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摘要：美聯儲會議紀要令尋找3月升息信號的希望落空，並擔心美元太過強勢，美元下跌，市場認為勒龐獲勝機率下降，歐元扭轉走勢；美國二手房銷量創10年新高，而川普打擊無證移民恐危及樓市；巴菲特垂青航空股，美國四大航空公司之一或成收購目標；央行據稱運用定向逆回購投放資金。晚間2017年FOMC票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭將講話。匯市概覽：美元兌歐元和日元周三下跌，此前美聯儲公布的會議紀要，令尋找3月升息信號的希望落空；法國中間派總統候選人貝湖提議與獨立候選人馬克龍結盟，市場認為反歐盟的法國總統候選人勒龐獲勝的機率下降，歐元扭轉走勢，稍早觸及六周低位。根據美聯儲發布的上次貨幣政策會議紀要，多位美聯儲決策者表示，如果就業和通脹數據符合預期，「很快」再度加息可能是合適的。美聯儲在此次會議上決定維持利率不變。 有投票權的委員普遍認為升息的迫切性不大，許多委員指通脹壓力大幅上升的風險不大，如果出現通脹壓力，美聯儲有「足夠時間」應對。上周，美聯儲主席耶倫表示，等太久才再加息可能是「不明智的」，這是美聯儲仍可能考慮在夏季前再度升息的強烈暗示。 「會議紀要傳遞出的信息是，相對於上周耶倫的證詞陳述給市場留下的印象，美聯儲對升息仍有些猶豫，有些謹慎，」瑞穗外匯策略師Sireen Harajli說。法國政治消息也重壓美元，且提振歐元從稍早觸及的六周低點1.0494美元上升至日內高位1.0572美元，盤中漲幅高達0.4%。 法國中間派總統候選人貝湖周三表示，他提議與獨立候選人馬克龍結盟，此舉將給予馬克龍急需的支持，助其進入5月舉行的第二輪選舉。 「市場認為，任何勒龐不會當選法國下任總統的可能性都對歐元有利，這是歐元扭轉走勢的原因，」BK Asset Management董事總經理Kathy Lien說。主要貨幣走勢：美元在美聯儲公布最近一次政策會議紀要后跌至日內最低。歐元兌美元升0.21%，報1.0558美元美元兌避險的日元尾盤下跌0.5%，至113.13日元，此前在紐約匯市上午的交易中一度下跌0.7%，觸及日內低位112.91日元。英鎊兌美元跌0.18%，報1.245美元離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.8573元，較上日紐約尾盤升0.09%在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.8781元，較上日夜盤結束時升0.04%商品原油：紐約油價創一周來最大跌幅，美國原油庫存恐繼續增長黃金：黃金期貨連續第三天下跌，美聯儲官員在政策會議紀要發布前在是否加息的問題上傳遞出相互不一致的信號工業金屬：倫敦鋁和鋅的註銷倉單大增，為需求提供證據，但金屬價格仍在下跌股市美國股市漲跌互見，投資者研究美聯儲最新會議紀要以判斷美國利率前景，且油價下跌拖累能源股走低•標普500指數下跌0.1%，報2362.82點 •道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報20775.6點 •納斯達克綜合指數下跌0.1%，報5860.625點歐洲股市收盤近持平，礦業和能源股下跌，抵消了企業正面業績和聯合利華上漲的影響•斯托克歐洲600指數基本持平，報373.38點 •英國富時100指數上漲0.4%，報7302.25點 •法國CAC40指數上漲0.1%，報4895.88點 •德國DAX指數上漲0.3%，報11998.59點債市美國債市：10年期國債扭轉跌勢，美聯儲會議紀要公布后，市場隱含的3月份加息概率小幅下滑•2年期國債收益率漲1個基點，報1.22% •5年期國債收益率跌1.5個基點，報1.9% •10年期國債收益率跌1.6個基點，報2.41% •30年期國債收益率跌0.8個基點，報3.03%歐洲債市：•英國10年期國債收益率跌3.3個基點，報1.2% •德國10年期國債收益率跌2.2個基點，報0.28% •法國10年期國債收益率跌7.6個基點，報1.02% •義大利10年期國債收益率跌5.3個基點，報2.19%今日重點關註：2月23日亞洲時段，投資者首先稍加留意日本和澳大利亞的數據，重點關注市場的表現。然後中午時分，主要關注日本的領先指標數據。另外，亞洲時段市場還可能對隔夜的美聯儲2月會議紀要做出一些解讀，並影響市場行情走勢。07:50 日本 1月企業服務價格指數年率(%) 08:30 澳大利亞 第四季度私人新增資本支出季率(%) 13:00 日本 12月領先指標終值歐洲時段，歐元區方面，主要關注德國四季度GDP和消費信心指數數據，德國經濟數據的表現將會直接影響歐元的走勢。英國方面，重點關注英國零售銷售差值數據。15:00 德國 第四季度季調后GDP季率終值(%) 15:00 德國 3月Gfk消費者信心指數 19:00 英國 2月CBI零售銷售差值紐約時段，投資者重點關注美國公布的當周初請失業金和房價指數兩項數據，另外也要關注美聯儲票委卡普蘭的講話。凌晨零點交易原油的投資者密切關注美國當周EIA原油庫存數據，該數據向來都對油價有著重要的影響。21:30 美國 截至2月18日當周初請失業金人數(萬) 22:00 美國 12月FHFA房價指數月率(%) 00:00 美國 2月17日當周EIA原油庫存變動(萬桶)02:00 美國達拉斯聯儲主席、2017年FOMC票委卡普蘭發表講話。因本周一(2月20日)為美國公眾假期，本周EIA原油庫存數據推遲至北京時間周五(2月24日)午夜0:00公布。全球大事一覽：美國FOMC會議紀要：川普政策可能令美聯儲「相當快」的加息。許多與會者認為，如果未來信息顯示勞動力市場和通脹與預期持平或好於預期，或經濟過熱風險增加，那麼加息會相當快到來。紀要顯示美聯儲擔心美元強勢、經濟不確定性，美元跌美債金價漲。會議紀要顯示，多位高官認為若經濟處於正軌，加息步伐相對很快可能適宜，但決策者懷疑川普政策能否落實，暗示股市波動率太低，擔心美元走強，認為經濟前景不確定性高。市場預計的今年3、6、9月加息概率均低於紀要公布前。投資者加速購房，美國成屋銷售創10年新高。美國1月成屋銷售創下10年新高，投資者對經濟充滿信心，加息也沒能阻擋投資者的購房熱情。美國1月成屋銷售總數年化569萬戶，預期554萬戶，前值549萬戶修正為551萬戶。美聯社：預計川普將於3月13日提交預算方案。美國國會共和黨人稱，白宮計劃於3月13日向國會提交總統川普的預算規劃，內容包括川普有關改革稅法以及削減機構預算的建議，預計該預算規劃的細節安排少於正常水平，因為川普剛剛入主白宮，且管理和預算辦公室（OMB）主任ickMulvaney的職位剛剛得到確認。美聯儲理事Powell：3月有加息可能。營收同比增長88%但季度虧損，特斯拉盤后跳漲3%。特斯拉發布收購太陽能公司SolarCity后的首份財報，公司季度營收同比增長88%。好於預期。公司稱Model S及Model X季度訂單數全球範圍內增長49%，同時承諾將在2017年下半年交付Model 3。美國財長：強勢美元體現對美國經濟信心，長期來看是「好事」。美國財長努欽認為，美元強勢與美國經濟的表現有很大關係，美國大選以來美元升值幅度尤其大，這是對川普政府和未來四年經濟前景有信心的信號；短期來看強勢美元對美國經濟利弊皆有，長期而言升值是「好事」。