德銀：升騰訊目標價至347元評級「買入」

德銀發表研究報告，稱騰訊(00700)第二季收入超預期，視像廣告復甦帶動廣告收入重新加速，支付及雲端服務、手機遊戲表現均勝預期，非通用會計準則的純利則符合該行預期，重申其「買入」評級，目標價由327元升至347元。

該行稱，遞延收入在上季環比持平，主因「地下城與勇士」的電腦遊戲表現較弱，預期下半年電腦遊戲收入增長會再放慢，但全年整體則升18%。第二季手機遊戲收入首次超越電腦收入，有大量活躍用戶，但每用戶每月平均收入僅溫和，另外其新的角色扮演遊戲也有好的表現，「魂斗羅：歸來」由於較遲推出，預期到第三季會有好表現，預期全年手游收入同比升63%至625億人民幣。

該行把2017-19年收入預期分別調高4.3%、5.5%及7.1%，以反映更佳增長前景，非通用會計準則計算的盈利預期則分別下調1個百分點、1個百分點及1.3個百分點。

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