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新三板在線 · 文/陳睿 徐瑋翎內容摘要 ◆ 一周行情新三板做市收盤1032.74點，當周下跌0.70%協議企業：上漲315家 下跌245家 平9,208家做市企業：上漲271家 下跌513家 平731家◆ 新三板新聞上半年A股公司併購新三板企業接近翻番。 一、新三板新聞1、本周兩家新三板企業IPO過會 世紀天鴻「被監管」仍成功7月25日剛結束的2017年全國證券期貨監管系統年中監管工作座談會指出，切實加大發行質量審核力度，保持首次公開發行的常態化。7月25日和26日的發審會動作加快，審核11家擬IPO公司，其中10家都成功過會。銀都股份、世紀天鴻兩家新三板企業連續過會，讓同樣處於IPO受理中的掛牌公司頗受激勵。新三板在線統計顯示，截至7月27日，自去年末江蘇中旗后，已經有13家掛牌公司成功「轉板」。其中，作為新三板掛牌企業，世紀天鴻引起市場極大關注。這是第一家被監管層明確指出公開轉讓說明書和招股說明書存在差異的新三板企業。原因是，就在其過會前夕，公司、公司董事長任志鴻和董事會秘書張立傑等，剛在今年3月份收到來自股轉系統的自律監管函。2、上半年A股公司併購新三板企業接近翻番數據顯示，上半年A股公司併購新三板企業數量接近翻番。近日，融鈺集團收購駿伯網路，帝王潔具收購歐神諾，天馬股份收購博易股份等案例備受市場人士關注。2017年以來，IPO審核提速併購審核趨嚴，A股併購重組市場降溫。但A股上市公司收購新三板公司的熱度不減。據Choice金融終端統計，截至7月25日，2017年上市公司發布或實施了對新三板公司的107起併購方案，較去年同期增長91.1%。二、新三板市場總覽 市場交易概況成交額TOP10本周做市漲幅TOP10本周協議漲幅TOP10本周掛牌情況本周股票發行情況本周增發情況四、新三板公司動態1、檸檬微趣IPO獲受理：去年業績增37倍 嚴重依賴《賓果消消樂》7月24日，新三板公司檸檬微趣發布公告稱，公司赴創業板上市有了新進展，已於當日收到了證監會下發的IPO受理通知書。檸檬微趣去年業績漲幅超過37倍，同時存在收入嚴重依賴《賓果消消樂》的隱患。財報數據顯示，檸檬微趣去年實現凈利潤6091.48萬元，較2015年度的業績156.64萬元增加5934.84萬元，增幅達3789%;實現營業收入1.94億元，同比上漲296.11%。去年《賓果消消樂》給檸檬微趣帶來的收入占公司總收入比重較大，期末收入佔比超過90%。檸檬微趣表示，公司主要產品《賓果消消消》於2014年8月在各大平台上線以來一直占公司收入較大比重，遊戲下載量已超過1億人次。2、武漢申安智能掛牌新三板全國股轉系統顯示，武漢申安智能系統股份有限公司於7月25日起在全國股轉系統掛牌公開轉讓，證券簡稱為申安智能，證券代碼871718，總股本為1290.90萬股，主辦券商為廣發證券。公告顯示，申安智能2015年度、2016年度營業收入分別為3750.61萬元、3498.34萬元;凈利潤分別為76.16萬元、221.32萬元。資料顯示，申安智能自成立以來一直專註於自動化控制領域，是專業從事工業機器人及自動化控制系統解決方案的機電技術企業。3、樂視旗下網酒網27日起終止掛牌新三板7月26日，北京網酒網電子商務股份有限公司(838890，網酒網)發布公告稱，公司股票自7月27日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。網酒網是樂視旗下公司之一，控股股東為樂視控股(北京)有限公司，實際控制人為樂視控股董事長賈躍亭，截至去年中報的數據，樂視控股對網酒網持股比例約50.35%。當天，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司也發布了《關於終止北京網酒網電子商務股份有限公司股票掛牌的公告》，決定7月27日起終止網酒網掛牌。4、微影時代子公司7404萬賣給飛拓無限新三板掛牌企業飛拓無限公告宣布，擬購買天津銀河文化傳媒有限公司(下稱：銀河文化)74.0385%股權，以切入電影營銷領域。據悉，本次交易已於7月21日通過飛拓無限董事會決議，尚需股東大會審議和向全國股份轉讓系統備案。收購完成後，銀河文化成為飛拓無限的控股子公司，微影時代、微影數字將分別持有飛拓無限1.65%、4.13%股權。據飛拓無限披露，目前微影數字持有公司162.31萬股，股權比例為2.92%。交易完成後，微影數字持股增加至242.56萬股，股權佔比達到4.13%。