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如今的遊戲市場已然進入了群雄割據的時代。越來越多的大小廠商注意到遊戲產業帶來的巨大利益，並想從中分得一杯羹。但是有利益的地方一定就會有競爭，國內遊戲產業的競爭也愈發激烈。傳統的遊戲運營模式和盈利方式已經越來越難以支撐現有的遊戲市場。2017年隨著遊戲行業正在嘗試著變化，也給遊戲產業帶來了新的機遇和挑戰。《游企版圖》2017Q1研究報告目錄：機遇篇-將成為世界最大的遊戲市場 機遇來臨-棋牌類新游異軍突起 移動電競成為新寵兒挑戰篇-熱門遊戲熱度降溫 海外市場成為新挑戰-巨頭企業滲透市場 獨立遊戲迎來新轉機《游企版圖》與《游企版圖研究報告》是由遊戲產業網組織開展，面向全國遊戲企業調研、統計和分析的綜合體信息平台。平台始終堅持客觀性、時效性原則，為遊戲行業呈現最全面、最權威的企業信息數據，力求全方位映射遊戲企業的真實現狀。《游企版圖2017Q1研究報告》將基於《游企版圖》收錄的企業類型、規模、地域分佈和新品發布等多維度數據，分析國內遊戲市場Q1季度的發展狀況，讓您全面了解國內遊戲行業的挑戰與機遇。將成為世界最大的遊戲市場 機遇來臨截至2017年Q1季度末，《游企版圖》關注過5000家遊戲企業，按選擇標準收錄1926家企業， 上市遊戲企業數量(含被併購)共計170家，覆蓋全國90%以上市場份額。其中主營運營佔62.3%，主營研發佔31.8%，其他佔比5.9%。截至2017年Q1末，《游企版圖》收錄的上市公司數量(不含併購)為163家，其中A股上市遊戲企業佔81.6%，港股上市遊戲企業佔10.8%，美股上市遊戲企業佔7.6%。相比2016年末的158家上市公司增幅呈減緩趨勢，這與國內資本市場環境和證監會收緊「借殼」等政策因素相關。同時，根據2016年收入數據，《游企版圖》預計2017年全球遊戲業收入規模有望達到1100億美元，同比2016年增長8%，其中數字遊戲收入944億美元，佔全球市場總規模的87%。手游是最大的部分，智能機和平板遊戲收入將同比增長19%至461億美元，佔市場總收入的42%。地區的遊戲業收入將達到275億美元(摺合人民幣1890億元)，佔全球市場規模的四分之一。由此可見，在全球經濟不景氣的大環境下，遊戲市場雖然連續三年增速放緩，但在全球遊戲市場的份額愈發擴大。2017年Q1季度，在《游企版圖》已收錄的1926家遊戲企業中，北京遊戲企業佔25.5%(上市遊戲企業佔38.8%)，上海遊戲企業佔18%(上市遊戲企業佔22.3%)，廣東遊戲企業佔19.1%(上市遊戲企業佔14.1%)，浙江遊戲企業佔7.9%(上市遊戲企業佔4%)，江蘇遊戲企業佔6.1%(上市遊戲企業佔2.3%)，福建遊戲企業4.2%(上市遊戲企業佔4%)，四川遊戲企業佔4.4%(上市遊戲企業佔2.3%)，其他地區遊戲企業佔14.8%(其他地區上市遊戲企業佔12.2%)。我們看到，隨著遊戲市場產品競爭與遊戲用戶選擇空間的增長，紅利消退後的資本市場已趨於冷靜。但是遊戲市場依舊很有潛力，在全國遊戲市場，浙江、江蘇、四川、福建、湖北等地的遊戲企業數量飛速增長，可以看到國內遊戲市場還是會有很多新鮮血液注入，這樣的新鮮血液也為國內遊戲市場注入了新的活力和機遇，從而形成了北上廣領銜二線城市保駕護航的良好的廠商生態分佈。