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要聞速遞 人大網：發布全國人大常委會2017年立法工作計劃根據計劃，行政監察法修改為國家監察法，擬於今年6月提請全國人大常委會會議初次審議。修改個人所得稅法、制定房地產稅法等列入預備級研究論證項目。根據立法計劃，今年4月將繼續審議證券法修訂草案。宏觀●數據 1、財新：4月財新製造業PMI降至50.3，為去年9月來最低4月財新製造業PMI50.3，預期51.3，前值51.2。財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，各項指標走弱，4月製造業壓力逐漸顯現，隨著工業品價格的回落和主動補庫存的結束，近期經濟可能呈現趨勢下行的格局。2、人大網：發布全國人大常委會2017年立法工作計劃3、科技部：印發「十三五」先進位造技術領域科技創新專項規劃強化對《製造2025》的科技創新支撐，推動產業結構向中高端邁進，強化製造業創新、重塑製造業競爭新優勢，滿足經濟轉型升級戰略需要。4、IMF：未來30年適齡勞動人口或減少1.7億IMF周一發布報告稱，未來幾十年，亞太地區的許多國家（特別是東亞國家）將是世界上老齡化最為迅速的國家。亞洲的勞動人口預計將減少數億人之多。未來30年，的適齡勞動人口可能減少1.7億。5、中證網：全球企業併購交易數量創近20年新低，交易總額增長近14%數據顯示截至4月28日，涉及上市公司的交易數量為793筆，較去年同期的991筆下降20%，創下自1998年以來同期新低。今年迄今為止全球併購交易總額增長13.9%，達到4798億美元。金融●要聞 1、央行：結束連續9天的逆回購操作央行2日不開展公開市場操作，結束連續9天的逆回購操作。逆回購周二到期700億元，周三到期600億，周四到期500億，周五到期600億。周三有2300億元MLF到期。2、央行：4月開展MLF操作共4955億元央行公告稱，4月開展MLF操作共4955億元人民幣，六個月期為1280億元人民幣，一年期為3675億元人民幣。4月末MLF餘額為41083億元人民幣，3月末餘額為40643億元人民幣。3、央行：4月開展SLF操作共108.87億元央行公告稱，4月份對金融機構開展SLF操作共108.87億元，其中隔夜0.1億元、7天58.94億元、1個月49.83億元。4月末SLF餘額為102.72億元。4、外管局：防範跨境資本流動的過度衝擊，維護金融市場的穩定外管局局長潘功勝強調，推動金融市場的改革開放，提升跨境貿易和投資的便利化水平，服務實體經濟；防範跨境資本流動的過度衝擊，維護金融市場的穩定。5、五部門：允許試點地區跨國企業開展跨境人民幣雙向資金池業務包括濟南、南昌、唐山以及浦東新區、兩江新區、西咸新區在內的12個試點城市和區域內符合條件的企業的境外母公司在境內發行人民幣債券，並允許上述12個試點地區符合條件的跨國企業集團開展跨境人民幣雙向資金池業務。6、券商：上市銀行首季貸款增速高於資產增速數據顯示，25家上市銀行一季度累計實現營業收入1.02萬億元，同比下滑1.78%，而同期前述銀行累計實現歸屬於母公司的凈利潤為3841.23億元，同比增長2.78%。整體來看，有17家銀行一季度凈利潤增速高於營收增速。7、彭博：主權財富基金考慮多元化投資，望以直接投資提高收益中投公司副總經理祁斌表示，事實證明，投資公開上市公司面臨著非常艱難的競爭，中投願意將投資對象轉向更加多元化的方向。公司有意將部分資產投入效率相對較低的領域，例如另類投資和直接投資。