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公司發行有擔保轉換公司債 案由： 本公司擬辦理國內第○次有擔保轉換公司債案，謹提請討論。 說明： (一)本公司為【償還銀行借款】暨【充實營運資金】，擬於面額○億額度內發行國內第○次有擔保轉換公司債 (二)發行金額及條件 發行總面額上限為新台幣○億元整，每張債券發行面額為新台幣壹拾萬元整，本次發行國內第○次轉換公司債將採競價拍賣方式或詢價圈購方式辦理公開銷售，實際發行金額及承鎖方式擬授權董事長或其指定人員依上述發行限額內視實際狀況決定之，承作擔保銀行預計洽詢○○銀行及○○銀行及○○銀行等銀行(共同)擔任。 本案有兩種方式辦理公開銷售(1)採競價拍賣方式，底標以票面金額之○○%〜○○%訂定，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，本案若實際募集金額高於預定金額，增加之資金亦將用於充實營運資金，國內第○次有擔保轉换公司債之發行及轉換辦法，詳議程附件○。 (2)採詢價圏購方式，依票面金額之○○%〜○○%發行，國內第○次有擔保轉換公司債之發行及轉换辦法，詳議程附件○。 本次發行方式及發行及轉换辦法擬授權董事長或其指定人員視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。 本次發行國內第○次有擔保轉换公司債將依「證券交易法」第8條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條規定得不印製實體債券，採帳薄劃撥交付，本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國櫃撞買賣中心申請櫃檯買賣。 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，國內第○次有擔保轉換公司債等資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。 為配合前揭國内第○次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第○次有擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (三)本次計畫之所需資金總額、資金來源、資金計劃項目、預計資金運用進度及可能產生效益，詳議程附件○。 (四)本案已提報○○.○○.○○第○屆第○次審計委員會審議。 決議： 全體出席董事同意照案通過。 重大訊息公告 主旨： 公告本公司董事會決議發行國內第○次有擔保轉換公司債 說明： 董事會決議日期：○○/○○/○○ 名稱【XX公司第X次（有、無）擔保公司債】：○○股份有限公司國內第○次有擔保轉換公司債。 發行總額：總面額上限為新台幣○億元。 每張面額：新台幣10萬元。 發行價格：若採競價拍賣方式，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之○○%~○○%為限；若採詢價圈購方式，發行價格按票面金額之○○%~○○%發行。 發行期間：發行期間為○年。 發行利率：本轉換公司債之票面利率為0%。 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：銀行擔保。 募得價款之用途及運用計畫：【充實營運資金】及【償還銀行借款】。 承銷方式：以競價拍賣或詢價圈購方式辦理公開銷售，授權董事長或其指定人員與主辦承銷商共同議定。 公司債受託人：未定。 承銷或代銷機構：未定。 發行保證人：未定。 代理還本付息機構：○○證券股份有限公司股務代理部。 簽證機構：本次公司債採無實體發行。 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：發行條件訂定後評估。 其他應敘明事項： (1)國內第○次有擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長或其指定人員另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，國內第○次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正或因應客觀因素而須修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。 (3)為配合國內第○次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有關本次發行有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 公司發行無擔保轉換公司債-詢價圈購 案由： 討論本公司辦理發行國内第○次無擔保轉換公司債。 說明： (一)為償還本公司銀行借款擬發行國內第○次無擔保轉換公司債，每張面額新台幣壹拾萬元整，發行期間○年，以票面金額之○○%發行，發行總面額上限為新台幣○億元整。 (二)本次發行國内第○次無擔保轉換公司債之資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益(詳附件)，相關發行及轉換辦法(詳附件)擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。 (三)本次發行國内第○次無擔保轉換公司債將採詢價圈購方式全數對外公開承銷，依證券交易法第八條規定不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，本次國內第三次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向證券櫃檯買賣中心申請上櫃買賣。 (四)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發行國內第○次無擔保轉換公司債之發行面額、慕集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜(詳附件)，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。 (五)配合本次發行國内第○次無擔保轉换公司債之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第○次無擔保轉换公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。 (六)本案經第○屆第○次審計委員會議決通過，提請討論。 決議： 經主席微詢全體出席董事，本案無異議照案通過。 重大訊息公告 主旨： 公告本公司董事會決議發行國內第○次無擔保轉換公司債 說明： 董事會決議日期：○○/○○/○○ 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：○○股份有限公司國內第○次無擔保轉換公司債 發行總額：發行總面額上限為新台幣○億元整 每張面額：新台幣壹拾萬元整 發行價格：票面金額之○○%發行 發行期間：○年 發行利率：0% 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：無擔保 募得價款之用途及運用計畫：【償還本公司銀行借款】 承銷方式：委託承銷商採詢價圈購 公司債受託人：董事會授權董事長全權處理 承銷或代銷機構：○○證券股份有限公司 發行保證人：不適用 代理還本付息機構：○○證券股份有限公司股務代理部 簽證機構：不適用 能轉換股份者，其轉換辦法：轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 賣回條件：轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 買回條件：轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 其他應敘明事項：本次發行國內第○次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。 公司發行無擔保轉換公司債-競價拍賣 案由： 案由：本公司擬發行國內第○次無擔保可轉换公司債案，提請討論。 說明： (一)本公司為因應【償還銀行借款】之資金需求，擬發行國內第○次無擔保可轉換公司債，每張面額為新台幣100仟元，發行總面額為新台幣○○仟元整，發行期間為○年，發行張數○○張，票面利率此採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之○○%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。本案若實際募集金額高於預定金額，增加資金將用於充實營運資金。 (二)本次發行國內第○次無擔保可轉換公司債計畫之資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益請參閱【附件○】，暫定發行及轉換辦法請参閱【附件○】，實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後擬授權本公司董事長依金融市場狀况與主辦承銷商共同議定之。 (三)本次發行國內第○次無擔保可轉換公司債將依證券交易法第八條及發行人募集輿發行有價證券處理準則第十條規定得不印製實體債券，採帳薄劃撥交付，本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權本公司董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃權買賣。 (四)為配合本公司國內第○次無擔保可轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內可轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (五)因資本市場等資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第○次無擔保可轉換公司債之重要內容,包含發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之修定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。 (六)本案業經○○.○○.○○第○届第○次審計委員會決議通過。 決議： 經主席征詢全體出席董事意見，無異議照案通過。 重大訊息公告 主旨： 本公司董事會決議發行國內第○次無擔保轉換公司債 說明： 董事會決議日期：○○/○○/○○ 名稱【XX公司第X次（有、無）擔保公司債】：○○股份有限公司國內第○次無擔保轉換公司債 發行總額：總面額新台幣○億元整 每張面額：新台幣壹拾萬元整 發行價格：底標以不低於票面金額之○○%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定 發行期間：○年 發行利率：票面利率為0% 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：不適用 募得價款之用途及運用計畫：【償還銀行借款】 承銷方式：採競價拍賣方式辦理公開承銷 公司債受託人：未定 承銷或代銷機構：○○證券股份有限公司 發行保證人：不適用 代理還本付息機構：本公司股務代理機構 簽證機構：採無實體發行，故不適用 能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法：相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 賣回條件：相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 買回條件：相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 其他應敘明事項：因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第○次無擔保可轉換公司債之重要內容，包含發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之修定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。 READ  可轉換公司債｜實務作業常見問題Q&A