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一、宏觀、數據1、央行：連續第五日暫停公開市場操作，周四有400億逆回購到期，凈回籠400億，五日累計凈回籠2900億。當日國債逆回購飆漲，GC001最高報近30%，刷新逾兩個月新高。R-001最高報24.3%，刷新今年以來新高。2、央行：即使實現匯率清潔浮動以及貨幣政策完全的國際協調，也需對資本流動進行宏觀審慎管理。若匯率靈活性比較低就更加抑制不了資本的流動，因此須提高匯率靈活性；目前貨幣政策國際協調的難度降低，可操作性增強。3、外管局：2016年，外國來華直接投資、證券投資和其他投資等外來投資凈流入2441億美元，上年為凈流出1010億美元。其中，直接投資項下境外資本全年凈流入1706億美元；來華證券投資凈流入412億美元，同比增長512%。4、外管局：去年經常賬戶順差1964億美元，資本和金融賬戶順差263億美元。隨著人民幣匯率市場化形成機制改革穩步推進，人民幣匯率彈性將增強；預計明年國際收支繼續呈現「一順一逆「，資本和金融賬戶逆差有望收窄。5、國防部新聞發言人吳謙：部署「薩德」不會讓韓國更安全，反對部署「薩德」，軍隊絕不是說說而已。首艘國產航母正在舾裝，工作進展非常順利。首艘國產航母的好消息不會讓大家久等。6、中金公司：從今年政府報告傳遞的信號來看，國資劃撥社保的框架性文件可能已經制定完成。此前提出的劃撥國有資產充實社保的想法，即「怎麼撥、撥多少、如何管」這些長期懸而未決的問題，有望今年見分曉。7、隔夜shibor報2.5070%，下跌1.40個基點。7天shibor報2.8210%，上漲1.10個基點。3個月shibor報4.3995%，下跌1.40個基點。8、路透援引消息人士透露，銀監會正在對各城市商業銀行進行表外風險檢查。重點關注非保本理財業務中固收類、非標類和權益類等業務的主要投向，以及非標投資和結構化產品劣后級投資的潛在風險。9、彭博調查：超過八成機構預計央行年內還將上調公開市場操作利率至少兩次。調查預估中值顯示，該利率將從當前的2.45%走升20個基點至2.65%。近七成機構認為二季度央行會上調7天期逆回購利率10個基點。10、美國前財長雅各布·盧：並未通過干預人民幣匯率來獲得貿易優勢，相反正在採取措施支持人民幣匯率；匯率問題並不會成為中美兩國關係的關注焦點。相比之下，產能過剩和在全球範圍內所起作用更重要。11、外交部發言人陸慷：應芬蘭共和國總統尼尼斯托、美利堅合眾國總統川普邀請，國家主席習近平將於4月4日至6日對芬蘭進行國事訪問，並於4月6日至7日在美國佛羅里達州海湖莊園同川普總統舉行會晤。二、房產1、中泰證券李迅雷：從增速看，人口流、資金流與貨物流均在下降，這是經濟的發展階段特性所決定的，沒有任何力量可以逆轉，這意味著，哪怕是繼續限制土地的供給，也無法避免房地產熊市的出現。2、北京住建委回應「下架單價15萬以上學區房」：經查，該傳聞並不屬實。北京市住建委將會同相關部門，持續對中介機構炒作、哄抬學區房價格以及虛假宣傳「商改住」等違法違規行為進行嚴厲打擊。3、廣州樓市調控升級：居民家庭新購買的住房，須取得不動產證滿2年後方可轉讓或辦理析產手續。住房贈與他人的，須滿2年後方可再次購買住房；接受住房贈與的，須符合本市現行限購政策。非本市戶籍居民家庭在從化、增城區內限購（含受贈）1套住房。4、中新網：日前河北住建廳對河北省環首都10個限購縣(市)20家房地產交易中介進行集體約談，主旨在於規範中介行為，落實出台的樓市調控新政，並進一步提出具體要求。此外，還對9家典型違法違規房地產中介機構進行了通報。5、21世紀經濟報道：春節后，調控性政策密集出台，截至29日，累計32個城市出台調控政策。出台政策的城市主要位於環渤海、長江中游、長三角經濟圈。本次政策基本以限購限貸為主。除北京外，政策最嚴格的主要是二線城市。6、青島限購加碼：在本市範圍內（六區四市）購買的新建商品住房和二手住房，需取得《不動產權證書》滿2年後方可上市交易。各商業銀行應按照「認貸又認房」的要求嚴格執行。2017年3月31日起實施。