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09.11周一用早盤內參，激活您財富生活的每一天 ☀ 宏觀經濟 統計局：8月CPI同比增1.8%，預期1.6%，前值1.4%；8月PPI同比增6.3%，預期5.7%，前值5.5%。國家統計局城市司高級統計師繩國慶進行了解讀，受雞蛋和鮮菜價格上漲較多影響，居民消費價格環比漲幅擴大；PPI方面，在主要行業中，漲幅擴大的有黑色金屬冶鍊和壓延加工業，上漲29.1%。申萬宏源：評8月通脹數據稱，CPI回升不足懼，供給側改革仍可樂觀。儘管8月CPI顯著回升，但在農業供給側改革的背景下，年內食品CPI漲幅均將處於低位；而生豬價格的上漲也難以持續，預計四季度會有所回落。雄安新區：黨工委書記陳剛近日表示，雖然新區規劃方案尚未出台，但有三條原則：一是新區絕對不搞土地財政；二是一定要考慮百姓的長遠利益；三是絕不搞形象工程。完成好建設雄安新區這個歷史重任，必須認真落實新發展理念，創新發展模式。絕不能搞土地財政，不走房地產主導的城市發展老路。海關總署：按人民幣計，8月進口同比增14.4%，預期11.7%，前值14.7%。8月出口同比增6.9%，預期8.7%，前值11.2%。8月貿易帳2865億，預期3357億，前值3212億。興業證券：出口連續兩個月放緩，這或更多受人民幣升值帶來出口成本上升拖累；另一方面，進口超預期反彈，這與企業為應對採暖季環保限產而將生產計劃提前有關。哈爾濱：為深入推進全市國有企業深化改革，哈市已制定《關於深化全市國資國企改革的指導意見》及《國資國企混和所有制改革意見》《員工持股試點意見》等相關配套文件，預計於近期發布。21世紀經濟報道：近日央行發布文件調整外匯風險準備金政策，9月11日起，外匯準備金率從20%調整為0。南方日報：9月7日下午，廣東省長馬興瑞主持召開省政府常務會議，研究了深汕特別合作區體制機制調整等工作。證券報：接近監管人士表示，比特幣交易平台已淪為非法經濟活動洗錢和莊家操縱價格洗劫散戶的通道，應儘快予以取締。除了非法經濟和勒索，目前基本沒看到比特幣的實際應用。Shibor：9月8日隔夜shibor報2.6360%，下跌0.46個基點；7天shibor報2.8023%，下跌0.33個基點；3個月shibor報4.4281%，下跌0.67個基點。 行業動態 國務院：辦公廳印發加快推進農業供給側結構性改革大力發展糧食產業經濟的意見。意見提出，適應糧食收儲制度改革需要，深化國有糧食企業改革，發展混合所有制經濟，加快轉換經營機制。國務院：副總理張高麗8日與省部級幹部推進生態文明建設與低碳發展專題研討班學員進行座談。張高麗強調，要合理確定城鎮開發強度，加快美麗鄉村建設，有效治理「垃圾圍城」「垃圾圍村」，加強海洋資源科學開發和生態環境保護。證監會：副主席方星海在2017（鄭州）國際期貨論壇上的講話稱，加快引入境外投資者的步伐。把原油期貨作為期貨市場全面對外開放的起點和試點，平穩推進原油期貨上市工作。證監會：新聞發言人常德鵬表示，證監會就《證券公司投資銀行內部控制指引（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。常德鵬表示，當前券商投行業務存在內部控制與業務脫節現象，此次就指引公開徵求意見，將突出內部控制統一性。工信部：為支持和規範智能網聯汽車公共道路適應性驗證，推動汽車智能化、網聯化技術發展和產業應用，裝備工業司前期組織起草了《智能網聯汽車公共道路適應性驗證管理規範（試行）》初稿。海關總署：8日發布的數據顯示，8月出口鋼材652萬噸，較上月減少44萬噸；進口鋼材99萬噸，較上月增加1萬噸。1-8月累計出口鋼材5447萬噸，同比下降28.5%；累計進口鋼材877萬噸，同比增長0.8%。鄭商所：理事長陳華平9月8日在2017第二屆（鄭州）國際期貨論壇上致辭時表示，鄭商所努力爭取各方支持，推動蘋果、紅棗等期貨品種早日上市，還將爭取儘快推出場外交易平台，以響應國家發展戰略和服務實體企業需求。機械工業聯合會：1-7月機械工業固定資產投資累計同比增3.42%，投資結構持續優化。鐵路局：8月份，國家鐵路發送旅客30204萬人次，同比增長9.4%，日均發送旅客974.3萬人次，創歷史新高；貨物發送量達24972萬噸，同比增長11.5%。全國乘聯會：公布的數據顯示，8月份廣義乘用車銷量190萬輛，同比增長5.8%。1-8月份廣義乘用車銷量1440萬輛，同比增長1.2%。 