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自去年12月末起停牌的萬盛股份，今日正式披露其擬37.5億元收購匠芯知本(上海)科技有限公司(下稱「匠芯知本」)的預案，謀求布局數模混合晶元新產業。本次交易分為兩部分，其一，萬盛股份擬以25.03元/股價格發行股份方式購買嘉興海大、集成電路基金等7 名股東持有的匠芯知本100%股權，前三大股東嘉興海大、集成電路基金、上海數瓏分別持有匠芯知本55%、20%、10.31%股權。匠芯知本成立於2016 年9月，係為收購矽谷數模而專門設立的收購主體。匠芯知本屬下資產為 Shanhai Semiconductor Ltd.(開曼)持有矽谷數模100%的股權，匠芯知本沒有實質開展其他經營性業務。預案顯示，根據交易各方協商確定，匠芯知本100%股權暫定價為37.5億元。目前，匠芯知本審計、評估工作尚未完成。若交易完成，匠芯知本將成為萬盛股份全資子公司，從而實現萬盛股份對矽谷數模100%股權的間接收購。據介紹，標的企業是一家專門從事高性能數模混合晶元設計、銷售的集成電路設計企業，已成為國際主要高性能數模混合晶元專業供應商之一，標的公司在 DisplayPort 顯示介面晶元領域成功推出了多種產品，其主要的移動高清產品、 顯示面板時序控制器(TCON)、虛擬現實(VR)和增強現實(AR)圖像信號傳輸與轉化晶元等產品均基於依託於上述技術進行設計、開發。本次併購完成後，萬盛股份主營業務將變更為阻燃劑的研發、生產、銷售及高性能數模混合晶元設計、銷售雙主業。萬盛股份2015 年、2016 年歸屬於母公司所有者凈利潤分別為8502.17 萬元、 1.49億元左右。而根據本次交易對方的業績承諾，標的資產2017 年、2018 年、2019 年和2020 年實現的凈利潤(經審計的標的公司合併報表中歸屬於母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后的歸屬於母公司股東的凈利潤孰低者)應分別不低於1.10 億元、2.21 億元、3.34 億元和 4.64 億元，若本次交易未能在2017 年度實施完畢，則利潤補償期為2018 年、2019 年、2020 年。此外，萬盛股份還將配套募資不超過10億元，用於消費類電子產品介面技術研發及產業化項目、觸摸顯示技術研發及產業化項目、視頻及顯示處理技術研發及產業化項目、設計工具、 系統測試設備、晶元測試設備和信息系統升級項目。本次交易前，高獻國家族成員(包括高獻國、高峰、高遠夏、高強、鄭國富)直接持有萬盛股份18.73%的股份，同時通過萬盛投資(高獻國家族成員持股比例為45.57%)控制萬盛股份29.35%的股份，合計控制萬盛股份48.08%的股份，為萬盛股份實際控制人。 本次交易后(不考慮配套募集資金)，高獻國家族成員控制萬盛股份的股份比例將下降至30.26%，但仍為實際控制人。