股市●債市 1、A股：滬指圍繞5日線震蕩，雄安概念股持續走強截至收盤，滬指跌0.35%，報收3143點；深成指跌0.10%，報收10223點；創業板漲0.01%，報收1850點。從盤面上看，雄安新區、氟化工等板塊漲幅居前。2、投保基金：4月證券保證金凈流出162億元據投保基金數據，上周（4月24日-4月28日）證券保證金凈流出240億元；4月證券保證金合計凈流出162億元。3、證監會：浙商證券等6公司IPO首發過會，一家被否證監會公告，浙商證券、江蘇日盈電子、無錫智能自控工程、南京我樂家居、上海洗霸科技、深圳市衛光生物製品首發獲通過。重慶聖華曦葯業股份有限公司首發未通過。4、證券網：愛嬰室等六家公司IPO被抽查證監會網站日前發布了第十八次首發企業信息披露質量抽查抽籤情況。抽籤結果顯示，愛嬰室、宏川智慧等六家公司不幸「中獎」，這也是證監會2017年實施的第二批質檢抽籤。5、券商：券商分類評級規則將做重大調整，惡意規避監管直接降至D類監管部門近期向多家券商同時發送的《證券公司分類監管規定（徵求意見稿）》顯示，2016年開始執行的「全面風險管理」首次被寫入評級意見稿中，同時還新增了七大加分項和四大減分項，並對「惡意規避監管」行為做了單獨規定——直接降至D類。6、證券報：新三板上半年或引入大宗交易與集合競價機制全國中小企業股份轉讓系統最快在上半年就將引入大宗交易與集合競價機制，取代協議轉讓制度。目前部分券商正在進行內部系統測試，預計近期將全面啟動大宗交易與集合競價交易系統測試。7、證券時報：夜期延長交易時間會於第二季度進行諮詢港交所計劃延長夜期交易時段至翌日凌晨1時，並考慮加入恆指及國指的期權產品，預期最快在本月內發出諮詢文件。同時，收市后競價時段亦將加入恆生綜合小型股指數成分股。8、兩市融資餘額：減少53.32億元，跌破9100億關口截至4月28日，上交所融資餘額報5303.3億元，較前一交易日減少31.86億元；深交所融資餘額報3743.49億元，減少21.46億元；兩市合計9046.79億元，減少53.32億元。9、媒體：「債券通」擬於7月推出，以配合香港回歸紀念日香港和內地監管機構準備在7月宣布推出「債券通」，以配合香港回歸20周年紀念日。「債券通」計劃開通初期先推行北向買賣的「先北后南」做法；同時「債券通」可透過兩大渠道，包括場外市場和港交所進行交易。樓市●房產 1、國土部：印發《壓縮不動產登記時間實施方案》的通知通知要求各地要進一步簡化登記流程，提高登記效率，分類壓縮不動產登記辦理時限。同時要求將一般登記業務的辦理時限壓縮至20個工作日，不動產抵押登記辦理時限壓縮至10 個工作日。2、新華社：國務院參事室召開研討會，就樓市長效機制聽取意見和建議會上，多位國務院參事、特約研究員表示，解決普通人居住的問題，讓百姓住有所居，是建立房地產調控長效機制最主要的目標。住宅用地供需關係的不平衡是影響房地產市場穩定的重要原因；加強金融、銀行業的監管，對房地產市場的穩定同樣重要。3、發改委：不能以特色小鎮行房地產開發之實發改委稱，特色小鎮的建設要經得起歷史考驗，對一些地方背離特色小鎮發展初衷、違背發展規律的不當傾向，要引起高度的關注和警惕，及時加以糾偏規範引導。不能演變成為政府的任務工程；不能以發展特色小鎮之名，行房地產開發之實。4、北京晚報：北京商住房抵押貸款基本暫停從市場中證實，北京地區各銀行已基本暫停對商住房的抵押貸款，個人通過抵押貸將商住房套現的路徑也被封堵死。北京中原地產首席分析師張大偉提出，這麼大的市場被冰封，證明了調控的決心。