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手機市場4G智能機從2013年開始起步，由於運營商補貼開始逐步減少，運營商渠道智能機銷量佔比開始下滑，華為、OPPO、vivo和小米開始藉助於公開市場渠道開始迅速增長。 2007年蘋果進入手機市場，在高端市場對於Nokia、Motorola、Sony、Ericsson等衝擊明顯，台灣的ODM產業受到的波及最大，產業鏈開始出現分化轉型，手機ODM產業重心開始逐步從台灣公司向大陸公司轉移。 近年來，智能手機市場洗牌明顯，早些年的「中華酷聯」已經逐步演變為「華為OV」的天下，隨著這些一線廠商的市場份額不斷加強鞏固，與之相關的ODM製造商也越來越集中化，即強者愈強。 日前，知名市場調研機構IHS Markit發布了《China Research： 手機ODM產業白皮書》，詳細剖析了目前手機ODM產業的現狀。 千元智能機市場則長期是出貨的主力，截至2016年，千元智能機出貨比例均在50%以上，其主要出貨集中在華為、小米、聯想和魅族等手機品牌，其產品研發設計主要通過與聞泰、華勤、與德和龍旗等ODM公司合作。聞泰2016年智能手機出貨6550萬部，相對2015年增長10.1%，繼續保持ODM出貨第一。 聞泰的研發實力、品質管控和供應鏈能力已經得到越來越多客戶的認可，2017年除紅米系列、華為暢享6/6s、聯想樂檬/Kraft系列、魅族魅藍Note系列以及移動A/N系列機型外，又增加了MOTOG/C系列機型、榮耀部分機型、魅族魅藍E系列和華碩、360、LG的客戶項目，新客戶/新項目的爭取將助推聞泰在2017年繼續保持行業領頭羊的位置。聞泰穩居第一 從報告數據來看，2017年手機ODM產業智能機出貨量預計在5億部左右，穩居第一的聞泰有望突破7000萬部。 7000萬部是什麼概念呢？2017年，今年小米手機全年銷量預計將反彈，最終有望突破8000萬部。也就是說他跟小米是差不多一個體量的。 由此可見，一個頂級ODM廠商的年出貨量，快能趕上國產一線手機品牌的年出貨量了。 數據顯示，2016年，OMD廠商共計出貨4.18億部，聞泰排名第一，出貨量達到6550萬部，而且全部為智能手機。緊隨聞泰身後的是華勤、與德、龍旗等品牌。華勤 2016年華勤智能手機出貨量為6010萬台，相對2015年同期增長16%，其中華勤參與設計以及生產組裝出貨量超過5000萬部。2016年與樂視合作樂2項目由華勤研發，主要通過第3方EMS公司華寶組裝。2016年TOP3客戶華為、聯想和樂視出貨佔比接近80%，暢銷機型包括華為暢享5s、暢玩5和樂2，出貨量均在千萬部左右。與德 與德通訊2016年智能機出貨量為2540萬部，相對2015年增長超過80%，其中魅族是與德目前最大的客戶，出貨量佔比超過40%，2016年參與研發魅族魅藍3/5系列產品，整體出貨超過1000萬。龍旗 龍旗2016年智能機出貨量2450萬部，其中小米出貨佔比最大並超過70%，明星機型紅米Note3/4整體出貨量接近2000萬部;另外，與360合作機型N4系列出貨量超過百萬部。由於傾向於參與中高端產品以及利潤率訴求，2016年除小米和360外，聯想、HTC、美圖和Micromax等客戶在龍旗出貨量明顯下滑，小米是龍旗最大的客戶，2017年龍旗將繼續與小米合作開發紅米Note系列升級項目，但由於華勤開始參與紅米Note系列項目，預計2017年小米項目出貨將下滑；360由於入股百利豐，預計2017年將不會外包ODM項目給到龍旗。目前龍旗開始參與聯想Moto項目以及華為項目，預計2017年Moto和華為項目將成為龍旗智能機業務的主要增長點。天瓏 天瓏目前是ODM自主品牌運營最成功的典型，其旗下品牌Wiko在海外市場表現出色，出貨量相對穩定，另外一個子品牌Sugar是與奢侈品品牌合資運營的品牌，2016年自主品牌出貨量接近40%，出貨量維持穩定且利潤率較高。手機ODM業務主要服務海外客戶，如Micromax、Blu、Spice等客戶，由於海外客戶整體出貨量下滑，且訂單較為分散，2016年天瓏智能機出貨1940萬部，相對2015年整體出貨小幅下滑。 從2016年國產智能手機品牌ODM的比例來看，魅族比例最高，達到90%；小米達到70%；華為的出貨量最大，達到5000萬部。 值得一提的是，金立、vivo、OPPO三家廠商旗下所有手機，均為自研，物料採購、生產製造全由公司直接管控。 報告還指出，隨著智能手機廠商進入洗牌期，包括華為、OPPO、vivo等在內的大廠商市場份額將進一步提升，這也將引發手機ODM產業新一輪的大規模洗牌期。不過，這對於聞泰在內行業TOP5 ODM公司來說是一件好事，最終市場份額越來越集中，TOP5ODM公司也將會出現強者恆強的格局。