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基金報記者 劉芬 季豹今日10萬億公募基金的規模數新鮮出爐，除了少部分QDII尚未公布規模而用測算規模外，116家基金公司，4000多隻基金的規模都已公布，基金報為您詳細解讀基金公司、單隻基金和各類基金的變化。有的基金公司半年規模暴增了13倍以上，有的基金公司規模慘遭腰斬；有的巨頭基金公司激增6700多億，有的巨頭基金卻凈贖回超過17%。深入解讀23家千億基金公司天相統計顯示，截至2017年6月底，共計有23家基金公司公募管理規模超過1000億元大關，相比2016年年底，平安大華、國壽安保新晉千億基金公司，另有三家基金公司掉出1000億元。在十大公募基金公司中，第十名發生了變化，匯添富基金公司取代了中銀基金公司成為了基金公司規模第十名，同時也成為了上海灘基金公司規模的第一名。據統計，2017年6月底，匯添富基金公司的管理規模為2899億元，而中銀基金公司為2861億元，兩者相差並不大；而在2016年年底時，中銀基金公司的規模比匯添富基金公司多出了近700元。造成上述變化主要的原因在於貨幣基金的規模變化，而並非來自於主動偏股、債券或指數基金的變化。匯添富基金公司的管理規模2017年上半年增長了5.68%，而中銀基金公司減少了16%以上，因此將上海灘第一大基金公司寶座交給了匯添富基金公司。憑藉餘額寶的規模2017年上半年激增6300多億元，天弘基金公司的規模領先幅度大幅擴大，2017年6月底天弘基金公司的規模已經達到了1.52萬億元，其中餘額寶的規模達到了1.43萬億元，投資者們還要特別注意，天弘基金公司除了餘額寶之外，雲商寶和指數基金也有很大的發展，特別是雲商寶的規模已經從80多億元增加到了520億元。和第二名工銀瑞信基金公司相比，天弘基金公司的規模優勢從近4000億元激增到了7200多億元。當然，工銀瑞信基金公司在2017年上半年也有很大的發展，主要憑藉委外和貨幣基金規模的增加，2017年上半年工銀瑞信基金公司的規模增加了50%以上，增長金額接近2400億元，中期規模達到了6991億元。基金公司的第三名依然是易方達基金公司，該公司2016年年底的規模為4283億元，2017年中期的規模達到了4851億元，增加了500多億元，增幅達到了13.27%。基金公司規模的第四名到第九名的6大基金公司競爭十分激烈，規模差異也非常小，第四名的博時基金公司比第九名的華夏基金公司之多出了340多億元，差距只有10%。近兩年，深圳基金業三巨頭崛起的勢頭很猛，從這一次2017年中期規模變化中可以清晰地看出來。深圳的博時、南方和招商三大基金公司佔據了第四到第六名的位置，管理規模分別為3772億元、3766億元和3711億元，三者規模處在同一層次上。相比2016年年底的公募基金規模，招商基金公司增長了7.43%，博時基金公司小幅增長了0.28%，南方基金公司出現了很小幅度的規下降。嘉實、建信和華夏三家北京的大型基金公司名列第七到第九名，2017年中期的管理規模分別為3545億元、3439億元和3428億元，三家公司最大相差金額只有117億元，處於同一規模層次上。然而，對比2016年年底的規模，這三家公司出現了比較大的差異，嘉實基金公司規模小幅增長了3%，而另兩家基金公司的規模出現了不同程度的縮水。華南基金行業還有兩家有實力衝擊十大基金公司的，分別為廣州的廣發基金公司和深圳的鵬華基金公司，這兩家基金公司2017年中期的規模分別為2514億元和2354億元，分別名列第12名和第13名，距離十大基金公司的門檻還差300多億元和500多億元。這兩家基金公司對比2016年年底的規模，也都出現了不同程度的下降。基金公司的第14名比第13名的差距很大，超過了500億元，第14名的目前是富國基金公司，主要受到分級基金新政的影響，該公司的管理規模2017年上半年有所下降，掉出2000億以上的基金公司。