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2017年，物聯網已經成為當之無愧的熱點。電信運營商、互聯網企業、實體製造業以及眾多的創新企業都全部殺入這一領域。然而，物聯網產業是一個超級碎片化的領域，不論是現在就已經號稱有完整物聯網解決方案的企業，還是那些還沒有搞清楚物聯網晶體是什麼的轉型者，它們只做了物聯網產業中的一部分工作。玩家不同，他們做的事情和做事情的玩法也各不相同。那麼物聯網的世界，到底是由哪些玩家組成？【基礎連接類企業】萬物互聯，連接是物聯網的基礎。但對於物聯網來說，連接的範疇更大、更廣，也更多元化。在我看來，在物聯網連接這個領域，涉及到的企業至少包括三大類：蜂窩移動通信連接、非蜂窩移動通信連接、終端連接。一、蜂窩移動通信連接：如今，移動通信的個人市場已經飽和，電信運營商之間的競爭越來越激烈，話音業務和收入快速下滑，流量業務雖在迅速增長，但受資費下降的影響，收入增長十分有限。設備製造商的日子也不好過，雖然移動通信增長勢頭不錯，但市場競爭非常激烈，尤其是設備製造企業的崛起，導致越來越眾多老牌設備製造商增長乏力，只好抱團取暖。電信運營商的移動通信網路以及基礎設施，已經建得差不多了，在業務方面也很難有太大突破，這個時候，物聯網技術和萬物互聯的概念帶來的增長空間，就非常有價值了。從用戶規模角度看，當發展的對象由個人變成物體甚至各種各樣的感測器時，"連接"的市場空間呈指數上升，這在擅長做增量市場的電信運營商眼裡，無疑是一片金礦。電信運營商非常希望藉助物聯網的發展做出大生意，因此在熱炒物聯網的陣營里，聲音最響的就是電信運營商，以及背後的設備製造商。運營商需要面對的問題是：要做好對物聯網的通信，就必須繼續在通信網路上投資。雖然物聯網在2G時代就存在了——利用GPRS那微不足道的數據通信能力就可以實現電錶等設備的遠程監控和數據傳輸；但2G、3G、4G等技術比較多地考慮人的使用情況，而新興的LPWA（Low Power Wide Area Network）通信技術強調"低速率數據傳輸"和"低功耗"等特點，更加符合物聯網的通信需求。新增的規模化的客戶能給運營商帶來收益，所以需要對通信網路進行改造升級，這就給通信設備製造商帶來商機；而且這種網路升級就像軍備競賽，只要有一家運營商先做成功，其他家為維持技術的先進性和客戶的滿意度，就必須跟進。所以，電信運營商對物聯網的追捧，對於通信設備製造商來說，是超級利好。二、非蜂窩移動通信連接：雖然運營商提供了各種各樣移動通信連接技術，但很多物聯網的連接，卻並不打算用運營商的產品。主要原因就一個字：貴。運營商是靠連接掙錢的，所以提供的移動通信服務都是要收費的。即使價格再低，在大多數物聯網的場景下，也拼不過藍牙、WiFi等免費短距連接——能用免費或者一次性付費的連接，為什麼選擇收費連接技術呢？即便是使用了運營商提供的服務，物聯網應用企業也會儘可能壓降成本。比如通過移動通信網給燈箱廣告更新內容，廣告商會傾向於購買夜間閑時低價流量，物聯網單客戶的收益遠遠低於人聯網。有數據統計，運營商提供的移動通信連接只佔到物聯網連接總數的8-10%，而免費的短距連接則能佔到60%左右。事實上，除了那些移動性強的物聯網應用場景（比如車聯網），大多數物聯網的連接都不是運營商的菜。那麼，是誰在提供物聯網的連接呢？從技術層面看，雖然短距在安全性、移動性等方面有明顯的不足，但是其技術門檻低、實現難度低、相應的成本也會低很多，對很多物聯網場景來說足夠了。用戶花一百多塊錢買個路由器，就能在家裡組成一個無線區域網，就能讓各種電器和可穿戴設備接入網路——這也是物聯網啊。這樣看起來有些尷尬：電信運營商建設物聯網是希望發展新客戶；而如果真把物聯網做起來，大部分連接又和運營商提供的服務無關。三、終端連接：對原有設備改造，使其具備上網功能，這只是物聯網初期的應用場景。在未來的物聯網裡，更多的新型終端將是集數據採集和傳輸於一身。而物聯網給終端市場帶來的商業價值，也將遠大於物聯網在通信網路領域的收益。比如家用電器，以前的遙控器只能操縱某一台固定設備，而今可以通過一個APP進行集中控制，還能進行多終端多屏幕的切換操作，這些都可以理解為是物聯網產品給用戶帶來的良好體驗。比家庭產品更重要的是工業互聯網領域。AI、大數據和物聯網，這些新技術組合在一起，給傳統的製造業帶來非常大的想象空間。比如在發送機里內置很多感測器，相關數據通過網路傳送回車廠，就可以針對性地向車主提供個性化維護保養建議；而發動機廠商也可以根據用戶的使用情況改進產品，不必等到車輛維修保養時才能獲取數據。要進入到物聯網時代，就要普及具備聯網能力的終端產品，對於晶元/模組/終端來說，物聯網是一場真正的盛宴。【物聯網應用類企業】物聯網的概念很新，但是做物聯網應用的企業並非從天而降，紛繁複雜的物聯網應用也是有跡可循的。一是類似於傳統互聯網的商業模式這些企業多是技術型的，基於物聯網的技術開發出許多新奇好玩的東西，但是如何實現商業變現、能產生多大的商業價值，實在沒看出來。