某一些地區、某幾個領域。阿里巴巴CEO張勇最近在一個細微的財報措辭上做了調整，將年度活躍買家改成了年度活躍消費者，表明阿里在2036財年服務全球20億消費者目標下，對用戶邊界的重新理解。當互聯網幾乎無孔不入，已很難再被界定為一個行業時，競爭將是隨時隨地。