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宏觀●數據 1、預告：國新辦舉行8月份國民經濟運行情況發布會從國新辦獲悉，國務院新聞辦公室將於2017年9月14日（星期四）上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會，請國家統計局新聞發言人劉愛華介紹2017年8月份國民經濟運行情況，並答記者問。2、外交部：川普總統將於年內對進行國事訪問外交部表示，楊潔篪9月12日會見美國國務卿蒂勒森。楊潔篪稱維護中美關係良好發展勢頭符合兩國共同利益，川普總統將於年內對進行國事訪問。3、國務院：發布完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見文件提出，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。密切關注非金融領域的洗錢、恐怖融資和逃稅風險變化情況，對高風險行業開展風險評估，研究分析行業洗錢、恐怖融資和逃稅風險分佈及發展趨勢，提出「三反」監管政策建議。4、新華時評：繼續推動資金回歸實體經濟今年以來，金融部門採取措施力促資金脫虛向實。證監會規範上市公司再融資行為，禁止募集資金用於類金融業務等。這些多管齊下的政策措施已然取得初步成效，下一步要繼續深入推行這些有效措施。5、本周國常會：發現部分地方去產能不到位會議指出，堅定不移去過剩產能，發改委、工信部要徹底清查未納入「地條鋼」清單的落後鋼鐵產能，一旦發現從嚴處理，並嚴肅問責，防止死灰復燃。提高雙創服務水平，要求商務部提出進一步利用外資的措施。6、華爾街日報：籌備發行美元主權債，規模20億美元香港銀行業人士稱，政府準備本月發行20億美元債券。雖然擬發行債券規模不大，象徵性意義為主，但將是規模最大的美元債券發行交易，也是2004年10月以來的首次美元主權債券發行交易。7、國台辦：上半年兩岸貿易額達到874.9億美元國台辦發言人表示，今年上半年兩岸貿易額持續增長，達到874.9億美元；大陸批准台商投資項目1688個，實際使用台資金額達11.9億美元。8、質檢總局：到2020年努力培育一批服務優質品牌國家質檢總局局長支樹平今日表示，到2020年，努力培育一批「服務」優質品牌與企業，打造一批現代服務業集群，使「服務」與「製造」成為經濟轉型升級的車之雙輪、鳥之兩翼。9、科技部：大力支持中央企業參與北京、上海科技創新中心建設科技部將鼓勵和支持中央企業參與國家重大研發任務；支持中央企業設立各類研發機構，打造產業協同創新平台；大力支持中央企業參與北京、上海科技創新中心建設；加快推進創新創業，支持中央企業建立一批專業化眾創空間。10、中新網：前8月廣東外貿額逾4萬億，民企成增長主力軍1至8月，廣東外貿進出口4.29萬億元，比去年同期增長11.2%，其中對其他金磚國家進出口2170.6億元，同比增長29%，保持著強勁的增長態勢。在企業類型中，同期廣東的民營企業外貿增速有所放緩，但仍為外貿增長主力軍。11、中宇資訊：成品油調價將於本周末再次開啟本周期內原油走勢呈現窄幅向上波動的走勢，導致國內成品油調價也逐漸由擱淺預期轉為上調預期。據測算原油變化率為3.61%，原油估價53.473美元/桶，較基準價漲1.861美元/桶，暫預計15日24時成品油零限價上調90元/噸。金融●要聞 1、央行：公開市場零投放零回籠央行公開市場13日進行300億元7天期，200億元14天期，200億元28天期逆回購操作。央行公開市場另有700億逆回購到期。2、興業研究：央行不會降准，卻可能重啟正回購考慮到逆回購餘額已經所剩無幾，僅靠暫停逆回購實現資金的自然回籠的空間或受到限制。上調準備金影響過大，亦容易引起市場對於貨幣政策取向的誤解。如果央行想進行短端更加精準地調控，正回購是更加合適的選擇。3、互金協會：各類所謂「幣」的交易平台在並無合法設立的依據互金協會呼籲各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂「虛擬貨幣」相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動。