【行業分析】我國焦炭行業產銷現狀

去年以來，受國家供給側改革影響，黑色產業鏈擺脫大面積虧損，去年下半年焦炭價格一路飆升，產量增加。今年上半年焦炭價格震蕩調整，整體上略微下行，但焦化行業整體運行情況尚可，產量繼續增加，出口量總體下降，下游鋼鐵企業盈利頗高，對焦炭需求旺盛。本文主要闡述下2000年以來焦炭行業的產銷情況，並對今年焦炭行業進行簡單分析。

1．焦炭產量情況

國家統計局數據顯示，焦炭自2000年以來由年產量1.22億噸持續增長至2014年的4.77億噸，達到歷史頂峰，之後由於焦化行業虧損嚴重企業倒閉以及淘汰落後產能，產量開始回落。然2016年下游鋼材價格上漲，焦炭需求增加；原料方面，煤礦276政策的執行，原料供應緊張；9月交通新規的執行使焦炭運輸受影響，多重因素疊加，下半年出現了「絕代雙焦」，焦炭價格大幅上漲，焦企利潤豐厚，開工積極，致使2016年焦炭產量增加。今年鋼廠利潤豐厚，焦企整體上未出現大面積虧損，多數時間盈利水平尚可，開工率普遍較高，上半年焦炭累計產量達2.21億噸，同比增長2.5%；目前焦炭市場供需基本平衡，黑色產業鏈整體盈利水平較好，三季度焦炭企業難以出現大面積減產，四季度供暖季節將面臨環保壓力，但去年同期亦存在相同的問題，因此預計全年焦炭產量同比將繼續增加。去年下半年焦炭產量為2.32億噸，即便今年下半年與去年同期焦炭產量相當，那麼2017年全年焦炭產量將達到4.53億噸。

圖1 2000年以來焦炭產量走勢圖（億噸）

數據來源：國家統計局

焦炭產量地域分佈不均，分省份來看，主要產量集中在山西（18%）、河北（12%）、山東（10%）、陝西（9%）、河南（6%）和內蒙古（6%），共計佔比達到全國產量的61%。其中山西省煤炭資源豐富，是的煉焦煤的生產基地，其焦炭產量一直處於各省的領先地位。另外東北三省和西南（雲貴川加重慶）焦炭產量分別佔全國產量的6.95%和7.03%，各自形成一個小的焦炭供需產業鏈圈。

圖2 2016年焦炭產量分佈情況（萬噸，%）

數據來源：國家統計局

2．焦炭進出口概況

一直是焦炭凈出口大國，焦炭每年出口量很少，幾乎可以忽略不計。

2000-2008年焦炭每年出口量均在1200萬噸以上，與當年出口配額大致相當。自2008年8月焦炭出口關稅調整至40%以後，焦炭出口數量急劇下降，2009年至2012年焦炭出口數量均在350萬噸以下，遠遠低於當年出口配額。2013年1月焦炭出口關稅和配額制度取消，但由於國外客源變化不大，焦炭出口數量並未出現激增，而是逐步恢復，2016年出口焦炭數量恢復至1012萬噸。但是今年上半年焦炭出口數量僅410萬噸，同比減少13.7%，主要原因有以下幾點：一是印度對焦炭的反傾銷政策影響；二是焦炭價格整體處於高位，焦炭出口貿易商採購成本增加，國外採購價上漲滯后，出口貿易倒掛；三是國外需求疲軟，除印度以外，日本也是焦炭出口主要目的國，日本國內供應增加，焦炭外采需求減少；四是天津港作為焦炭主要外貿港口，自4月底起禁止煤炭汽運，導致天津港外貿量大幅減少。下半年焦炭出口數量很難超越去年同期，2016年下半年共出口焦炭510萬噸，因此估計今年焦炭出口量或將在900萬噸左右

圖3 2000年以來焦炭出口情況（萬噸）

數據來源：國家統計局

3．焦炭消費概況

國家統計局數據顯示，2000年以來焦炭消費量趨勢與焦炭產量趨勢基本一致，持續增加至2014年，2015年有所減少。

圖4 2000年以來焦炭消費量情況（萬噸）

數據來源：國家統計局

分行業來看，焦炭主要用於製造業，2015年焦炭消費總量為44059萬噸，其中製造業佔99.06%；黑色金屬冶鍊及?延加工業焦炭消費總量37336萬噸，佔比84.74%；化學原料及化學製品製造業焦炭消費總量3579.萬噸，佔比8.12%。由此可以看出製造業的焦炭消費量中絕大部分用於鋼鐵行業。

基於焦炭消費主要是鋼鐵行業，下面根據近兩年鋼鐵行業情況，對焦炭消費量進行分析。2016年3月下游鋼材市場回暖，生鐵產量增加，但並未達到2014年的水平，因此估計焦炭消費量將增加至4.5億噸左右。今年由於取締地條鋼，鋼廠持續高利潤，高爐開工始終處於高位，上半年生鐵產量達到3.6億噸，達到歷史同期最高水平；鋼廠在目前的高利潤下三季度必然會繼續加大馬力生產，但四季度供暖期間黃河以北鋼廠生產將面臨環保壓力，生鐵產量或將大幅減少，綜合考慮，2017年生鐵產量在7.0-7.1億噸之間，焦炭消費量將在4.5-4.6億噸之間。

表1 2015年分行業焦炭消費總量

數據來源：國家統計局

焦炭消費分省份來看，2015年，焦炭消費前三省分別為河北、山東和江蘇，均是產鋼大省，分別占焦炭消費總量的18%、8%和8%，其次是遼寧、河南焦炭消費量佔比分別為7%和6%。以上五省焦炭消費佔比達到48%。

圖5 2015年分省市焦炭消費情況（萬噸，%）

數據來源：國家統計局

數據來源：國家統計局

通過焦炭產量和消費量對比來看，山西、陝西和黑龍江自給率最高，焦炭自給率高的地區，煤礦資源均豐富。河北作為產鋼第一省，焦炭自給率僅為71%。

東北三省2015年焦炭產量和消費量分別為3156萬噸和3906萬噸，焦炭自給率為81%，因此遼寧地區鋼廠除了在東北採購焦炭以外，還從山西、內蒙大量採購焦炭。西南地區（雲貴川加重慶）2015年焦炭產量和消費量分別為3401萬噸和3313萬噸，焦炭自給率為102%，基本上達到供需平衡。

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