棋牌類新游異軍突起 移動電競成為新寵兒2016年，國家新聞出版廣電總局批准出版國產遊戲約3800款，其中移動遊戲約佔92.0%，網頁遊戲占約6.0%，客戶端遊戲約佔2.0%。這一數據足以反映出移動遊戲市場已然成為最具市場活力的領域。2017年Q1季度，《游企版圖》結合「在線版號查詢」分析，平均每周新增PC、移動、主機平台新游260餘款，移動遊戲約佔96.0%，其餘各平台(VR類遊戲暫不受理)佔比4.0%。此外，棋牌、捕魚題材遊戲占每周新游總量的66.3%。另外從上半年推出的遊戲來看，卡牌類桌游也成為了移動遊戲領域中的一匹黑馬。從《狼人殺》和《誰是卧底》等遊戲慢慢培養起來一批特定遊戲用戶可以看出，卡牌類桌游可能會成為下一個國內遊戲市場的藍海。同時《三國殺》入選國內知名電競賽事CMEG也從側面佐證了這一推斷。這裡需要重點指出的是，隨著2017年Q1的結束，《游企版圖》對比去年數據進行分析，驚喜的發現，國內移動市場在Q1呈現了一次比較不錯的增量，環比增長了19.7%，銷售收入一度達到275億元。其中主要的增量來源於國內移動電競的興起和發展。移動遊戲市場在經歷2016年一年的穩定增長后，在2017年裡再次激發出潛能，呈現近兩年來最高的一次增量，這主要由《王者榮耀》、《穿越火線：槍戰王者》為代表的移動電子競技遊戲所帶來。移動電競的迅猛興起主要受益於碎片化時間以及用戶對競技類遊戲的需求影響，獲取付費用戶的重心逐漸從少量鯨魚用戶轉變為對蝦米用戶的累積上。伴隨著國內各大電競賽事的增多和在線直播的興起，移動電競在為廣大電競冬粉奉獻一場場精彩比賽的同時，也必將成為遊戲市場新一代的寵兒。同時鑒於近期上線的《CS:GO》等新晉電競遊戲的出色發揮，2017年電競遊戲市場實際銷售收入有望突破700億元。熱門遊戲熱度降溫 海外市場成為新挑戰據《游企版圖》數據顯示，2017年Q1季度，除去已知的知名電競遊戲品類，與《冒險島》等老牌遊戲產品用戶保持自發關注外，遊戲產品自身熱度並不會隨產品抽獎、版本更新等運營時間產生較大起幅。另一方面，隨著移動遊戲節奏的逐漸加快與市場渠道的興起，及用戶對遊戲認知的轉變，均對遊戲產品自身熱度造成了一定的影響。通過《游企版圖》的遊戲熱度榜，我們可以發現佔據榜單前十的主要還是已有較高知名度的老遊戲，榜單內的新遊戲屈指可數。同時，在熱度榜中這些知名度較高的遊戲熱度也有不同比例的下降。以網易的《陰陽師》為例，半年以前的《陰陽師》曾與霸榜多時的《王者榮耀》一時瑜亮，也曾出現在《游企版圖》熱度排行榜的第一名。但由於遊戲運營商的運營活動不夠豐富加之遊戲本身調性單一等問題，《陰陽師》正在逐步淡出熱度遊戲排行榜前十。隨著人口紅利觸及天花板，國內遊戲市場逐漸趨於飽和，儼然已成紅海，出海成為不少遊戲廠商的應時之舉。對於中小遊戲公司「走出去」有兩個明顯優勢：第一，海外多數地區的手游只需經過平台審核后即可上線，資金回籠速度快;第二，海外娛樂環境更為優質，用戶暫未養成吃「免費午餐」的習慣，甚至部分海外市場用戶消費能力更為強大。據統計，2016年自研手游海外收入高達46.5億美元，業內預計2017年出口手游有望占出口遊戲的七成，實現國內移動遊戲第二次爆發。