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榜單解析品牌房企竭力衝量，超4成業績同比翻番全國市場回顧年初房企積極出貨，商品房成交量創造18年來歷史同期新高 據統計局公布數據顯示，2017年1-2月全國商品房成交面積和金額均創造2000年以來歷史同期新高；成交均價自2016年8月開始連續5個月下滑后，今年前兩個月商品房成交均價表現有所反彈。今年1-2月全國商品房成交面積為14054萬平米，同比大幅增長25.1%，是18年來同期最高成交紀錄；商品房成交金額10806億元，同比亦大幅增長25.99%，為18年來同期成交額首次突破萬億元；而成交均價為7688.59元/平方米，相比2016年12月成交均價上漲了9.4%，同比去年同期微幅上漲0.71%。圖1：全國商品房月度成交量價走勢(萬平米、億元、元/平米)資料來源：國家統計局、同策諮詢研究部 1-2月全國商品房成交量創歷史同期新高，原因如下：首先，上市房企制定了較高的2017年度業績目標，並對此勢在必得。比如，碧桂園2017年目標相比2016年幾乎翻番，萬科、保利、中海、融創、招商、世茂、新城、藍光等上市房企業績目標均比2016年上漲30%以上，為了完成銷售目標，房企積極跑量衝刺階段性銷售目標；其次，房企對2017年市場基本判斷是上半年量跌價穩，下半年以價換量，因此，年初各大房企分城施策，提前積極出貨，在核心一二線城市已經調控的背景下，部分三、四線城市對品牌房企業績也有不少貢獻；再而，部分上市房企採取業績騰挪辦法，將去年部分業績騰挪至今年年初，保證今年市場調整期的業績增長。 新年過後，各地調控政策密集出台，市場信心大受影響，房企縱然有意出貨，但接下來幾個月的成交恐將有所回落。榜單解讀品牌房企竭力衝量，市場集中度大幅提升1）Top30上市房企中13家上市房企銷售金額同比漲幅翻番，21家漲幅超50% 從2月銷售情況來看，Top30上市房企中，碧桂園、萬科、恆大、龍湖、融創、招商、金地、旭輝、深圳控股、世茂、鐵建、遠洋和禹洲地產等13家上市房企2月銷售金額同比漲幅高達100%以上；其中Top20上市銷售金額漲勢更甚，同比超過100%的佔10家；漲幅超過50%的共21家，佔7成。從銷售面積來看，碧桂園、龍湖、融創、招商、旭輝、陽光城和建業銷售面積同比漲幅也在100%以上，同比漲幅超過50%的上市房企也達半數。圖2：2月TOP30上市房企銷售金額同比漲幅資料來源：房企公告、同策諮詢研究部圖3：2月TOP30上市房企銷售面積同比漲幅 從1-2月累計銷售情況來看，銷售金額同比漲幅翻番以上者有8家，碧桂園、龍湖、首創置業、深圳控股漲勢迅猛，同比漲幅均在250%以上；同比漲超過50%的上市房企有21家，佔7成，僅中南建設和綠地銷售額同比有所下降。從銷售面積來看，銷售面積同比漲幅超過翻番以上者有5家，分別是碧桂園、龍湖、融創、旭輝和建業，以建業漲幅最高，達307.55%；同比漲幅超過50%的有11家。圖4：1-2月TOP30上市房企銷售金額同比漲幅圖5：1-2月Top10/30房企銷售面積同比漲幅2）市場集中度同比大幅提升，Top30上市房企市場份額破5成1-2月，Top10與Top30上市房企銷售房企銷售金額佔比同比去年同期均有大幅提升，且提升幅度均在10%以上，市場集中度大幅提升，其中，Top30上市房企銷售金額市場份額突破5成。今年前2個月Top10上市房企銷售金額大漲73.14%，達4026.68億元，佔全國商品房成交金額的37.26%，市場份額同比上漲了10.15個百分點；Top30上市房企成交5979.4億元，同比漲幅亦達63.05%，佔全國商品房成交金額的55.34%，市場份額同比上漲了12.58個百分點。