第15名到第22名的基金公司規模在1223億元到1545億元之間，這裡既有一些老牌基金公司，又有一些新秀基金公司。銀華、華安和大成三家基金公司老公司，目前的管理規模分別為1545億元、1488億元和1321億元，分別名列第15名、第16名和第18名，其中，大成基金公司2017年上半年規模增長明顯，增幅達到了26.15%，增加了近300億元的規模。興業基金和平安大華基金公司屬於新秀基金公司， 興業銀行(SH601166) 旗下的興業基金依託銀行的優勢發展迅速，特別是在貨幣基金上；平安大華基金公司依靠 平安(SH601318) 旗下的銀行和陸金所資源，也在貨幣基金上取得了大發展，成功躋身前20大基金公司行列。興全基金、上投摩根基金和華寶興業基金公司屬於中生代的基金公司，成立於2002年到2004年，近幾年發展各有側重，華寶興業基金公司旗下的華寶添益規模2017年上半年增加了近200億元；興全基金公司旗下貨幣基金業務發展迅速，上投摩根基金公司屬於上海老牌大基金公司。這三家公司，除了上投摩根基金公司規模下降了10%之外，另外兩家基金公司規模出現了不同程度的增長。此外，背靠 人壽(SH601628) 的國壽安保基金公司2017年上半年取得了快速發展，管理規模從不足800億元增加到了1007億元，超過了1000億元門檻，增幅接近了30%。7家中小公司規模半年翻倍，最高暴增13倍多在中小基金公司中，出現了明顯的兩極分化現象，有的基金公司規模暴漲，而有的基金公司規模暴跌。天相統計顯示，15家中小型基金公司2017年上半年規模增幅在50%以上，其中有7家基金公司出現翻倍甚至更高的漲幅。永贏基金從2016年年底的43億飆升至2017年中期的631億，規模增幅高度達1365.84%。該公司是由 寧波銀行(SZ002142) 和利安資金管理公司共同出資成立的中外合資基金公司，屬於銀行系基金公司，依靠銀行的優勢資源取得了快速發展。2017年上半年，永贏基金公司的規模大發展主要依靠兩隻貨幣基金，分別為永贏貨幣和永贏天天利貨幣，前者的規模達到了287億元，後者的規模達到了167億元，這兩隻貨幣基金的規模就達到了454億元。此外，永贏基金公司旗下還有一隻百億債券基金永贏豐益債券，這三隻產品佔到了永贏基金公司總規模的近九成。緊隨其後的是匯安基金公司，這家由自然人股東發起成立的公募，半年內基金規模翻了近6倍，從去年底，匯安基金從11億增長到73億，增長幅度接近了6倍。匯安基金公司2017年上半年的快速發展主要依靠旗下兩隻20多億元的純債基金產品。值得注意的是，由公募大佬肖風擔任董事長浙商基金增長也非常驚人，從2016年年底的115億規模猛升到2017年中期的581億，增幅超過了4倍。浙商基金公司旗下有一隻2017年上半年發展迅速的貨幣基金，名為浙商日添金貨幣，該基金2016年年底的規模只有2億元，2017年中期的規模快色增加到了426億元，實現了200倍以上的增長。此外，華富基金、嘉合基金、金信基金和先鋒基金四家公司2017年上半年的規模增長也超過100%。其中，華富基金公司從2016年年底的142億元飆升到了2017年中期的420億元，短短半年時間增加了近2倍。華富基金公司的規模快速增長同樣來自於貨幣基金，旗下的華富天益貨幣基金2017年一季度才成立，2017年中期的規模就超過了300億元，達到了304億元。嘉合基金公司從2016年年底的31億增加到了2017年中期的105億，規模增幅為239.17%。四家基金公司規模降幅超40%在中小基金公司中，有多家公司2017年上半年規模大幅下降，四家基金公司的規模降幅超過了40%，其中一家基金公司降幅超過了50%。