飛拓無限截止2017年5月9日，其第三大股東東吳併購股權投資基金(上海)合夥企業(有限合夥)持股佔比為3.21%。本次交易完成後，微影數字或將成為飛拓無限第三大股東。五、新三板在線精品文章/研報回顧精品文章：1、《IPO信息與掛牌文件存在差異 世紀天鴻為何仍成功過會》文章摘要：2017年7月26日，證監會網站最新顯示，山東世紀天鴻文教科技股份有限公司、南陽森霸光電股份有限公司、江陰電工合金股份有限公司、威海光威複合材料股份有限公司首發申請獲通過。其中，作為新三板掛牌企業，世紀天鴻引起市場極大關注。原因是，就在其過會前夕，公司、公司董事長任志鴻和董事會秘書張立傑等，剛在今年3月份收到來自股轉系統的自律監管函。而且，這是第一家被監管層明確指出公開轉讓說明書和招股說明書存在差異的新三板企業。新三板在線了解到，世紀天鴻於2015年9月15日掛牌新三板，主營為助學讀物的策劃、設計、製作與發行，為中國小師生提供學習和備考解決方案。2016年6月23日，該公司向證監會提交了首次公開發行股票並在創業板上市的《招股說明書》等申請並獲受理。但隨後，監管方面發現，世紀天鴻在股轉系統申請掛牌的披露文件與上市提交的《招股說明書》存在多處差異。2、《新三板董秘神吐槽：工資低，幹活吃力不討好，還天天被監管》文章摘要：「工資不如A股董秘的三分之一」。「幹活吃力不討好，還要天天被監管。」「不幹了，沒法干。」在近期一個新三板董秘的微信群中，許多董秘悄悄地吐槽。事實上，有一個有意思的現象是，今年以來，新三板董秘的離職公告不斷湧現。截至2017年7月25日，至少272家新三板企業董秘離職，其中包括57家創新層企業。新三板在線翻看董秘資料了解到，新三板公司的董秘以男性居多，年齡大多在30-50歲之間。當然也不缺90后「小鮮肉」和老當益壯的「廉頗」。如年長者有中通電氣董秘肖洪源，1939年出生，算起來也有78歲高齡了;小鮮肉有穗源科技、任森科技、海德龍等公司董秘，都是1995年出生，其中任森科技董秘李明燕只有高中學歷。3、《新三板愛美麗企業：他們不是假裝在生活!》文章摘要：2017年7月19日，股轉系統將化妝品渠道商天天美尚強制摘牌。有消息稱，天天美尚有可能是新三板上第一家摘牌又破產的公司。事實上，隨著經濟的快速發展，民眾對於化妝品購買力增強，時尚之風在微博、微信中愈刮愈烈，美妝博主分分鐘可以種草出一片「青青草原」，也成為化妝品行業最具活力、發展最快的市場。新三板在線盤點美妝行業的品牌商、代工商、渠道商和原料供應商，四種角色中原料供應商的日子最好過。 精選研報摘要：1、《比爾蓋茨、馬雲領銜全球富豪布局光伏等新能源 新三板企業能分幾杯羹?》研報要點：(1)全球各大企業巨頭紛紛投資布局光伏行業，馬雲甚至和全球商業領袖共同參與一個基金聯盟，用於投資初創及成長期企業，為全球提供下一代可靠、可負擔、零排放的能源、糧食和產品。(2)到2030年，可再生能源在總能源結構中將佔到30%以上，而太陽能光伏發電在世界總電力供應中的佔比也將達到10%以上。(3)目前新三板上有28家涉及光伏、風能、水電、生物質等新能源企業。其中光伏企業的平均營收大幅高於水電、生物質能和風能企業的平均營收。在2016年營收過億的13家企業里，光伏企業佔據了10席。2、《新三板醫藥行業專題研報：「兩票制」成為醫藥類掛牌企業IPO攔路虎》研報摘要：(1)人口老齡化加劇，人均醫療支出佔比較低，未來五年醫藥行業仍是發展的黃金時期，行業複合增長率預計將不低於10%。(2)目前新三板醫藥類掛牌公司已增至603家，其中新三板醫藥企業約佔創新層7.18%。同時顯示IPO排隊狀態的共有13家。(3)「兩票制」成為醫藥類掛牌企業IPO攔路虎。針對2017年上半年整體IPO通過率比較后發現，醫藥企業IPO被否率相較於其他行業高了不少。 免責聲明本報告中所提供的觀點及信息僅供參考，不構成任何投資建議。本報告基於已公開的資料或信息撰寫，但本研究中心不保證該等信息及資料的完整性、準確性。本報告所載的信息、資料、建議及推測僅反映本研究中心於本報告發布當日的判斷。在任何情況下，本研究中心不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。本研究中心對本聲明條款具有惟一修改權和最終解釋權。本文出品：新三板在線研究中心。研究員：陳睿 徐瑋翎。轉載聲明：本文為新三板在線原創文章，轉載請註明出處及作者，否則侵權。風險提示：新三板在線呈現的所有信息僅作為投資參考，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險，入市需謹慎！