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公司名稱：Landmark International 講師姓名：Rahul Ramadas 講師職稱：General Manager 亮點簡介： 2019受中美大戰影響，台灣汽車零組件出口中東市場一枝獨秀，成長近12%，其中阿聯酋(UAE)與沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia)更是平均成長逾30%。Rahul Ramadas現任職於東地區前三大的AM零配件市場進口商Landmark International的總經理，對中東波灣地區汽車零配件採購習慣相當熟稔。 以下資料皆已獲得講師授權提供應用   Landmark International簡介： 總部位於杜拜，經銷版圖涵蓋了海灣六國、中東地區、非洲、以及部分獨立國協國家。目前已和25家台灣工廠、貿易商配合，35%的進口量都是來自於台灣。Landmark International也和中國、馬來西亞、泰國採購。     阿聯酋UAE經濟簡介： 阿聯酋的經濟主要是倚靠石油，主要營收佔了至少25%，觀光業、房地產，和外籍人士所需的民生消費品、醫療、學術、教育等等，也有其重要性。另一個重點是，杜拜是一個轉口貿易樞紐，包含海灣六國、中東、非洲以及獨立國協國家（吉爾吉斯、烏茲別克、亞塞拜然、俄羅斯）和歐洲。 圖片來源：Magdalena Sondij     阿聯酋UAE的OEM和汽配售後市場(AM)狀況： 阿聯酋可以將市場區分為兩大類：阿聯酋當地內需市場和轉口貿易。    (一)內需市場： 阿聯酋有接近一千萬的人口（九成都是外籍人士），有將近五百萬輛車，但沒有製造相關產業，任何一個零組件都要靠進口 。 汽車零件市場主要分為OEM和非原廠零件(AM)。OEM主要生產國家為日本🇯🇵、韓國🇰🇷、德國🇩🇪和美國🇺🇸，因為這些國家是日本品牌汽車主要外銷國，例如豐田、日產汽車和三菱也有韓國汽車品牌：現代、Kia，這些是在海灣六國主要的汽車品牌； 非原廠零件(AM)，主要是來自於中國🇨🇳、馬來西亞🇲🇾、泰國🇹🇭以及台灣🇹🇼，排名第一名目前是中國，接下來是泰國、馬來西亞，然後是台灣。   當地市場，阿聯酋的車主一般來說新車前三年都是一定都是保全險，在阿聯酋有9成5的自用汽車都是這樣，因為有保險，所以換零件使用OEM配件最適合，但三年保險過後，就都使用非原廠零件了     (二)轉口貿易： 為什麼阿聯酋被認為是好的出口樞紐 ？為什麼一定要跟阿聯酋採購？ 杜拜的經銷商都集中在特定區域，不僅限於非原廠零件，也包含了OEM零件。對非洲和中東貿易商的好處是可以一站式購齊。 如果是直接跟亞洲國家交易，為了買齊需求貨品，他們需要跟至少10到15家工廠斡旋交涉 ，而且下單後還不像在阿聯酋那麼簡單，可以集中在同一個貨櫃裡運送回國。數據顯示，所有進口到阿聯酋的零件，其中有接近四成都被再次銷售 轉出口至他國。   圖片來源：Pexel     阿聯酋UAE汽車零組件貿易商特性 貿易商在意的重點是價格，不管是轉口貿易、內需市場 ，阿聯酋是大量採購，拿到的價格其實是很有競爭力。 還有一個重點是信用額度，在阿聯酋以及中東國家 ，企業提供信用額度給貿易商是常見的事，一開始總要先做一兩次交易，一旦供應商和買家之間的採購行為完成建立信任，供應商會提供更多的信用額度。如果貿易商轉向台灣的情況是，台灣普遍給予很低的信用額度，所以現在他們逐漸轉往中國、泰國、馬來西亞，他們選擇跟這些國家交易，因為這些國家會給予信用額度。 對貿易商很重要的另一點是，在阿聯酋進行進出口貿易是零稅率的，這是一個免稅國家，所以沒有額外到岸成本，這也是成為中介點的另一個主要原因 另一個因素是，中國、馬來西亞跟泰國的市佔率越來越高，和阿聯酋政府與這些國家的關係有關連，特別是在疫情之前，阿聯酋和中國之前的關係越來越密切，不只進口汽車零件，還有在房地產、建築業等等。這樣密切的合作關係需要靠政府協助製造商在阿聯酋紮根然後擴張，所以建議台灣政府、公協會也應該更專注在發展和中東國家的關係，為台灣汽車零組件產業鋪路。 圖片來源：Pexel   新冠疫情在中東的影響： 疫情一開始的衝擊，三月到五月間 ，因為大部分國家都進行封鎖 ，在汽車零件產業方面，銷售業績掉了幾乎八到九成。對貿易商而言，因為產品生產數量減少的關係，因為產品數量減少導致價格上漲，要自行吸收多出的成本 然後販售給買家， 到岸成本也跟著增加，可能因為存放產品的倉儲短少，這些貿易商都需要自行吸收。 四五月以後，阿聯酋經濟開始慢慢復甦。從五六七月到現在，中東以及非洲地區，也開始重新進行貿易活動，阿聯酋汽車零件業到目前並沒有看到強力回彈的恢復狀況，呈現緩慢的恢復，情況也沒有差到需要花上兩到三年才能恢復，只要銷售數量沒有再下滑 ，就算有在成長。 除此之外，政府也很積極在做事，像是他們給予小型企業振興方案協助，也包含經銷商，他們提供了很多財務方面的振興方案，由於封鎖的關係 經濟重挫 小型企業最為首當其衝，所以阿聯酋國王決定提供給小型企業振興方案協助 ，幫助他們度過難關，同時也有利於製造商國家，例如台灣、中國、馬來西亞和泰國等等，因為他們總算可以再回到全球的交易平台   增值稅（VAT）與ESMA、ESR規範 增值稅VAT 首先，VAT是對我出口影響最小的，VAT自2018年在阿聯酋和沙烏地阿拉伯開始執行，2019年則增加了巴林、卡達、科威特，近期受到疫情影響了時程，但未來相信還是會在海灣六國全面執行。 VAT在阿聯酋跟沙烏地阿拉伯都一樣，不限行業，都是固定5%，對政府而言卻是一筆可觀的收入，可以用來新增國內基礎建設。但VAT只對國內終端消費者有影響，因出口是零增值稅，所以國外的貿易商不受影響。 ESMA 第二個新規範是ESMA，ESMA規定產品都需要符合GSO海灣國家標準組織之規定。ESMA已經施行數年，最常見於製藥與食品產業，但汽車零件也開始出現ESMA的驗證要求，所以2019年開始，例如感測器、安全帶、引擎都涵蓋在ESMA的驗證範圍內。 ESMA的強制力雖還可以討論，但是有越來越嚴格的趨勢。建議臺灣業者當產品準備出口時，就需先進行檢測並確定符合GSO實驗室訂定的標準，一旦通過檢驗符合規範，就可獲得ESMA驗證。產品就可以合法進口到阿聯酋，杜拜的國內經銷商進口商品也是一樣。 ESR 最後一個是ESR，ESR是2020年阿聯酋開始執行的新規範，ESR其實是由國際組織OECD推動並且執行。ESR規範是防止避稅的機制，確保國際公司不會利用將貨物運送到免稅國家企圖避稅。因為阿聯酋的稅非常低，因此阿聯酋率先採用ESR，未來相信ESR也將會在其他國家被採用。