目前，這樣的企業在物聯網玩家中有很大比例，創新企業在風險投資或者其他投資者支持下，研製開發出或經濟實用、或腦洞大開的應用，叫好卻不叫座。這類企業會在什麼時候、以什麼方式賺錢，一時半會還真說不清。二是類似於大數據的商業模式。物聯網採集到的數據，會比以往大得多，而且商業價值往往非常明確。比如製造企業利用採集到的工業數據優化生產，醫療健康產業通過收集患者數據指標進行診治，城市管理者根據監控數據調配資源，各個行業都能實現。尤其當它與雲計算、人工智慧等技術進行整合，還能夠更有針對性地降低成本、提高效率。三是類似於電信運營商的商業模式。基於連接面向個人客戶開展租約式服務，是物聯網產業發展到一定階段時出現的新型企業。這些企業面向客戶提供服務時，需要做受理、開通、計費、收費、服務，這些和電信運營商現有的流程和規則非常接近。比如共享腳踏車，不僅面向用戶的計費規則越來越像電信運營商，連對腳踏車的管理也有很多和運營商資源管理非常類似的地方。我們有理由相信：基於泛連接開展運營的物聯網運營商正在悄然出現。特別要指出的是：無論是哪類應用企業，都呈現出碎片化、專業化的特徵。至少目前是如此。所謂碎片化，指的是產業規模。從目前來看，絕大多數物聯網應用的規模都不大，即使在GE這樣的案例中，看起來物聯網領域的收入絕對數字也不少，但相對於企業的整體規模和總體收入，這部分還是比例非常小的一塊新業務。物聯網產業整體還處於初級階段，大部分應用都是在傳統之下的拾遺補闕，在大企業里很難獨立存活，小企業又很難形成氣候，整體呈現出雷聲大雨點小的狀態——故事聽起來很美，可是商業價值和收入卻少得可憐。所謂專業化，指的是應用範圍。雖然都是基於物聯網的技術對傳統產業進行改造，但是各個行業的痛點和基礎大相徑庭，在外面很難想象改造的難度和風險，這也導致跨行業的技術移植和產業複製非常困難。形成這樣的局面不僅是技術問題，更多是因為IT的變革本質是對業務的再造，很多情況下是要對利益和權力進行再分配的。物聯網改造，必須要對行業里的技術、業務乃至產業形態有很深入的理解，付出非常大的努力，才可能取得一點點進展。【物聯網平台類企業】要做一整套物聯網解決方案，首先要考慮底層採用什麼樣的連接技術，以及如何實現相關的接入、採集、傳輸，以及商業和運營方面的問題；其次，要完成對數據的標準化和分析處理，以及各種應用的設計與開發，還有計算資源和存儲等硬體環境等；而後，還要考慮如何與現有系統和體系進行集成對接等等。對於一個小企業來說，同時聚集這麼多領域的專業人才，幾乎是不可能的；而大企業雖然資源方面有優勢，但是目前物聯網的產出非常小，投入又不值得。所以在物聯網領域，很少有端到端的解決方案供應商，分工協作才是發展物聯網的正確姿勢。另一方面，看到物聯網呈現出勃勃生機，大型企業自然希望能從產業發展中獲益。然而，如果做縱向的行業垂直領域，微薄的收益難以抵消巨大的組織成本，所以對於大企業來說，最佳選擇就是做橫向的跨行業平台，希望通過大規模複製來實現商業價值。世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。平台也一樣，並不一定是設計出來的，而是使用的人多了以後，積累沉澱的產物。物聯網平台是將一些共性的IT能力整合在一起，位於連接和應用之間，或者為了聚合底層的連接，或者為了更好地支持應用開發者，對物聯網產業的發展起著非常重要的作用。與傳統的通信行業不同，物聯網平台並非一開始就確定好了邊界、規範和標準，而是在實踐中打磨出來的。目前，全球的物聯網平台少說也有數百家之多。它們基於自身的利益和技術基礎，呈現出不同的特徵和能力。一方面，平台是給開發者使用的，如果平台的出現能夠降低合作夥伴的開發成本，或者使合作夥伴的開發更加便利、敏捷、高效，那他就有了存在價值；反之，就沒有存在價值。另一方面，企業不是慈善機構，建設平台要能帶來經濟效益，如果建設運營的成本比平台帶來的價值還要高，那麼這個平台最終也會被放棄。物聯網是新興的產業，目前各個玩家在合力做大蛋糕，尤其是平台類企業，產業規模越大，越有可能盈利。因此，很多大中型企業都積极參与物聯網平台的建設，這既是帶動產業發展的必要手段，同時又是在搶佔制高點，希望通過平台的建設和運營來獲得產業發展的主導權。在以後的文章中，我會逐一講述這些平台的特點，和大家一起看看那紛繁浮華的物聯網的平台世界。【結語】業界都認為，未來物聯網整體產業規模巨大。然而，這塊大蛋糕到底會被分成什麼樣子，會不會有新時代的王者出現，現在的玩家將來會剩下多少，這些問題現在顯然沒有答案。連接、平台、應用，這是構成物聯網的三類主要角色，他們在一起分工協作，將美好的物聯網解決方案呈現給客戶，試圖改變我們的世界。三類角色的背後，也都有龐大無比的產業鏈、眾多或傳統或新興的企業，以及垂涎欲滴的資本。在這個遊戲里，我們既是旁觀者又是參與者，幾年後再來複盤，曆數點評這些玩家，想必也是極有趣的。