股市聚焦 證監會：完善可轉債、可交換債發行方式，將現行的資金申購改為信用申購，以解決可轉債和可交換債發行過程中產生的較大規模資金凍結問題，根據規定，網下發行不再按申購金額的固定比例收取定金，而是直接收取不超過50萬元的定金。證監會：通報2017年私募基金專項檢查執法情況。12家私募機構涉嫌非法集資、挪用基金財產、向非合格投資者募集資金、利用未公開信息獲利等嚴重違法違規行為。結算：就修訂股票質押式回購交易業務規則向社會公開徵求意見。融入方首次最低交易金額不得低於500萬元，後續每次不得低於50萬元，不再認可基金、債券作為初始質押標的。明確股票質押率上限不得超過60%。保險資管協會：保險資金運用應把握好三個原則，投資標的應當以固定收益類產品為主，股權等非固定收益類產品為輔；股權投資應當以財務投資為主，戰略投資為輔；即使進行戰略投資，也應當以參股為主。新股批文：證監會核准7家企業的首發申請，其中上交所主板：甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司、江蘇天目湖旅遊股份有限公司、辰欣葯業股份有限公司、橫店影視股份有限公司，深交所中小板：東莞銘普光磁股份有限公司，深交所創業板：福建阿石創新材料股份有限公司、湖南九典製藥股份有限公司。上述企業籌資總額不超過39億元。新股過會：據證監會網站消息，佛山市燃氣集團股份有限公司（首發）獲通過；杭州致瑞傳媒股份有限公司（首發）未通過。新股上會：浙江晨豐科技股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司、泰瑞機器股份有限公司、南京佳力圖機房環境技術股份有限公司、貴州燃氣集團股份有限公司將於9月12日首發上會。新股申購：台華新材今日發行總數6760萬股，網上發行為2028萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼為：732055，申購價格：9.21元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。中籤號：掌閱科技網上申購中籤結果出爐，末「4」位數6155、1155、2606；末「5」位數24748、44748、64748、84748、04748、87264；末「6」位數871909、371909；末「7」位數3310293、5810293、8310293、0810293；末「8」位數78948828、98948828、58948828、38948828、18948828、38124090,、94620827；末「9」位數047234889。中籤號：天宇股份網上申購中籤結果出爐，末「4」位數9174、4174；末「5」位數33161、53161、73161、93161、13161；末「6」位數762645、962645、162645、362645、562645、504749、004749；末「7」位數0712154、1962154、3212154、4462154、5712154、6962154、8212154、9462154；末「8」位數67858079、87858079、07858079、27858079、47858079、57462154；末「9」位數122453828、041135839。 數據一覽 滬深股市：滬指9月8日縮量震蕩，幾乎平盤報收，微跌0.26點，收報3365.24點；但B股指數異軍突起，放量大漲2.32%，收報355.51點。兩市合計成交5531億元，行業板塊漲跌互現。港股：香港恒生指數9月8日收盤上漲145.55點，漲幅0.53%，報27668.47點。滬深港通：截止9月8日收盤，滬股通當日凈流入-2.55億元，當日餘額132.55億元；深股通當日凈流入8.22億元，當日餘額121.78億元；北向資金當日凈流入5.67億元。港股通(滬)當日凈流入12.22億元，當日餘額92.78億元；港股通(深)當日凈流入6.86億元，當日餘額98.14億元；南向資金當日凈流入19.08億元。融資融券：截至9月7日，上交所融資餘額報5680億元，較前一交易日增加6億元；深交所融資餘額報3920億元，較前一交易日增加26億元；兩市合計9600億元，較前一交易日增加32億元。 公司簡訊 ST慧球：公司整改已完成且各項工作均正常，11日復牌。宏潤建設：聯合中標409億杭紹台鐵路PPP項目，為民營資本首個鐵路控股項目。勤上股份：公司及實控人涉嫌信披違規，遭證監會立案調查。中材股份：與建材訂合併協議，換股比例為1比0.85。華大基因：股票漲幅較大停牌核查，子公司獲美國CLIA實驗室資質認證。