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樂視的顛覆者角色陷入自身困境，共享經濟最終可能是BAT主導的併購遊戲，在很多人看來，互聯網巨頭之間的商業戰爭已經平息，如李安影片中勝利歸來的比利林恩們(BAT等頭部互聯網企業)似乎應該開啟香檳，慶祝格局已定，靜待預想中的未來到達。然而2017年亞馬遜雲計算業務已達122億美元年營收並正式入華;華為宣布招募2000人殺入公有雲市場;在BAT尚未站穩的雲計算市場，種種跡象表明一場國內外巨頭彙集的中場戰事正在開啟，爭奪雲時代主導權的新戰場正等待比利林恩們回歸。巨大的市場前景和豐厚的利潤空間，使雲計算成商業巨頭們爭相下注的業務。根據IDC數據顯示，到2019年全球雲計算市場收入規模將達到1410億美元，比2016年的700億美元市場規模翻倍；同時市值達到4500億美元的亞馬遜財報數據顯示，亞馬遜上一季度雲計算營收只佔總營收10%，卻貢獻其10億美元運營利潤的89%，雲計算業務的盈利能力也可見一斑。在超千億美金的這場雲戰爭中，勝負關係甚至影響到企業興衰，BAT等國內外巨頭不容有失。而以下2個理由也說明當前是爭奪雲計算戰場主動權的關鍵期：雲計算技術趨於成熟、市場處於需求爆發期在企業服務領域，To B產品需要研發一段時間以達到產品與市場匹配度(PMF)，成熟后即可進入規模擴張期。雲計算從最早AWS的S3產品到今天已有10年的發展歷程，各家雲計算廠商已經能提供比較成熟、豐富的服務。儘管AWS曾在今年3月份曝出故障，導致Adobe、Slack等AWS企業客戶受到波及，但整體而言云計算正在變得越來越穩定。CloudHarmony(Gartner的下屬部門)發布的報告，在2016年Google Cloud的宕機時間總計為47分鐘，微軟Azure服務宕機時間為270分鐘，亞馬遜AWS宕機時間為108分鐘。國內雲計算企業雖然未公布數據，據了解也在緊追國際水平。並且阿里雲盾和大量第三方安全廠商，都在努力保證雲業務的安全運維。當前很多企業對上雲也已不再遲疑，還有思量的僅是選擇公有、私有還是混合雲。當雲計算技術成熟之時，市場需求也會隨之爆發。信通院統計數據顯示，2015年有84.6%的企業用戶表示，未來會將更多業務遷移至公有雲計算，有67%的企業用戶願意將應用遷移到私有雲。據艾瑞諮詢數據顯示，2016年企業雲服務市場規模將達到520億，同比增長31.9%。同時當前很多互聯網及傳統中小企業對業務敏捷、彈性擴張需求較大，且看中雲化可以大幅降低企業本地設備和運維投入，正在主動擁抱雲計算。傳統大型企業也希望將業務雲化以便採集大量用戶數據，後期實現業務的大數據分析，藉助雲計算為企業帶來轉型升級機遇。可預見的未來，智慧城市和智慧製造也需要雲計算幫助概念落地。可以說雲計算和大數據正對企業和社會發展形態產生深刻影響。政府政策支持，巨頭進入跑馬圈地時期4月工信部發布的《雲計算髮展三年行動計劃(2017-2019年)》(下簡稱《三年計劃》)，提出「到2019年，雲計算產業規模達到4300億元」，政策明確支持為市場注入一劑強心針。後續國家發改委批示、清華、北理牽頭、阿里雲與騰訊雲參與籌建的工業大數據應用技術國家工程實驗室、大數據系統軟體國家工程實驗室等學研機構相繼成立，內蒙古和林格爾與貴陽等地方不斷興建雲計算和大數據中心，政府對計算產業發展可謂相當關注。同時三年規劃也指出，支持雲計算企業進入資本市場融資，開展併購、拓展市場，加快做大做強步伐。不僅政策支持，各巨頭也在深入垂直行業、政務雲、工業雲等廣闊市場搶佔地盤。在電商、視頻、遊戲、直播、金融等垂直行業的業務上雲已經成為普遍認知，阿里雲在去年雲棲大會後宣布產品最高降價50%后，引發騰訊雲、青雲等雲計算企業跟進降價，大家也是希望用優惠戰略爭取垂直行業用戶上雲。