5、上海：印發的《上海市土地資源利用和保護「十三五」規劃》到「十三五」期末，全市建設用地總規模不突破3185平方公里，其中工業用地比重降低到17%左右，增加中小套型商品住房供應，建立完善購租並舉的住房體系；耕地保有量不低於282萬畝，永久基本農田不低於249萬畝。6、新華社：深圳新房均價出現「七連跌」，4月成交量環比大漲146%深圳市規劃和國土資源委員會公布的數據顯示，4月全市新房成交均價為54619元/平方米，環比微跌0.2％；受多個新盤入市影響，成交1977套，環比大漲146.2％。7、機構：碧桂園前4月穩坐銷冠之位，萬科落後其91億克而瑞研究中心數據顯示，碧桂園前4月的銷售額依然蟬聯銷冠之位，並且「跑贏」萬科約91億元。碧桂園以2006.6億元穩坐銷冠之位，萬科以1915.7億元居第二位。排行第三的是恆大，金額為1440.3億元。產業●公司 1、網信辦：發布《互聯網新聞信息服務管理規定》《規定》指出，互聯網新聞信息服務提供者的采編業務和經營業務應當分開，非公有資本不得介入互聯網新聞信息采編業務。自6月1日起試行網路產品和服務安全審查辦法，要求可能影響國家安全的重要網路產品服務採購，應經安全審查。2、財政部：部署全面推開公立醫院綜合改革七項重點任務包括2017年全國公立醫院醫療費用平均增長幅度控制在10%以下、9月30日前所有公立醫院全部取消藥品加成（中藥飲片除外）等；到2017年底，全面實行以按病種付費為主，按人頭付費、按床日付費等複合型付費方式等。3、上證：工信部正在推動NB-IoT標準化工信部正在推動NB-IoT（窄帶物聯網）標準化，將NB-IoT模塊從外形、封裝以及針腳定義等方面提出新的要求。業內人士認為，標準將促進物聯網規模化商用全面提速。4、上證：鋼鐵PMI兩連跌至49.1%，產量庫存仍處高位4月份鋼鐵行業PMI指數為49.1％，較上月下跌1.5個百分點，已連續兩個月回落。其中，生產指數四連升至近一年的最高；產成品庫存指數擴張至2015年2月以來的最高；而新訂單指數、購進價格指數今年首次跌至50%的榮枯線下方。5、第一商用車網：4月重卡銷量破10萬輛大漲五成今年4月份，國內重卡市場共約銷售各類車輛10.3萬輛，比去年同期的6.89萬輛大幅增長50%，環比下降10%。創下了2012年到2017年最近六年來的同期新高，並且逼近2011年同期（10.6萬輛）。6、中證報：招商證券與海爾電器將成立百億物流併購基金招商證券將與海爾電器集團成立總規模100億的物流產業併購基金。雙方將在家電、物流、健康、跨境、家居和TMT等領域共同開展股權投資、資本市場運作服務等產融方面的合作。7、財新：百度調整戰略部，副總裁金宇轉任百度資本合伙人百度方面確認，百度戰略部調整，百度戰略副總裁金宇將轉往去年成立的百度資本擔任合伙人，併兼任COO陸奇顧問。8、36氪：摩拜與漢能就移動能源達成戰略合作據摩拜透露，漢能可能將薄膜太陽能組件集成到摩拜腳踏車車身，把車輛打造成獨立的綠色發電主體，通過陽光照射為腳踏車蓄電池進行充電，解決摩拜腳踏車「智能鎖」等各類用電需求。9、每經：馬雲旗下基金領投基因組信息公司基因組信息公司明碼生物科技（WuXi NextCODE）宣布獲得B輪7500萬美元融資，由馬雲持股的雲峰基金（Yunfeng Capital）和新加坡國有投資公司淡馬錫控股（Temasek Holdings Pte）領投。 國際●動態 1、美股：納指再創收盤紀錄新高，投資者靜候蘋果財報和美聯儲決議聲明標普500指數收漲2.84點，漲幅0.12%，報2391.17點。