7、蘇州墓地限購：嚴禁經營性公墓跨蘇州市區域外銷售，將有限資源更好服務於蘇州市群眾。近年來蘇州墓地水漲船高，16年最高達12萬/平，幾乎秒殺房價。而上海北京等城市的墓地更貴，上海一塊高端墓地近30萬。三、市場1、經營報：近期國務院將印發《全面深化（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》正式版本，對下一步改革任務作出部署。新方案很多任務是在原有基礎上更進一步，但最有含金量的是將設立自由貿易港區。2、中證報：第三批7個自貿區擬於4月1日統一掛牌，自貿區戰略邁入3.0新時代。圍繞投資貿易便利化、金融體制創新等方面，第三批自貿試驗區的創新清單上的創新事項達到千項。其中，跨境人民幣創新試點等金融探索有望迎來新的突破。3、國資委主任肖亞慶：推動東北地區國企深化改革轉型升級。「1+N」文件體系已基本形成，下一步工作關鍵是抓落實，要堅持問題導向，實行「一企一策」，切實解決制約國企改革發展的突出問題。4、中鋼協：鋼鐵企業利潤率仍然較低。鋼鐵產能過剩是全球性問題。將會再減少1.4億噸鋼鐵過剩產能，鋼鐵業將出現更多併購。2017年鋼鐵需求將減少1.9%；預計今年鐵礦石價格在每噸55-90美元。5、神華：再次上調煤價，3月22日起，現貨煤炭5500大卡煤種定價為683元/噸，陝西、內蒙等地多個煤礦的煤價集體上揚。分析認為，煤礦開工率低，煤炭供應減少，而需求卻處於相對高位，導致供給偏緊，助推煤價大幅上漲。6、財政部：2月共銷售彩票281.54億，同比增加57億，增長25.4%。1－2月累計，銷售彩票573.15億，同比增加22.19億，增長4.0%。7、21世紀經濟報道：山東天信集團陷入債務泥潭，在天信集團及其關聯公司中，有7家已進入破產重整程序。負債最多的山東天圓銅業有限公司負債總額高達104.52億，負債率高達180.77%。8、鈦白粉網：今年以來，海綿鈦價格連破5萬、6萬整數關，直逼7萬關口。去年末至今的海綿鈦漲價，主要原因仍然是原材料漲價推動。9、第一財經日報：中央對地方轉移支付和稅收返還總金額創歷史新高，達65650億，四川、河南、湖南獲得金額居前三；5000多億中央基建投資首次披露具體項目，一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶獲重點支持。10、湯森路透：今年一季度已宣布的海外併購交易總額從去年同期的951億美元銳減至238億美元，創2014年以來新低。11、智能POS行業專題報告：目前國內智能POS機市場滲透率僅為1%，在競爭激烈的第三方支付行業中，堪稱潛力巨大的新藍海。對商戶而言，傳統POS機向智能POS機的演化，類似於傳統手機升級為智能手機的過程。四、股市1、滬指收報3210.24點，跌0.96%，成交額2657億。深成指收報10348.27點，跌1.64%，成交額3166億。創業板收報1893.70點，跌1.84%，成交額868億。兩市僅電力、新疆振興兩個板塊上漲，其餘板塊全線下跌；公交、高送轉、次新股等板塊跌幅居前。滬股通凈流入12.5億，深股通凈流入1.83億。2、香港恒生指數收盤下跌0.4%，報24301.09點。日經225指數收跌0.8%，至19063.22點。3、兩市融資餘額減少3.47億：截至3月29日，上交所融資餘額報5410.87億，較前一交易日增加2.74億；深交所融資餘額報3855.63億，減少6.21億；兩市合計9266.5億，較前一交易日減少3.47億。4、中金所：3月17日9:30，興業期貨錯誤對其資管產品以漲停價格進行了大額買平交易，導致中證500股指期貨IC1706合約價格出現瞬間大幅波動。中金所對興業期貨採取書面警示、責令處分有關人員等監管措施。5、海通荀玉根：一批消費白馬股正創新高，63只接近歷史高點個股中，36只屬於醫藥、消費電子、食品飲料等偏消費行業；這輪消費行情源於經濟企穩、消費升級推動盈利改善。截至16Q3白酒、家電凈利潤增速回升至10%、21%。6、界面：據不完全統計，截至去年末，券商交付給證金公司的救市資金浮虧均不超過6.2%，而同期上證50指數下跌18.55%，滬深300指數下跌21.58%。