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貪吃豬，貪吃豬財經創始人，紐約大學碩士，連續成功創業者，微博簽約自媒體「貪吃豬談股票」博主，微信公眾號「貪吃豬財經」，著有《從零學股票》。今天和大家聊一個潛伏機會，四季度的「黑馬主題」。 每年的四季度都是炒農業股的最好時節，政策密集，主題容易持續發酵，今年更不例外。 為什麼此時布局農業板塊？ 農業板塊一直處於嚴重低估狀態，雖然農業增長率在農林牧漁中數一數二。但股價一直被低估，前期從2－4 月份一直橫盤，因此四季度買入農業，十分看好。 從歷史復盤角度看，四季度是布局農業供給側改革主題的最佳時點。 以土地流轉指數與龍頭標的北大荒為例，2013年至2016年的每年末的四季度前後，土地流轉指數與龍頭標的北大荒相對超額收益率都有明顯上漲的「周期」特徵。 龍頭北大荒三季度末或四季度初開始啟動上漲行情，且每年末均有漲幅20%-30%的上漲空間。四季度前後將是農業供給側改革主題土地流轉細分領域的最佳投資時點。 中期政策看，農業供給側改革堪稱「政策窪地」。 16年經濟工作會議將「深入推進農業供給側結構性改革」作為2017年重點任務之一，去年年底經濟工作會議明確的幾大改革之中：供給側去產能加碼，金融去槓桿、一帶一路、混改等均在今年規格與力度上出現明顯升華。 而農業供給側改革是去年經濟工作會議新增的最重要內容之一，與前述改革相比，今年力度相對偏低，堪稱「政策窪地」，預計10月底政策方向明確后，或將得到進一步加碼的可能。 從市場催化看，三大催化預期或驅使農業供給側改革主題迎關注。 從市場及催化角度看，農業供給側及土地流轉主題經歷了近一年的調整與沉寂。 伴隨土地改革釋放紅利，土地流轉是強調農業供給側改革帶來的政策主題的核心投資機會。 同時，從催化看，四季度末至明年一季度，三大催化預期——經濟工作會議、農村工作會議、一號文件或將引起市場對農業供給側改革主題的持續關注。因此此時布局農業板塊正當時。貪吃豬財經是以冬粉經濟為核心的投資者教育內容提供商，專註於為投資者提供專業的財經諮詢，和一對一在線投資者教育課程。本文由貪吃豬財經原創，轉載請聯繫微信公眾號「貪吃豬財經」獲得授權。