Zi 字媒體

7月12日晚新聞聯播報道，正在世界「第三極」建設第二條進入西藏的「天路」——川藏鐵路，它將穿越地球上地質活動最為劇烈的青藏高原東南部，成為世界上風險最高的鐵路，預計2025年竣工。受此消息影響，7月13日西藏板塊大漲5%，昨日西藏板塊繼續強勢，大漲4%。西藏天路、高爭民爆漲停，西藏城投、靈康葯業大漲超過5個點，西藏葯業大漲2.65%，板塊幾乎全線飄紅。西藏板塊大漲，主要因川藏鐵路近期受到廣泛關注。川藏鐵路是國家「十三五」規劃的重點項目，建成后從成都坐火車到拉薩僅需要13個小時。而當前，成都至拉薩的火車需要繞行蘭州、西寧等地，再通過青藏鐵路前行，僅有一個班次，隔日發車，耗時長達43個小時。川藏鐵路開建將給當地基建及消費企業將帶來積極效應，對A股中的水泥等基建類上市企業將直接受益。根據《2017-2022年水泥市場供需預測及投資戰略研究報告》，西藏區域的水泥消耗量：2015年為467萬噸，2016 年約 618 萬噸（有機構報告稱660萬噸）增速35%左右。顯而易見，西藏的水泥建材除了交通運輸消耗外，在其他領域的消耗增速也是十分驚人。從供給端看，目前西藏本地共有 6 條熟料生產線。2016年西藏新干法熟料產能約 341 萬噸，2015、2016 年西藏水泥產量同比分別增約 37%、35%。雖然增速表現十分靚麗，但相對旺盛的需求端-水泥供給仍然顯得蒼白無力。據了解，川藏線將拉動西藏境內1275萬噸水泥需求，按照9年建設期，每年大約有142萬噸的水泥需求。2016年西藏水泥供需缺口高達175萬噸，全年水泥價格高企，高點逼近1000元。此鐵路的建設，勢必使供需缺口擴大，考慮到2016年供需缺口可能已經計入川藏鐵路拉林線部分水泥需求，保守估計未來缺口可達250萬噸。而A股上市公司中，西藏天路主要從事工程施工及水泥生產銷售業務，是西藏唯一的水泥上市公司，具有壟斷性優勢。西藏天路也曾在投資者互動平台上表示，公司充分發揮具有鐵路工程施工總承包叄級資質的區域比較優勢，積极參与拉林鐵路（川藏鐵路拉薩-林芝）的建設。西藏天路同時稱，修建川藏鐵路能提升沿線的交通條件，改善投資環境，公司作為區域企業必將從中受益。除了水泥板塊之外，西藏、四川、民爆也將是資金炒作的方向。福利時間到了，川藏鐵路核心概念股見下圖：