2017年上半年基金公司規模降幅最大的是一家上海基金公司，該公司2016年年底的規模為342億元，2017年中期的規模只有158億元，下降了184億元，下降幅度接近了54%。降幅在40%到50%之間的有三家基金公司，分別註冊在上海、北京和廣州。上海這家基金公司的規模從2016年年底的411億元下降到了2017年中期的214億元，下降了近200億元，降幅接近了48%。北京這家基金公司的規模從2016年年底的17.8億元下降到了2017年中期的10億元，降幅同樣超過40%；廣州這家基金公司的規模從從2016年年底的13.2億元下降到了2017年中期的7.4億元，降幅為43.62%。此外，還有三家基金公司2017年上半年的規模降幅在30%到32%之間，也出現了非常明顯的規模下降。據悉，這些規模大幅下降的基金公司原因各有不同，有的是因為股東和管理層變動，有的是因為保本基金到期清盤，有的是因為沒有新發基金。十大最受關注單隻基金除少部分QDII之外，單隻基金規模數據已經全部披露，基金業有至少十大單隻基金的規模很受關注，基金報記者為您一一解讀。關注度第一名：餘額寶 1.43萬億 基金業規模關注度最高的基金無疑是天弘餘額寶，2016年底還只有8083億元的餘額寶規模火箭式增長，2017年一季度末增加到1.14萬億元，2017年中期的規模增加到了1.43萬億元。儘管第二季度的規模增速和增長金額比一季度有所下降，但仍保持近3000億元的巨額規模增量和超過25%的規模環比增長。關注度第二名：博時合惠貨幣 239億基金規模關注度第二名的是博時基金公司旗下的博時合惠貨幣，該基金今年6月1日正式上線螞蟻聚寶平台，和餘額寶同台競爭，基金業內都非常關注博時合惠貨幣能從餘額寶那裡分到多大的規模。從絕對金額來看，博時合惠貨幣2017年中期規模為239億元，所分到的只是1.43萬億餘額寶規模的不到2%；但是從規模增長來看，此前只有2億元的博時合惠貨幣，上線螞蟻聚寶后，規模短短一個月激增了100多倍或230多億元。如果該基金能繼續保持比餘額寶高的收益率，那麼三季度乃至下半年的規模增長可期，若按照一個月200多億的速度，下半年規模有可能增長到千億以上的規模。關注度第三名：工銀貨幣 1587億規模僅次於餘額寶的單隻基金是誰？基金業也很關注，現在有了答案，是工銀瑞信基金的工銀貨幣，2017年中期的規模為1587億元。2016年年底時，工銀貨幣基金的規模只有1152億元，2017年上半年該基金的規模激增了400多億元，坐穩了貨幣基金規模第二名的寶座，目前比第三名的建信現金添利A多出了近500億元。關注度第四名：易方達瑞惠 528億5隻證金公司委託給基金公司投資的400億額大基金一直備受市場關注，這5隻產品中，易方達瑞惠的規模最大，2017年中期的規模達到了528億元，同時也是目前所有的主動偏股或非貨幣基金規模的第一名。相比最初投資的400億元，易方達瑞惠投資近兩年來的總回報達到了32%，在5隻證金公司委託基金投資的產品中業績保持第一名。關注度第五名：華寶現金添益 828億華寶現金添益是目前最大的場內貨幣基金，該基金的規模曾經超過2000億元，是場內貨幣乃至全部貨幣基金中很有名的一隻產品，2017年中期該基金的規模為828億元。2017年上半年，華寶現金添益的規模出現了大幅增長，從2016年年底的620億元左右激增到了目前的828億元，增加到了三成以上，並繼續保持較好的流動性。關注度第六名：匯添富醫療服務 140億目前除證金公司投資基金外，主動偏股基金中規模最大的是匯添富醫療服務，2017年中期的規模為140億元，比該基金髮行時的260多億元有所減少。該基金2017年上半年取得了不錯的投資業績，凈值增長幅度達到了4.37%，以如此大的規模取得了同類基金業績前三分之一左右。