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獲市場強勁信任投票  人民幣債券超額認購逾13倍 發行規模由人民幣10億元擴大38%至13.8億元 首隻於香港聯合交易所上市之非金融機構人民幣公司債券 香港2010年12月20日電 /美通社亞洲/ -- 全球其中一間增長较快的娛樂博彩公司 -- 銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」或「集團」）（香港聯合交易所股份代號：27）今天宣佈成功完成總本金額人民幣13.8億元定息優先無抵押債券之發行。集 團也欣然宣佈該債券將為首隻於香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）上市的非金融機構發行之人民幣公司債券，並將於2010年12月17日上市交 易。 摘要 市場對銀河的強勁信任投票，發行獲超過13倍超額認購 這一具突破性之債券其固定年息率定於4.625%之理想水平 首隻於香港聯合交易所上市的非金融機構發行之人民幣公司債券 把握融資機遇，籌集備用資金以發展集團非博彩業務並增加集團一般營運資金的儲備 將採取有效對沖策略，消除匯率風險 此外，集團也重申，總投資149億港元、位於路氹之綜合渡假城「澳門銀河™」，將按預算如期於2011年初開幕。 銀河娛樂集團有限公司主席呂志和博士表示：「我很高興銀娛的人民幣債券發行獲得了市場的積極回應，超額認購超過13倍，證明我們發行這一創新且具突破性之金融產品的決策正確。」 「有關債券上市後將成為首隻於香港聯合交易所交易的非金融機構發行之人民幣公司債券。我很高興我們能將這一突破性產品推出市場並將之引入香港聯合交 易所。市場對離岸人民幣產品的需求不斷增長，使銀娛能繼最近完成的俱樂部式籌組貸款籌資後，再次以優惠條款為非博彩業務融資，為進一步提升財務彈性創造了 良機。」 人民幣債券的主要條款 金額: 人民幣13.8億元 上市地點: 香港聯合交易所 期限: 三年 息率: 固定年利率為4.625%，每半年付息一次 到期: 2013年12月 有關銀河娛樂集團有限公司（香港聯合交易所股份代號：27） 銀河娛樂集團有限公司透過其附屬公司銀河娛樂場股份有限公司持有澳門博彩專營權，可於澳門開設及營運娛樂場，而澳門乃中國唯一可進行合法博彩活動的地區。 集團現時擁有及經營位於澳門半島的五星級星際酒店及娛樂場，以及於澳門經營四間城市娛樂會娛樂場。集團在澳門路氹正發展一項集休閒、娛樂和博彩的大型綜合式渡假城「澳門銀河™」，為澳門創建一個極具亞洲特色的渡假新勝地，將為集團長遠發展帶來增長。 詳情請瀏覽www.galaxyentertainment.com。 本公佈並不是出售證券之要約或要約購買證券之勸誘，而本公佈或當中任何內容亦不形成任何此類合約或承諾之基準。 本公佈不是在美利堅合眾國出售證券之要約。證券並未亦將不會在美利堅合眾國註冊，不得在美利堅合眾國或向美國人士（定義見一九三三年美利堅合眾國證券法S規例修訂版（「證券法」））提呈發售或出售，惟倘已根據證券法登記或根據證券法可獲豁免登記除外。證券現時並無在美利堅合眾國公開發售。 傳媒垂詢 銀河娛樂集團有限公司 賈文尼先生 周小稞先生 副總裁 - 投資者關係 高級經理 - 投資者關係 電話：+852-3150-1111 電話：+852-3150-1111 電郵：ir@galaxyentertainment.com 電郵：ir@galaxyentertainment.com 古素蘭小姐 助理經理 - 投資者關係 電話：+852-3150-1111 電郵：ir@galaxyentertainment.com