圖6：1-2月Top10/30房企銷售金額集中度分析資料來源：同策諮詢研究部3）入榜品牌房企成交金額佔比同比大幅提升，品牌房企衝量力度更甚從2月銷售金額榜單來看，20家品牌房企中，僅榮盛發展未入榜，入榜品牌房企相比上月增加1個，與去年同期持平。然而，由於Top30房企成交金額環比總體有所下降，本月入榜品牌房企數雖比上月增加，但品牌房企銷售金額仍有所減少。2月，19家品牌房企共成交2381.45億元，環比下降8.85%，同比大漲73.89%，品牌上市房企佔Top30上市房企的比例達到82.56%，環比提升0.86個百分點，同比提升幅度更是高達6.58個百分點。由此可見，前兩個月品牌房企的衝量力度更為顯著。圖7：2月品牌房企入榜個數佔比及其銷售金額佔比資料來源：同策諮詢研究部從銷售面積榜單來看，本月有19個品牌房企上榜，相比上月增加1個；20個入榜品牌房企合計銷售面積1914.2萬平米，佔Top30榜單總銷售面積的84.97%，佔比環比上漲0.09個百分點，同比大幅上漲3.6個百分點。圖8：2月品牌房企入榜個數佔比及其銷售面積佔比資料來源：同策諮詢研究部重點房企分析深圳控股：2月業績爆發，得益於辦公大宗交易 深圳控股2月銷售業績頗為搶眼，其公布銷售金額54.6億元（而事實上，我們監測的項目銷售數據為56.3億元），同比漲幅超過16倍，高達1661.29%，這也是深圳控股有史以來的歷史最高銷售紀錄，相比上一次歷史最高紀錄——2016年3月的38.17億元，漲幅仍高達43.04%，業績可謂爆髮式增長。在Top30中，排名17位，與上次入榜已相隔5個月之久；1-2月累計銷售金額達到63.74億元，位居上市房企29名，為近一年來首次進入前30。其銷售面積也達14.48萬平方米，相比其史上最高紀錄僅相差0.67萬平方米。圖9：深圳控股成交面積及金額走勢資料來源：同策諮詢研究部 從其項目表現來看，2月業績爆發主要得益於深圳塘朗城大宗交易的貢獻。塘朗城位於南山留仙大道南側，與捷運環中線塘朗站接駁，為31-140平方米商務公寓，宣傳銷售均價63000元/平方米，實際成交均價56370元/平方米。2月實現大宗成交，公告銷售金額50億元（同策諮詢研究部監測項目銷售金額高達53.06億元）占公告銷售金額的91.56%（監測項目銷售佔比為94.25%）。此外，馬鞍山深業華府也業績不俗，去化250套，收穫1.9億元。表1：2017年2月深圳控股主要項目銷售情況資料來源：同策諮詢研究部註：上表數據為不完全統計項目銷售數據上市房企銷售金額及面積Top30排行榜表2：2017年2月上市房企銷售金額和銷售面積Top30資料來源：同策諮詢研究部註：綠地控股、華夏幸福、大連萬達、陽光城集團、鐵建、泰和集團、融信、中南建設、金科股份、濱江集團、藍光發展、榮盛發展、中天城投為項目銷售數據累加；其餘為企業公布銷售數據。表3：2017年1-2月上市房企銷售金額和銷售面積Top30資料來源：同策諮詢研究部註：華夏幸福、綠地控股、首開股份、泰禾集團、大連萬達、陽光城、中南建設、鐵建、融信、藍光發展、金科股份、濱江集團、榮盛發展、中天城投為銷售數據累加，其餘為企業公布數據。品牌房企定義為2016年銷售金額Top20房企，分別是萬科地產、恆大地產、綠地集團、萬達集團、中海地產、保利地產、碧桂園、華潤置地、融創、華夏幸福、綠城、世茂房地產、金地集團、招商蛇口、龍湖地產、富力地產、雅居樂、遠洋地產、鐵建、榮盛發展。