荃銀高科：再獲大北農增持逾500萬股。必康股份：實際控制人增持公司股份達到2%。聚飛光電：二股東擬減持3745萬股，約佔公司總股本的3%。普利特：實控人拋增持計劃，金額為2億至4億元。焦作萬方：獲和泰安成舉牌，持股比例達10%。 樓市觀察 北京：市住建委表示，近期媒體反映，有個別經紀人員協助購房人以辦理「消費貸」、「經營貸」、「個人信用貸」、「房抵貸」等方式套取資金，作為購房首付。這類行為既不符合貸款發放政策，也違反了本市房地產調控要求。為進一步穩定市場、規範貸款發放，現要求經紀機構及從業人員開展自查。上海：楊浦區規土局9月8日公示《楊浦區新江灣城街道N091104單元（新江灣社區）控制性詳細規劃 A3街坊實施深化（全持有租賃房）公眾參與規劃草案》，計劃將A3-05地塊調整為租賃住宅用地。深圳：出台的《深圳市人才住房和保障性住房配建管理辦法》中，明確規定小區配建的人才住房和保障房應當與商品房同步設計、建設與交付，且不得設置圍牆。南京：目前已有12幅住宅地塊要求配建保障房，總面積近19萬平方米。按照此前出台的相關規定，南京的配建保障房的建設、裝修標準也要和商品房一致。武漢：住房公積金管理中心日前發布公告稱，取消住房公積金個人貸款樓盤項目備案登記，房地產開發企業在本市開發建設的樓盤項目，可直接受理繳存職工的公積金個人貸款申請，不需要到公積金中心進行項目備案登記。華夏時報：記者獲得一份人民銀行深圳支行的風險提示，稱「近期轄內銀行個人其他消費貸款大幅增長，存在部分資金違規流入房地產市場的風險，可能對房地產金融調控造成負面影響」，並要求加強個人消費貸款管理。中證報：內地及港股上市的房地產公司中，22家公司發布了8月銷售數據。22家房企8月單月銷售合計金額為1881.5億元，環比略有上升，萬科等前8月銷售已經接近2016年全年銷售額。21世紀經濟報道：一二線城市土地出讓規則的趨嚴，正促使三四線城市的土地市場升溫。中原地產近日通過對283個三四線城市的統計得出，今年前8月，上述城市的住宅用地成交金額達到9830.3億，接近去年全年的水平。 國際瞭望 一財網：9月8日，上海最大的民營公司華信能源有限公司宣布與嘉能可財團和卡達投資局聯合體達成了一項協議，華信收購該聯合體所持的俄羅斯石油公司14.16%的股份，合同金額預計約91億美元。委內瑞拉：總統馬杜羅表示，將尋求「擺脫」美元束縛，其官方匯率機制從下周開始將使用一籃子其它貨幣，包括人民幣。歐洲央行：官員討論了4種QE情景，並一致同意下一步行動將是縮減刺激，並在儘可能取得最廣泛共識的前提下行動。BDI：9月8日波羅的海乾散貨指數漲2.8%，報1332點，回升至1300關口上方。墨西哥：12時49分在恰帕斯州沿岸近海附近發生8.2級左右地震，震源深度33公里。英國：7月工業產出環比+0.2%，預期0.2%，前值0.5%。：8月對美國貿易順差升至262.3億美元，創2015年9月來新高。華爾街日報：全球最大對沖基金——橋水正計劃在發起大型投資基金項目。橋水創始人達里奧計劃在成立新主體，募集數十億美元規模資金用於在買賣資產。 外匯播報 人民幣：9月8日在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報6.4890元。人民幣兌美元中間價報6.5032，升至2016年5月12日以來最高。美元：9月8日美元指數跌0.2630%，報91.3022；歐元兌美元漲0.1290%，報1.2035。 期貨行情 國內：9月8日商品多數下跌，有色金屬下挫，煤炭逆勢走強，截止下午收盤，橡膠、瀝青重挫逾4%，滬鎳下挫3.12%，鐵礦石、滬鋁、滬銅、澱粉、PVC跌逾2%，而漲幅方面，焦炭、焦煤、動力煤、錳硅漲逾1%。黃金：美國COMEX12月黃金期貨實盤價格9月8日收盤上漲0.9美元，漲幅0.1%，報1351.20美元/盎司。原油：美國原油期貨9月8日收跌1.61美元，或3.28%，報47.48美元/桶。 全球股市 美股：9月8日標普500指數收跌3.67點，跌幅0.15%，報2461.43點。道瓊斯工業平均指數收漲13.01點，漲幅0.06%，報21797.79點。納斯達克綜合指數收跌37.68點，跌幅0.59%，報6360.19點。歐股：9月8日富時泛歐績優300指數收漲0.16%，報1475.51點。亞洲：日經225指數9月8日收盤下跌115.02點，跌幅0.59%，報19281.50點。韓國KOSPI指數9月8日收盤下跌2.47點，跌幅0.11%，報2343.72點。冬粉們臨走前記得點贊鼓勵！原創雖不易，有君伴我行。動動拇指