比較來看，證金公司對於券業救市資金的操盤大幅跑贏同期大盤指數。7、工商銀行：2016年實現凈利潤2782億，同比微增0.5%；擬每股派0.2343，共派息835.06億。2016年末，不良貸款率1.62%，較上年末上升0.12個百分點。今年準備拿出650億撥備，處置近2000億不良貸款。8、石油：2016年實現凈利潤79億，創歷史新低，同比下降77.8%；能源價格暴跌連續三年損及石油的盈利能力。石油總裁汪東進表示，公司將按照國家要求推進混改。五、國際1、華爾街日報：川普政府將評估在WTO框架下的市場經濟地位；確認的非市場經濟地位可能會支持對產品徵收高額關稅。川普曾在去年表示不是市場經濟。2、美國交通部長趙小蘭：川普政府今年晚些時候將公布1萬億美元基建計劃，但並未透露更詳細的時間表。市場分析認為，醫改遭挫之後，川普求勝心切，將原計劃於明年開展的基建計劃提前提上議事日程。3、美聯儲梅斯特：重申美聯儲需要進一步加息，但無需每次會議都採取行動；傾向於美聯儲在今年開始縮表。預計通脹率將在未來一年左右持續地回升至2%，明年GDP增幅將略微高於2%；失業率將在兩年之內低於5%。4、美國：四季度實際GDP年化季環比終值2.1%，預期2%。標普預計美國今年GDP將增長2.3%，明年增長2.4%；未來12個月陷入衰退的可能性介於20%-25%。預計年內美聯儲還將加息2次，年底利率為1.25%-1.50%；明年將加息4次。5、韓聯社：韓國首爾中央法院發布針對前總統朴槿惠的逮捕令，其因受賄指控而被逮捕；成為韓國歷史上第三位被逮捕的總統。檢方調查認為，朴涉嫌受賄金額達868億韓元。6、波羅的海乾散貨指數：下跌14點或1.1%，報1324點。六、外匯1、在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.8886元，較上日夜盤收盤價6.8898大體持穩；全天成交量53.29億美元，至241.34億美元。2、荷蘭國際集團：目前英鎊的走勢並沒有計入』懸崖邊緣』脫歐(自動違反WTO規則)的尾部風險，預計英鎊兌美元將跌破1.20，歐元兌英鎊指向0.90。英鎊上行空間有限，關注點將轉向黯淡的中期看跌基本面。七、美股1、道指收漲66.8點，漲幅0.32%，報20725.4點；標普500指數收漲6.86點，漲幅0.29%，報2367.99點；納指收漲16.56點，漲幅0.28%，報5914.11點，創收盤新高。銀行板塊普遍上揚。原油期貨價格攀升。投資者正在權衡強勁的GDP與就業數據與聯儲官員講話。八、歐股1、英國富時100指數收跌0.06%，報7369.52點。法國CAC40指數收漲0.41%，報5089.64點；德國DAX30指數收漲0.44%，報12256.43點。受助於工業和商品類股的上漲，德國藍籌股指數距離紀錄高位近在咫尺。九、黃金1、COMEX 6月黃金期貨收跌8.80美元，跌幅0.7%，連續第三個交易日收跌，報1248.00美元/盎司，創3月20日以來收盤新低。經濟數據強勁推動美元攀升，令金價承壓。十、石油1、WTI 5月原油期貨收漲0.84美元，漲幅1.70%，報50.35美元/桶，創3月7日以來收盤新高。布倫特5月原油期貨收漲0.54美元，漲幅1.03%，報52.96美元/桶。OPEC減產協議有望得到延長，令原油多頭信心受到鼓舞，不過美元反彈依然限制著油價的上行空間。...1）全國人大常委會將在多地開展藥品管理法執法檢查；中宣部授予「以國為重的大國工匠」徐立平「時代楷模」榮譽稱號；電子病歷新規將於4月1日起施行；2）湖北漢十高鐵兩座6300噸箱梁空中「牽手」成功；3）[反腐]孟建柱：十九大召開前基本完成司法改革任務；最高檢：年底前全面鋪開對公安派出所刑事偵查活動監督工作；司法部要求加強司法鑒定收費管理，嚴懲亂收費行為；江蘇鹽城政協原副主席李純濤雙開；聶樹斌家屬獲268萬餘元國家賠償，聶母表示不申訴；4）杭州入選全國首批「城市設計試點城市」；5）山東人大常委會表決通過郭樹清辭去山東省長職務請求；6）中消協：共享腳踏車亂停放等問題被詬病，建議加強管理；7）湖北麻城仙山牡丹博覽園水上樂園綜合樓工程工地垮塌事故致6死；8）[軍事] 