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《ETF先生解析》 VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund Vanguard房地產ETF VNQ基本資料介紹 發行商：由Vanguard發行成立 成立時間：2004/09/23 標的物：MSCI US REIT Index 投資目的：追蹤美國房地產證券之市值加權指數的績效為目標，包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場，可以作為美國不動產市場代表的ETF 適合對象：對於房地產投資有興趣的人不用實體買房地產，卻有相同的效益，中長期的懶人投資法 VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund Vanguard房地產ETF介紹 ETF代號 VNQ ETF全名 Vanguard Real Estate Index Fund ETF追蹤指數 MSCI US REIT Index ETF費用率 0.12% ETF發行時間 2004/09/23 投資標的類型 房地產 投資區域 美國 持股數量 179檔(規模最大) 前15大持股佔比 52.46% 配息 有 官網連結  點此 VNQ前15大持股與配置佔比 代號 全名(中文名稱) 產業類別 配置佔比 AMT American Tower Corp (美國電塔公司) 房地產Real Estate 9.70% PLD Prologis Inc (普洛斯公司) 房地產Real Estate 6.55% EQIX Equinix Inc (N/A) 房地產Real Estate 5.93% CCI Crown Castle International Corp (冠城國際公司) 房地產Real Estate 5.93% DLR Digital Realty Trust Inc (N/A)  房地產Real Estate 3.47% PSA Public Storage (公共儲存公司) 房地產Real Estate 3.10% SBAC SBA Communications Corp (SBA通信公司) 房地產Real Estate 3.07% WELL Welltower Inc (N/A) 房地產Real Estate 2.10% O Realty Income Corp (N/A) 房地產Real Estate 1.91% SPG Simon Property Group Inc (賽門房地產集團) 房地產Real Estate 1.90% AVB Avalonbay Communities Inc (艾芙隆海灣社區公司) 房地產Real Estate 1.90% WY Weyerhaeuser Co (威爾豪瑟公司) 房地產Real Estate 1.84% EQR Equity Residential (公平住屋公司) 房地產Real Estate 1.80% ARE Alexandria Real Estate Equities Inc (威爾豪瑟公司) 房地產Real Estate 1.79% CBRE CBRE Group, Inc. (世邦魏理仕) 房地產Real Estate 1.45% VNQ內扣費用(Expense ratio)：0.12% 費用率0.12%，沒有其他開銷支出 VNQ最新股價走勢： VNQ 圖表由TradingView提供 VNQ ETF優點： 規模最大的房地產業ETF 喜愛中長期持有房地產為標的中長期投資者 5年報酬率高達29.59% VNQ ETF缺點： 在房子熱市或是淡市，其價格不會立刻反應 短期的收益低 https://etfdb.com/     VNQ投資風險報酬走勢特性 最大回檔風險：約-68.00%回檔 2000-2002年網路泡沫、2008年金融海嘯，當年金融海嘯由次級房貸引發對房地產有直接影響，約有-68.88%的回檔，長期投資務必要有大幅波動的心理準備 https://www.portfoliovisualizer.com/ VNQ與類似ETF比較 VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund 美國房地產指數類似ETF標的 代號 費用率 規模 (百萬美元) 追蹤指數 IYR 0.42% 3,534 道瓊美國房地產指數 CHIR 0.65% 7.56 MSCI China Real Estate 10/50 Index 資料整理：ETF先生 VNO、IYR、CHIR都追蹤全美國房地產股票。 VNQ類似相關ETF： VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund相關ETF 代號 費用率 類型 USRT 0.08% 費用率最便宜的 XLRE 0.13% 流動率最高 資料整理：ETF先生  VNQ(規模最大) IYR USRT(費率最低) 2008年到2020年9月的表現   總結：誰適合投資VNQ ETF？ VNQ ETF適合對象：想追蹤美國房地產的人 適合作為長期投資組合的核心持股 可承受高回檔壓力的投資人 ♆本文為資訊整理與觀念教學分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前務必自行研究分析判斷。 延伸閱讀: 房地產沒興趣看看貨幣解析? 景氣不好避險的好工具? 產業型ETF策略百科-房地產 產業型ETF策略百科-科技產業買下整個產業？誰都做得到的方法 投資 ETF 的三大優點與缺點 【ETF印鈔術】財富自由，提早退休！高穩定收益投資組合搶先看 ETF界的元祖：紅遍全球的第一支ETF