由此可見，移動遊戲的戰場已經從國內轉向海外，《游企版圖》走訪的各大中小企業也均表示開始大力布局海外市場，更有甚者制定出海外收入KPI占公司總收入一半的戰略方針。海外市場目前一片向好，但是需要做足市場調研，主動調整產品調性，以符合國外玩家的遊戲習慣和喜好，方能在眾多出海的企業中脫穎而出。巨頭企業滲透市場 獨立遊戲迎來新轉機2016年，包括騰訊、百度、阿里、盛大、巨人、完美世界等20餘家國內遊戲企業，及以動視暴雪、Gameloft為主導的國外遊戲企業。在兼并與收購交易領域所支出的金額已經達到了250億美元(約合人民幣1700億)，大型併購交易包括有騰訊以86億美元的價格收購Supercell公司84.3%的股份(Supercell的總估值為102億美元)、動視暴雪以59億美元的價格收購King公司、巨人網路以44億美元收購以色列棋牌遊戲公司Playtika。當資本市場不再急於進場，緊隨而來的便是巨頭企業的長遠布局。以騰訊遊戲為例，據騰訊對外公布的2016投資報表統計：騰訊在遊戲領域戰略布局樂逗遊戲、任玩堂、華清飛揚、胡萊遊戲、熱酷、銀漢科技、中清龍圖、智明星通等幾十家國內外老牌知名公司。綜上所述，結合遊戲產業網「在線版號查詢」系統中已審核遊戲的研發、出版、發行企業信息。以《拳皇98終極之戰OL》為例，遊戲著作權人為：北京掌趣科技股份有限公司(授權來源：日本SNK公司)，出版單位為：深圳市騰訊計算機系統有限公司。不難看出，因騰訊遊戲在2016年對遊戲企業的戰略投資，為騰訊遊戲2017持續代理多家遊戲企業大作打下了堅實的基礎。但是，隨著幾大廠商的強勢，依舊有許多的小廠商和工作室的獨立遊戲為2017Q1市場注入了活力。在用戶自身愈發挑剔、頭部產品佔據用戶更多時間的市場情況下，獨立遊戲的高速發展可謂大勢所趨。因其一方面既滿足了用戶對於遊戲品質的需求，另一方面也符合遊戲廠商把用戶從其他遊戲「拉出來」的利益。但是同時根據以往的經驗，這些擁有出色獨立遊戲的廠商和工作室需要注意遊戲成功之後的運營和營銷手段，以便保持遊戲本身的品質和生命力。以中手游的獨立遊戲合作計劃為例，中手游為開發者提供了包括37分成比例、全球本地化到營銷推廣等全方位的支持。2017年中手游在獨立遊戲上的發行數量將不設上限，這極大的鼓勵了獨立遊戲開發者的創作熱情。而從已經發布的幾款獨立遊戲來看，遊戲均都獲得App Store首頁的推薦，中手游的「小目標」可謂已經達到。而除了中手游以外，包括冰穹互娛等遊戲公司在進入2017年後也高調宣布將布局獨立遊戲領域。如果再算上之前早已入局的網易遊戲、心動網路等遊戲企業以及椰島遊戲等專註於獨立遊戲的企業和團隊，國內獨立遊戲的發行市場已湧入30家企業之多。獨立遊戲正走在一條機遇與挑戰並存的道路上。總體而言，從企業角度來看，雖然2017年Q1仍保持緩慢增長態勢，但受到資本市場投入、用戶選擇多樣化以及付費意願逐漸理性化的影響，Q2季度遊戲企業轉型與產品細分將更為明顯。從營收角度來看，Q2季度移動電競、直播、短視頻、海外市場布局將逐步加快。參考《王者榮耀》、《崩壞》系列遊戲、《陰陽師》等遊戲在海外市場的成績，原創精品遊戲海外發行工作也將成為Q2季度重點。