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【行業分析】我國焦炭行業產銷現狀

【行業分析】我國焦炭行業產銷現狀

去年以來,受國家供給側改革影響,黑色產業鏈擺脫大面積虧損,去年下半年焦炭價格一路飆升,產量增加。今年上半年焦炭價格震蕩調整,整體上略微下行,但焦化行業整體運行情況尚可,產量繼續增加,出口量總體下降,下游鋼鐵企業盈利頗高,對焦炭需求旺盛。本文主要闡述下2000年以來焦炭行業的產銷情況,並對今年焦炭行業進行簡單分析。

1.焦炭產量情況

國家統計局數據顯示,焦炭自2000年以來由年產量1.22億噸持續增長至2014年的4.77億噸,達到歷史頂峰,之後由於焦化行業虧損嚴重企業倒閉以及淘汰落後產能,產量開始回落。然2016年下游鋼材價格上漲,焦炭需求增加;原料方面,煤礦276政策的執行,原料供應緊張;9月交通新規的執行使焦炭運輸受影響,多重因素疊加,下半年出現了「絕代雙焦」,焦炭價格大幅上漲,焦企利潤豐厚,開工積極,致使2016年焦炭產量增加。今年鋼廠利潤豐厚,焦企整體上未出現大面積虧損,多數時間盈利水平尚可,開工率普遍較高,上半年焦炭累計產量達2.21億噸,同比增長2.5%;目前焦炭市場供需基本平衡,黑色產業鏈整體盈利水平較好,三季度焦炭企業難以出現大面積減產,四季度供暖季節將面臨環保壓力,但去年同期亦存在相同的問題,因此預計全年焦炭產量同比將繼續增加。去年下半年焦炭產量為2.32億噸,即便今年下半年與去年同期焦炭產量相當,那麼2017年全年焦炭產量將達到4.53億噸。

圖1 2000年以來焦炭產量走勢圖(億噸)

數據來源:國家統計局

焦炭產量地域分佈不均,分省份來看,主要產量集中在山西(18%)、河北(12%)、山東(10%)、陝西(9%)、河南(6%)和內蒙古(6%),共計佔比達到全國產量的61%。其中山西省煤炭資源豐富,是的煉焦煤的生產基地,其焦炭產量一直處於各省的領先地位。另外東北三省和西南(雲貴川加重慶)焦炭產量分別佔全國產量的6.95%和7.03%,各自形成一個小的焦炭供需產業鏈圈。

圖2 2016年焦炭產量分佈情況(萬噸,%)

數據來源:國家統計局

2.焦炭進出口概況

一直是焦炭凈出口大國,焦炭每年出口量很少,幾乎可以忽略不計。

2000-2008年焦炭每年出口量均在1200萬噸以上,與當年出口配額大致相當。自2008年8月焦炭出口關稅調整至40%以後,焦炭出口數量急劇下降,2009年至2012年焦炭出口數量均在350萬噸以下,遠遠低於當年出口配額。2013年1月焦炭出口關稅和配額制度取消,但由於國外客源變化不大,焦炭出口數量並未出現激增,而是逐步恢復,2016年出口焦炭數量恢復至1012萬噸。但是今年上半年焦炭出口數量僅410萬噸,同比減少13.7%,主要原因有以下幾點:一是印度對焦炭的反傾銷政策影響;二是焦炭價格整體處於高位,焦炭出口貿易商採購成本增加,國外採購價上漲滯后,出口貿易倒掛;三是國外需求疲軟,除印度以外,日本也是焦炭出口主要目的國,日本國內供應增加,焦炭外采需求減少;四是天津港作為焦炭主要外貿港口,自4月底起禁止煤炭汽運,導致天津港外貿量大幅減少。下半年焦炭出口數量很難超越去年同期,2016年下半年共出口焦炭510萬噸,因此估計今年焦炭出口量或將在900萬噸左右

圖3 2000年以來焦炭出口情況(萬噸)

數據來源:國家統計局

3.焦炭消費概況

國家統計局數據顯示,2000年以來焦炭消費量趨勢與焦炭產量趨勢基本一致,持續增加至2014年,2015年有所減少。

圖4 2000年以來焦炭消費量情況(萬噸)

數據來源:國家統計局

分行業來看,焦炭主要用於製造業,2015年焦炭消費總量為44059萬噸,其中製造業佔99.06%;黑色金屬冶鍊及?延加工業焦炭消費總量37336萬噸,佔比84.74%;化學原料及化學製品製造業焦炭消費總量3579.萬噸,佔比8.12%。由此可以看出製造業的焦炭消費量中絕大部分用於鋼鐵行業。

基於焦炭消費主要是鋼鐵行業,下面根據近兩年鋼鐵行業情況,對焦炭消費量進行分析。2016年3月下游鋼材市場回暖,生鐵產量增加,但並未達到2014年的水平,因此估計焦炭消費量將增加至4.5億噸左右。今年由於取締地條鋼,鋼廠持續高利潤,高爐開工始終處於高位,上半年生鐵產量達到3.6億噸,達到歷史同期最高水平;鋼廠在目前的高利潤下三季度必然會繼續加大馬力生產,但四季度供暖期間黃河以北鋼廠生產將面臨環保壓力,生鐵產量或將大幅減少,綜合考慮,2017年生鐵產量在7.0-7.1億噸之間,焦炭消費量將在4.5-4.6億噸之間。

表1 2015年分行業焦炭消費總量

行業數量(萬噸)佔比
總量44059100%
工業4392399.69%
製造業4364699.06%
黑色金屬冶鍊及?延加工業3733684.74%
化學原料及化學製品製造業35798.12%
非金屬礦物製品業9042.05%
通用設備製造業6841.55%
有色金屬冶鍊及壓延加工業5651.28%

數據來源:國家統計局

焦炭消費分省份來看,2015年,焦炭消費前三省分別為河北、山東和江蘇,均是產鋼大省,分別占焦炭消費總量的18%、8%和8%,其次是遼寧、河南焦炭消費量佔比分別為7%和6%。以上五省焦炭消費佔比達到48%。

圖5 2015年分省市焦炭消費情況(萬噸,%)

數據來源:國家統計局

2015年焦炭
地區消費量產量供給情況
全國4405944778102%
山西20838040386%
陝西9703658377%
黑龍江186687370%
貴州310729235%
新疆7491662222%
內蒙15333041198%
寧夏489758155%
雲南8791150131%
山東37044365118%
河南28442942103%
江西89281591%
湖北103092089%
甘肅61552585%
上海63153485%
安徽116595882%
重慶27021881%
河北7726548171%
四川1853130470%
吉林53337270%
浙江42829469%
江蘇3589243368%
遼寧3188209766%
廣西100058659%
湖南114565757%
廣東54324445%
福建62615224%
天津90519622%
北京000%
青海24900%

數據來源:國家統計局

通過焦炭產量和消費量對比來看,山西、陝西和黑龍江自給率最高,焦炭自給率高的地區,煤礦資源均豐富。河北作為產鋼第一省,焦炭自給率僅為71%。

東北三省2015年焦炭產量和消費量分別為3156萬噸和3906萬噸,焦炭自給率為81%,因此遼寧地區鋼廠除了在東北採購焦炭以外,還從山西、內蒙大量採購焦炭。西南地區(雲貴川加重慶)2015年焦炭產量和消費量分別為3401萬噸和3313萬噸,焦炭自給率為102%,基本上達到供需平衡。

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