關注度第七名：華夏50ETF 300億華夏上證50ETF是目前規模最大的權益類ETF產品，由於上證50指數2017年上半年表現十分優異，指數大漲了11.5%，遠遠超過同期 上證指數(SH000001) 不到3%的半年漲幅，華夏上證50ETF從中受益明顯，2017年中期的規模已經上升到了300億元。在權益類ETF中，華夏上證50ETF已經遙遙領先於第二名的華泰滬深300ETF，規模領先金額超過了100億元。關注度第八名：天弘雲商寶 520億單隻基金規模關注度第八名的是天弘雲商寶，這隻一隻定位於服務小微企業和小微經營者的現金管理產品，不斷受到越來越多淘寶商戶的青睞，2017年上半年規模暴增到520億元。2016年年底時，該貨幣基金的規模只有82億元，2017年一季度末增加到了285億元，短短三個月就增加了200多億元；2017年第二季度該貨幣基金規模進一步快速增長，季度增加235億元。如果按此速度，2017年年底天弘雲商寶的規模有可能增加到1000億元，成為天弘旗下餘額寶之外的又一隻基金業內旗艦貨幣基金產品。關注度第九名：東方紅睿華滬港深 85億滬港深基金是一類2015年開始崛起，並在2017年取得大發展的一類基金產品，東方紅睿華滬港深成為目前最大的一隻滬港深基金，2017年中期的管理規模為85億元。該基金2017年上半年的業績十分優異，凈值增長達到了31.48%，是所有混合基金業績第一名。關注度第十名：招商中證證券分級146億分級基金受到2017年5月1日開始的新政影響，總規模和單隻規模都有所下降。招商中證證券分級在2017年中期的規模仍有146億元，為所有分級基金中規模的冠軍，繼續保持規模的領先優勢。貨幣債券包攬規模增量天相統計數據顯示，截至2017年6月底，公募基金規模已創新高，全市場基金規模為10.07萬億，相比去年底的9.2萬億增長9149億規模；全市場規模增長率達10%。從半年數據看各類型基金規模的變化情況。上半年來得益於貨幣基金收益的不斷提升，多數貨基七日年化收益突破4%，貨基規模增長最為驚人，從去年底4.32萬億豪增到5.11萬億，半年規模凈增長7832億，規模半長率達18.09%。債券型基金2017年中期的總規模為20145億，比去年底的19135億增長5.28%，規模凈增加1010億。貨幣基金和債券基金幾乎包攬了2017年上半年基金規模增量的全部，這兩類基金規模合計增加了8842億元，而全部基金的總規模增加了9149億元，佔比達到了96.64%。一二級債與理財型債基規模表現迥異，一級債基規模幾近遭腰斬，從去年底的1672億縮減到892億，780億資金從一級債基撤離，規模直降46.65%；二級債基規模下降比一級債基樂觀些，半年來縮減了624億，降幅為24.56%，二級債基截至6月底規模為1918億。理財型債基則來了個大逆轉，從去年底的1363億增長到2090億，半年規模增長了53.42%。儘管2017年經歷了股債雙殺的市場行情，但股票型基金規模依然得到了增長。數據顯示開放式股票基金規模為7023億，比去年底6858億增加166億，凈增長2.4%；其中指數型基金4790億，主動型股票基金2233億；去年底，指數基金、股票基金各為4869億、1989億；半年以來，指數基金規模縮減78億，股票基金規模增長244，增長率為12.26%。混合型基金規模也出現增長，從去年底的17783億增長到18525億，規模凈增長742億，增長率為4.17%。封閉式基金規模則下跌52.77%，除了市場行情因素，封閉式基金逐步退市轉型為開放式基金是規模下跌的主要因素。保本基金和商品型規模均出現下跌。歷經史上最嚴的監管政策，投資者到期后紛紛贖回保本基金，上半年5隻保本基金也因找不到擔保人而遭遇清盤，保本基金規模從去年底的3185億下跌到今年中的2690億；下降比例達15.52%。2017年上半年拖累於商品行情的下行趨勢，商品型基金規模也出現下降。截至6月底，商品型基金規模為165億，規模比去年底的173億減了8億，降幅為4.86%。