道瓊斯工業平均指數收漲36.43點，漲幅0.17%，報20949.89點。納斯達克綜合指數收漲3.77點，漲幅0.06%，報6095.37點，其中蘋果股價收漲0.63%，報147.51美元，創收盤紀錄新高。2、歐股：漲至20個月收盤新高，得益於BP等企業財報好於預期富時泛歐績優300指數收漲0.61%，報1526.75點，創2015年8月18日以來收盤新高。德國DAX 30指數收漲0.56%，報12507.90點。法國CAC 40指數收漲0.70%，報5304.15點。英國富時100指數收漲0.64%，報7250.05點。3、白宮：美朝領導人會面時機尚不成熟美國總統川普5月1日說，他願在「合適情況」下與朝鮮最高領導人金正恩會面。白宮發言人Spicer其後就川普這一表態對記者說，美朝兩國領導人會面的時機尚不成熟，美方需要看到朝方切實減少挑釁性的舉動。4、央視：朴槿惠案本月23日正式庭審當地時間2日上午，韓國首爾中央地方法院就前總統朴槿惠涉嫌受賄592億韓幣(約合人民幣3.58億元)等嫌疑案件展開首次預審。法庭確定朴槿惠案下一場預審於5月16日舉行，5月23日進行正式庭審。 期貨●外匯 1、石油：油市收跌逾2%布油回吐OPEC達成石油減產協議以來的漲幅WTI 6月原油期貨收跌1.18美元，跌幅2.42%，報47.66美元/桶，創3月21日以來收盤新低。布倫特6月原油期貨收跌1.06美元，跌幅2.06%，報50.46美元/桶，創OPEC達成石油減產協議之前的2016年11月29日以來收盤新低。2、黃金：期金微幅收漲但仍徘徊於三周低點附近，投資者靜候美聯儲利率決議COMEX 6月黃金期貨收漲1.50美元，漲幅0.1%，報1257美元/盎司，脫離昨日所創4月10日以來最低收盤位1255.50美元/盎司。3、LME：倫銅漲至三周高位，供應受擾之虞帶來支撐LME期銅收漲1.2%，報5735.50美元/噸，一度刷新4月10日以來高位至5820美元/噸。LME期鋁收漲0.9%，報1929.50美元/噸。LME期鋅收漲1.2%，報2655美元/噸。LME期鎳收漲0.7%，報9515美元/噸。LME期錫收漲0.3%，報19960美元/噸。LME期鉛微幅收跌，報2248美元/噸。4、在岸人民幣：收盤漲5點在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.8965元，較4月28日夜盤收盤漲5點；全天成交量縮水2.44億美元，至241.48億美元。5、中期協：全國期貨市場成交額4月暴跌近四成以單邊計算4月全國期貨市場成交量為23670萬手，成交額為13.9萬億元，同比分別下降53.88%和37.55%；1-4月全國期貨市場累計成交量為91644.5萬手，累計成交額55.3萬億元，同比分別下降41.12%和18.68%。6、新華社：大商所對違反套保管理規定客戶採取監管措施大商所近日在日常監控中發現，個別套期保值客戶在其申請套保額度的期貨合約上頻繁進行開平倉交易，違背套期保值交易原則。大商所對違規客戶採取了取消其獲批套期保值持倉額度的監管措施，並對其進行警示。7、鋼聯資訊：智利3月銅產量下滑23% Escondida銅礦罷工打擊沉重智利政府公布數據顯示，智利3月銅產量為378,261噸銅，較去年同期下滑23.1%，因在全球最大銅礦的罷工削減了產出。在4月份，智利銅委員會下調2017年智利銅產量預估至不到560萬噸，低於1月預估的580萬噸。—END—音頻暫停：主播近期發生一些意外事件，目前在加急處理，音頻需暫停一段時間后更新，請各位讀者見諒