而近期騰訊以0.1元價格中標廈門政務雲，如此低價格競標在很多人看來是擾亂市場秩序，但卻可以看出騰訊雲布局政務雲市場野心;工業雲是實現工業4.0和製造2025必備基礎，阿里雲、騰訊雲聯合傳統企業推出的根雲、徐工雲等工業雲，又成為雲計算企業新的競爭領域。不同的政企客戶對IT雲化的需求各不相同，政府和大型企業更關注本地化服務，服務能力以及可靠性;中小企業和互聯網客戶更關注價格、集成服務和功能。與企業服務其他領域被創業者湧入不同，不同體量的企業對雲計算需求複雜，動輒數十億元的投入，造成雲計算領域較少看到初創企業玩家。所以目前市場主要是BAT等互聯網企業和國外巨頭雲集。在國內雲計算勢力5大勢力版圖上，誰是未來最有實力的玩家?1、BAT與創業型互聯網生態雲佔據主導地位國外雲計算最早的玩家不是IBM、Oracle、思科等傳統IT企業，而是亞馬遜和微軟等互聯網企業。國內同樣如此，阿里雲是在2008為其電商平台研發的產物。目前據摩根士丹利報告統計，阿里雲銷售額佔到國內雲計算市場50%以上。騰訊雲後期發力，目前在遊戲、視頻等領域全面突進，多次零點幾元價格中標各地政務雲項目，似乎有意與阿里雲、浪潮雲爭奪政務雲市場。百度開放雲平台在2016年更名百度雲后，終於下決心全面殺入這雲計算市場，意圖以」ABC戰略(AI+Big Data+Cloud)」賦能產品，與其他廠商分食蛋糕。此時UCloud和金山雲、青雲等創業型雲計算公司都已成為不可忽視的力量，目前UCloud在直播、視頻，金山雲在遊戲、醫療，青雲在金融、在線教育等垂直應用領域形成一定優勢。互聯網生態雲的優勢是進入雲計算領域較早，對在線服務理解更深刻，產品靈活度也比較高。劣勢主要集中在互聯網生態雲主要提供的是公有雲服務，可能未來是公有雲天下，但目前私有雲市場遠大於公有雲市場。信息通信研究院發布的報告證實這種看法：2016年的公有雲市場規模已經達到了147.6億元人民幣，增速達到44%。但私有雲市場規模達到了345.8億人民幣，同比增長達到25%。一向專註公有雲的AWS和阿里雲，近期也進入了私有雲領域。2、AWS、Oracle、微軟等國外巨頭是有力競爭者AWS事實上在2008年就謀求進入，卻在2014年才有實際進展。2014年通過與光環新網達成合作協議，依託光環新網在北京及周邊基礎基礎設施提供服務運營，並在寧夏中衛市建設了數據中心。暫不提AWS具有的技術優勢，在後續服務過程中提供外業務架構師和諮詢顧問服務，幫助企業技術架構和雲化戰略順利實施也是AWS優勢服務之一。目前AWS在國內目前只有北京、寧夏2個可用區，今年將拓展3個。在國際市場呼風喚雨的AWS，能否在國內站穩腳跟，今年將是關鍵一年。微軟則要現實的多，其較早以世紀互聯為落地運營商的方式進入，世紀互聯運營Microsoft Azure公有雲平台及服務Office 365在國內業務。2016年紫光股份、世紀互聯和微軟三方出資成立紫光互聯，謀求打造基於混合雲解決方案及相關服務。另一家對國內市場相當重視的國外巨頭是甲骨文，儘管甲骨文雲計算起步較晚，但其做雲計算的決心幾乎是路人皆知。甲骨文公司全球 CEO Mark Hurd 曾表示，過去6年間甲骨文公司每年向雲計算研發的平均投入超過20億美金，在2016財年更達到了52億美金。目前其正與騰訊雲聯手布局國內市場，成為國內雲計算市場不得不重視的玩家。亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲等國際廠商都具備相當的實力，但在國內政策法規規定下，數據中心和產品都需要落地國內建設運營，以保證服務的企業數據不出國。因此服務訪問速度和體驗都受到一定限制，能否適應水土不服是其發展的關鍵。