墨西哥央行發明了一個新工具：既不消耗外儲，又能支撐匯率。墨西哥表示，為維護匯市秩序，該國央行獲得發行200億美元對沖工具的額度，首次拍賣下月進行，且央行可到期續作。比索隨即快速走強至川普勝選來新高。高盛稱，這既能支撐匯率又不會消耗外儲。歐洲法國中間派政客Bayrou退出總統大選，宣布支持獨立候選人Macron，歐元上漲。法國中間派政客Francois Bayrou表示，他將不會在今年參選法國總統，並表示支持獨立候選人Emmanuel Macron。民意調查顯示，Bayrou參選將分流Macron的一部分選票。歐元兌美元上漲。法國大選再生變故：兩名助理被警方收押，勒龐也深陷「空餉門」。繼法國前首相菲永后，法國右翼總統參選人勒龐也被曝出「空餉門」。據法新社報道，勒龐的兩名助理人員已因為該事件被警方收押等待審訊。每日民調顯示，勒龐在第一輪投票中的支持率優勢進一步下滑。德國股指盤中升破12000大關。富時全球股票指數漲0.2%再創歷史新高。德國DAX指數開盤創歷史新高，突破12000關口，為2015年4月以來首次。製造業繁榮，英國四季度GDP季環比增長超預期。英國四季度GDP季環比修正值0.7%，超出預期的0.6%，主要受助於製造業產出表現強勁，及消費者支出和貿易穩步增長。不過，值得注意的是，英國商業投資表現疲軟，季環比下滑1%，且出現了2009年來首次同比下滑。數據公布后，英鎊走軟，英國股市上揚。標準普爾警告若法國使用新版的法國法郎償還歐元債務，將被視為違約。大宗商品及其它二十七年來最嚴重的美國汽油過剩！這可能重創原油市場。美國的汽油存儲量達到了二十七年新高，原因是需求量創下了四年來的新低。分析稱，如果市場在下個駕駛出行旺季仍無法消化掉過剩的存儲量，勢必也將導致原油銷售量減少，使油價進入新一輪下跌。荷蘭牽頭的科研團隊宣布發現類地球行星，至少三顆行星的表面可能存在液態水。七顆地球大小的行星圍繞距離地球40光年的恆星運行。「資管新規」火力不及預期，債市不跌反漲。周三午後，國債期貨一改早盤微跌之勢，轉為大漲。當前，10年期國債期貨主力合約漲0.42%，而早盤其一度跌近0.2%。5年期國債期貨主力合約則漲0.23%。周二「一行三會將發布跨行業的資管新規」的消息廣為流傳。媒體：央行近期在公開市場常規操作外，增加定向操作。據媒體，央行最近數月在公開市場常規操作之外，還曾不定期開展定向操作以投放流動性。央行近期定向操作的逆回購期限和利率與公開市場常規操作一致。在上周大量資金到期時曾經進行了這類定向操作。樓市繼續降溫：15個一二線城市中11城房價下跌。1月，一二線城市新建商品住宅價格環比基本止漲，北上廣深中，僅廣州環比上漲，漲幅為0.6%。70個城市中，三亞環比漲幅最大，為1.7%，其次是重慶。二手房方面，北京、廣州分別環比上漲0.8%和1.6%，上海、深圳則下跌。克強指數關鍵指標：1月鐵路貨運量同比增10.4%，連續第六個月正增長。作為「克強指數」的重要指標之一，1月鐵路貨運量同比增長10.4%至3.1058億噸，維持高位。國金宏觀邊泉水團隊指出，隨著實體層面製造業有所企穩，克強指數對經濟增長的解釋能力將會回升。出售晶元業務成救命稻草？東芝股價暴漲22%，創最大單日漲幅。昨日，媒體報道稱東芝尋求出售晶元業務多數股權，籌資88億美元，台積電、蘋果、微軟、富士康等都是潛在買家。周三，東芝股價收漲22.32%，創下最大單日漲幅，扭轉此前股價重挫的局面。企業所得稅法十年來首次修訂，修正案草案未調整稅率。周三上午，企業所得稅法修正案草案提交人大修改審議。草案擬對企業發生的公益性捐贈支出稅前扣除加大優惠，但未對稅率部分作出調整。企業所得稅是第二大稅種，僅次於增值稅，目前企業所得稅稅率為25%。