Zi 字媒體

提示：點擊上方"行業研究報告"訂閱本號，以便隨時來訪。行研君說導語根據福布斯的一項調查，口腔教育在過去的十年已經得到了長足的進展，尤其在國小中學越來越普遍。然而，齲齒和牙周病的發病率卻超過了60%，治療率只有3%。所以，我們認為內地口腔護理產業發展潛力巨大。❶ 正畸市場有逐漸從幼齡化轉向成人化發展的趨勢；❷ 種植牙市場會預期在這個時間成為口腔消費市場最大增長點；❸ 隨著內地民眾對口腔護理的逐漸重視，我們認為口腔預防將變得比口腔治療更加重要。所以口腔護理市場在這個10年將出現大幅增長。接下來，我將從這幾個方面來為大家進行詳細剖析。以前我們認為矯正牙齒的主要群體是青少年，但是近年來我們看到，在成人當中，矯正牙齒的比例是越來越高。根據KPMG的一項最新研究表明：在過去的十年裡，成人的正畸率已經達到了30%，而10年前，這個比例只有10-20%。在江浙地區和北上廣這些經濟比較發達的區域，成人正畸率可以達到40-50%。註：對中年人的年齡定義為35-44歲；美國對中年人的年齡定義為35-49歲；這是因為中美兩國對於中老年人的年齡定義的標準不同，這並不影響這個數據的比對。種植牙市場在過去的幾年增長非常強勁。根據香港貿發局的一項研究表明，內地中老年人的牙齒缺失率非常普遍，在正常情況下我們的牙齒是32顆。看上述圖表，35-44歲這個年齡段的人平均留牙數是29.4顆，但是，當我們有牙齒問題的時候，這部分的治療率只有11.6%。而65到74歲的人，平均留牙數大大下降只有20顆，他們的修復率相對比較高，但是也沒有超過一半，只有42.6%。所以，補牙在內地還未形成很高的重視程度。大多數人都是要到了自己年老的時候大家才開始真正的重視這個問題。那麼，治療牙齒缺失的這種高端種植牙的滲透率可能就更低了。這一點與發達國家相比，幾乎可以忽略不計。壞牙治療情況從上示圖表中不難看出，美國的35-49歲的中年人他們對壞牙的治療率是73%，遠遠高於，而65-74歲的年老人群壞牙治療率是81.5%。對比中美兩國的數字，特別是藍色柱狀圖，我們可以得出一個結論：在美國，無論是哪個年齡段，對於治療牙齒的重視程度都很高。而民眾，大都需要等到65歲以上才開始採取行動。一直以來，並非一個十分重視口腔護理的國家，人均口腔個人護理年消費僅2.7美元，遠遠低於其他口腔清潔用品消費大國。2.7美元只相當於美國人均口腔個人護理年消費的13%、日本的18%。所以，我們可以看出，和其他口腔護理先進的國家差距很大。研究表明，人類身體有80多種疾病與牙齒問題相關。比如，心腦血管、B型糖尿病、妊娠併發症、肺炎、骨質疏鬆、風濕性關節炎等。我們覺得現在80后、90后對口腔護理越來越重視了，的消費者也開始越來越重視口腔護理。現在80后90後會把收入主要用於兩項支出：口腔護理和鍛煉身體。最近有一家知名的日化公司針對市場推出了一款價格高達159元的牙膏，創下內地牙膏價格之最。159元大概是同類產品價格的8-10倍。所以從這個側面我們可以看出，民眾開始逐漸轉向「預防比治療更重要」的思維方式。 口腔醫療資源：VS世界發達經濟體同時，我們也了解到口腔行業發展不夠完善，且口腔醫療資源的分配非常不均衡。接下來，通過這個圖表，我們來看一下，和世界發達經濟體在口腔醫療資源方面的差距。人口基數大，每十萬人口只有18個牙醫來覆蓋，而韓國有45名牙醫，英國有54名牙醫，澳大利亞有57名牙醫，美國有63名牙醫，德國有83名牙醫。我們的數字為何這麼低了？可能是因為我們人口基數非常大。那麼，從側面也可以反映出，口腔市場的容量非常大。我們從下面的圖表中可以看出口腔護理機構的數量在過去8年的增長情況，預計到2020年，口腔醫療機構數量將超過40000家。目前口腔醫療機構分類中，有42%都是民營口腔診所，57%是公立醫院口腔科，只有1%是類似華西口腔醫院的專科醫院。而我們的病人，都傾向去哪裡看病了？我們從下面的圖表中看出，有一半的病人傾向去大型的綜合醫院口腔科看牙，有30%的病人願意去口腔專科醫院看牙，只有有20%的病人會去私人診所看牙。下面這張圖表上列舉了深圳、成都、廣州、鄭州、杭州、濟南、南京。之所以沒有列舉北京和上海，是因為北京和上海這兩個城市都是以大型公立醫院為主導的口腔醫療。從下面的圖表中來看，深圳是擁有最多獨立口腔診所的城市，成都和廣州的診所數量是不相上下的。註：紫色的線是診所與每十萬人口的比例成都和廣州的人口基數比較大，所以診所與每十萬人口的比例遠低於診所資源；深圳的診所與每十萬人口比例和診所資源是持平的；而其他紫色的線是高於城市所擁有的診所數量的，也就是說鄭州、杭州、濟南、南京這幾所城市診所與每十萬人口的比例是遠高於診所資源的。所以，這個圖從側面反映出，成都和廣州對於口腔醫療資源的需求巨大。這也說明在為何成都會有西部國際口腔展，在廣州會有華南展，這與這兩地的市場需求是有關聯的。很多知名口腔醫療集團都在西部布局並且設置分支機構，這些口腔診所大都使用美國的產品來提高他們的競爭力。【投資&學習】《馬來燕屋計劃》《北大PPP課程》《北清PE課程》【推薦閱讀】《老王》《雄安新區》