(註：本文統計中標註的數據中心為雲數據中心)3、華為華三等硬體雲會成為最大的變數嗎？硬體廠商從事雲計算最大的優勢是具有存儲、伺服器、交換等硬體產品優勢，同時軟硬一體化也便於提升用戶體驗，降低故障率。硬體雲的代表華為進入公有雲的動作不可謂小，按照華為副董事長、輪值CEO徐直軍的說法：「從2017年開始，華為將以公有雲服務為基礎，強力投資打造開放的公有雲平台;並聚焦重點行業，攜手合作夥伴構建雲生態，做大蛋糕。」華為的公有雲分為自營、與運營商合作兩大部分，自營是華為為中小企業提供軟體開發雲平台，輸出公有雲服務;與運營商合作是在政府、國企和行業客戶等大型客戶方面，在運營商的機房、帶寬和客戶服務的優勢資源基礎上，華為提供技術解決方案，為用戶提供計算、存儲、網路等服務。華為技術和資金實力毋庸置疑，能否做成的最大難題是，過去一直在通訊和私有雲行業服務，華為的基因是否適合做公有雲？硬體雲的另一代表是華三公司，目前紫光股份在5月初已完成對華三公司51%股權收購。華三公司在國內企業網交換機與路由器市場份額具有領先市場份額。紫光股份希望依託華三公司這一IT雲設施基礎平台，整合產業鏈的上下游。還有一家不顯山漏水的硬體雲計算企業，是在國內高性能計算機排名多次奪魁的中科曙光，近年來也在加快雲計算業務拓展。截至去年年底，中科曙光已在累計建設20個城市雲計算中心，初步形成了規模性雲數據網路。並還攜手VMware成立合資公司，向政府和國有企業等提供雲計算管理平台軟體產品。4、聯通電信運營商雲最大機會是混合雲電信運營商具備的獨特的優勢，就是屬地化資源、與政企客戶長期的服務關係、本地機房及帶寬資源，以及本地服務的能力。比如聯通沃雲本地化資源優勢是其在全國擁有335個本地化的IDC機房，並在全國擁有線下運維服務團隊。電信天翼雲早在2011年提出天翼雲計算戰略，目前可以雲主機、雲存儲、CDN和大數據等全線產品。聯通雲和電信雲正在通過數據中心互聯專網(DCI)等資源布局，實現雲網融合和統一調度。數據顯示，預計到2020年，企業IT將實現70%雲化，其中混合雲佔比達65%，是企業IT雲化的主要方向，也是運營商發展企業雲服務的重要機會。5、神州數碼華勝等集成雲挑戰與機遇並存集成雲目前多以上市企業為主，實力雄厚。比如港股上市企業神州數碼目前正聚焦公有雲服務、雲資源轉售及增值服務和企業級雲服務三大領域，研發企業級雲服務平台Marketplace。神州數碼已具備IDC、ISP、ICP、多方通信牌照，並在北京、貴州兩地搭建了數據中心，可提供私有雲建設及從IaaS到SaaS層的公有雲服務。A股上市企業華勝天成在2010年進入雲計算領域，公司最大的優勢是Power架構伺服器用於雲計算整體性價比優於X86架構伺服器，正成為X86雲平台的有力競爭對手，同時華勝天成也可以做基於公有雲和私有雲的異構雲。不得不提的是，集成雲面臨的挑戰也是巨大的，缺乏互聯網巨頭的品牌優勢，也缺少軟硬體技術及資源領域的核心優勢，很多是在硬體上的軟體層面做虛擬化，導致缺少產品特色和利潤率較低，這是集成雲的發展瓶頸。當前國內雲計算市場可以說主要是這5大勢力混戰，未來雲計算領域或許還有一些變數，比如萬達與IBM合作建設的公有雲，近來在雲計算性能測試表現突出的金山雲，能否成為攪動市場的「鯰魚」?以及近期混合雲市場崛起，包括公有雲轉混合雲等趨勢是否會令風勢吹向某個陣營也是未知。數據遷移導致很多企業上雲慎重，誰抓住現在就是抓住未來，所以雲計算企業的跑馬圈地在當下勢在必行。Gartner發布的全球公有雲服務市場最新預測顯示，2017年是全球公有雲服務市場增速最快的一年，增長幅度為18%。可以說2017年將是雲計算建立起跑優勢的關鍵一年，未來3年將是雲計算確定格局勢力的關鍵時期，億歐將持續關注這場雲上戰爭。