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停牌三個月並變更標的后，天目葯業推出重組預案，擬作價3.6億元收購德昌葯業100%股權。收購完成後，天目葯業將切入中藥飲片領域。德昌葯業曾是欣龍控股的併購標的，此次天目葯業的出價較當時欣龍控股給出的對價有所提升。天目葯業今日發布重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式，作價3.6億元收購德昌葯業100%股權，其中現金對價及股份支付對價各佔50%，股份發行價格為27.41元/股。同時，天目葯業還擬定增募集配套資金不超過1.8億元。交易完成後，長城集團仍為公司控股股東，不會導致公司控制權發生變化。預案顯示，德昌葯業是一家集中藥材種植、生產、加工、科研、銷售為一體的生產型企業，主營業務為中藥飲片的生產和銷售。財務數據顯示，2015、2016年及2017年1至4月，德昌葯業凈利潤分別為3340.73萬元、3817.77萬元和961.17萬元。同時，據業績承諾，標的資產2017至2019年度實現的扣非后凈利潤分別應不低於3950萬元、4420萬元、4860萬元。天目葯業表示，交易完成後，公司的產品品種將進一步豐富，主要產品將拓展至中藥飲片領域，收入來源將進一步增加。同時，公司認為由於德昌葯業盈利能力較強，在未來幾年裡預期凈利潤仍會保持一定幅度的增長，可提升公司的資產質量和盈利能力。記者注意到，去年，欣龍控股曾計劃收購德昌葯業70%股權未果。當時，欣龍控股給出的交易價格為2.315億元，對應100%股權的估價約為3.307億元。顯然，此次天目葯業的出價還略有提升。而交易對方向欣龍控股作出的業績承諾為，德昌葯業2016至2018年扣非后凈利潤分別不低於3520萬、3950萬元、4420萬元，其2017年、2018年業績承諾與天目葯業此次交易預案中的承諾數相同。