陸軍副司令潘良時卸任北京常委；已開始建造新一代的大型兩棲攻擊艦，它將進一步提升解放軍海軍的力量；美報告稱：俄售華蘇35和S-400或威脅美空中優勢；9）[港澳] 中聯辦外交公署駐港部隊負責人分別會見到訪的林鄭月娥；借力大灣區優勢，香港中科金融科技創新中心成立；10）[台灣] 國台辦：「丁酉（2017）公祭軒轅黃帝典禮」將於4月4日清明節當天在陝西黃帝陵舉行，國民黨副主席陳鎮湘、新黨主席郁慕明等將共同出席；兩岸少數民族同胞共聚一堂，福建連江歡慶「三月三」畲族文化節;郝龍斌：洪秀柱病得很重，聲音都沒有了。1）習近平將對芬蘭進行國事訪問，並赴美國佛羅里達州海湖莊園舉行中美元首會晤；習近平舉行儀式歡迎塞爾維亞總統訪華； 2）美國對鋁箔發起「雙反」調查，商務部回應：美國鋁箔生產的下降並非鋁箔對美出口導致的；3）朴槿惠將接受逮捕必要性審查，任內所產生的各種記錄將被移交；朴槿惠若遭逮捕，將被送入獨囚房，吃1.3美元簡單午餐；最新：審查通過！朴槿惠被批捕，或面臨無期徒刑； 4）巴黎華人被殺案26名抗議者獲釋，涉事警察被停職，法方承諾早日公布真相；5）日組建「海軍陸戰隊」意在釣魚島：妄圖實際控制；6）運薩德的卡車被韓國奶奶們堵住，四輛4.5噸一輛5噸的卡車無法前行，雙方對峙1小時；7）朝鮮豐溪里核試驗時間或在中美元首會談前後，美俄堅決反對並表示擔憂；8）川普女兒伊萬卡將任白宮正式官員，在白宮設立辦公室，為川普建言，不拿薪水；9）國防部：反對部署薩德，軍隊絕不是說說而已；國防部回應「軍隊在中緬邊境軍演」：旨在提升部隊應急處突水平。1）財政部：國企資本金注入採取三種方式，向投資運營公司注資、向產業投資基金注資和向中央企業注資；2）第五屆上交會4月20日開幕，高科技互動成亮點；3）樓市新一輪調控來襲，北京在10天內密集出台了9項政策，重拳抑制投資投機性需求，意在斷絕炒房可能，並嚴查中介機構炒房行為；福州杭州等地同日發布新政；4）2017冬博會將於9月在北京國家會議中心舉行，中外400餘家展商將亮相；5）昨日收盤：滬指3210.24/-0.96%深成指10348.27/-1.64% 創業板1893.70/-1.84%恆指24301.09/-0.37%。1）故宮亮最新家底1862690件藏品；30餘塊殘像奇迹拼合，雲岡石窟西立佛將獲重生；2）馬雲出演《美人魚2》主角，網友：畫面太美不敢看；3）上海國際電影節海報發布，首增金爵獎國際短片單元；4）女排集訓名單公布：剛在美國做完手術的郎平任總教練，惠若琪本次無緣；5）劉國梁卸任男乒主帥！馬龍恩師秦志戩上位，招馬琳王皓造豪陣；6）2026年世界盃48名額分配揭曉：亞洲增至8席；7）斯諾克賽：奧沙利文4-5爆冷出局，無緣出戰丁俊暉。最新：丁俊暉5-3逆轉喬伊斯，遭遇苦戰闖入8強。1）北京：加大新房供應為樓市降溫，二手房網簽數下降、4月1日前滴滴停止對北京地區非京牌車輛派單、通州今年將實施11處堵點改造；北京聯考報名60638人，今年聯考錄取大學部二、三批次合併；2）上海古猗園清明小長假期間將展出清乾隆時期瓷板，領號牌免費參觀；3）廣州截獲一批來自德國攜帶瘋牛病傳染源的直郵入境狗糧；4）天津農村數字化閱讀中心啟用，與市區圖書館通借通還；5）「隱私面單」在陝西試點，快遞單不再顯示姓名電話；6）濟南將建設形成「米字形」區域性鐵路樞紐。1）養胃的食物宜溫軟。溫：溫的食物對胃（尤其有炎症的胃）是個良好保護，而熱燙飯菜或涼冷飲食對胃是個不良刺激。過熱的飯菜，食入後會直接燙傷或刺激食道和胃粘膜，對胃和食管都是一個不小的傷害；過涼飲食，可導致胃痙攣，胃內粘膜血管收縮，不利於炎症消退。軟：主要是不吃堅硬食物（如葵花子、炒花生米、腰果等乾果），以及油炸、堅韌、半生半熟之物，避免機械性擦傷胃粘膜而加重炎性病變。2）選擇新油。經過多次煎炸或者加熱過的油脂，在每一次使用當中都會有雜質產生，而且使用過的油脂煙點會下降（煙點越低，在加熱過程中越容易產生油煙），對炒菜者的健康造成更大的傷害。所以盡量減少反覆使用油脂的次數，炒菜時使用新鮮的油脂會相對減少油煙的產生。