4、一財：監管部門正在監控虛擬貨幣交易平台，意在禁止所有交易有接近監管的人士透露，監管部門目前正在對所有涉及虛擬貨幣和法幣交易的平台進行監控，意在禁止所有交易。上述人士強調，監管意在禁止的並不是虛擬貨幣本身，而是虛擬貨幣和法幣之間的交易。股市●債市 1、A股：兩市全天震蕩調整 盤面熱點缺乏持續性截至收盤，滬指上漲0.14%，報收3384點；深成指上漲0.43%，報收11091點；創業板上漲0.21%，報收1888點。從盤面上看，泛農業、西藏等板塊漲幅居前。滬股通凈流出2.78億，深股通凈流入6.39億。2、深交所：高度關注賈躍亭減持資金承諾履行情況，向樂視網下發關注函樂視網2017年半年報顯示，公司已向賈躍亭歸還全部借款。深交所要求樂視網及賈躍亭逐筆說明公司向賈躍亭還款的時間、金額、還款原因，以及賈躍亭是否存在違反承諾的情形並說明理由，於9月20日前報送有關說明材料。3、基金業協會：發布《證券投資基金管理公司合規管理規範》基金業協會發布《證券投資基金管理公司合規管理規範》，基金管理公司合規管理人員不得少於公司總部人數的1.5%，且不得少於2人。4、兩市融資餘額：12連升，續創2016年1月以來新高截至9月12日，上交所融資餘額報5750.35億元，較前一交易日增加18.08億元；深交所融資餘額報3986.02億元，較前一交易日增加27.22億元；兩市合計9736.37億元，增加45.29億元，創2016年1月25日以來新高。樓市●房產 1、西安：樓市調控升級，本市戶籍限購兩套通知要求，在新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區等開發區規劃區域範圍內，暫停向已擁有2套及以上住房的本市戶籍、擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭售房。經批准引進的各類人才購買自用住房的，不受限購政策限制。2、證券網：一線城市樓市成交面積繼續下滑，二線城市分化數據顯示，上周一線四大城市房地產成交面積49.1萬平方米，環比下跌15.8%，同比下降43.82%。而據廣發證券跟蹤統計，上周部分二線城市房地產成交面積214.8萬平方米，環比下滑2.9%，同比跌幅收窄至24.5%。3、中新社：下半年20餘城市「加法」調控樓市，租賃唱主角業內人士認為，隨著一系列租購併舉政策的推出，樓市以售為主的時代將迎來拐點。鏈家研究院數據顯示，到2020年，租房市場租金總收入價值將達1.6萬億元。4、證券網：深圳一半銀行首套房貸利率上浮5%，上海最高上浮10%中原地產最新數據顯示，截至9月11日，深圳地區被統計的17家銀行中有9家首套房貸利率上浮5%，佔比過半。除深圳外，今年來，上海地區13家銀行也全面上浮首套房貸利率，最高調至基準利率的1.1倍。產業●公司 1、十五部委：聯合印發方案，推廣車用乙醇汽油根據方案，到2020年，全國範圍內將基本實現車用乙醇汽油全覆蓋。到2025年，力爭纖維素乙醇實現規模化生產，先進生物液體燃料技術、裝備和產業整體達到國際領先水平，形成更加完善的市場化運行機制。2、河北：印發秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案及5個配套文件方案提出全力推進散煤污染控制、加快「散亂污」企業整治、開展重點行業綜合治理等13個方面40項強化措施。對鋼鐵、焦化、鑄造行業實施部分錯峰生產，加強大宗物料錯峰運輸，「一廠一策」制定錯峰運輸方案。3、河北：分類處置40個煤礦建設項目一是建設項目必須嚴格執行減量置換政策。二是允許項目以停建方式承擔化解過剩產能任務。三是未承擔化解過剩產能任務的建設項目不得投產。四是有效落實關閉退出煤礦產能置換指標。五是嚴格執行淘汰落後產能政策。4、武漢：機動車保有量達260萬輛，將建超8000公里慢行道武漢將在2020年建成400公里捷運線網、150公里有軌電車、8000公里左右常規公共交通線路的城市公共交通體系，打造「捷運+常規公交+共享腳踏車+分時租賃汽車」便捷高效的綠色出行體系。5、貴州：印發《發展冷鏈物流業助推脫貧攻堅三年行動方案》根據方案，今年貴州將實現9個市（州）冷鏈物流中心全覆蓋；2018年，88個縣（市、區、特區）實現冷庫全覆蓋。此外，貴州省還將運用大數據手段，整合生產、加工、流通數據資源，建立冷鏈物流大數據平台。6、網：10億元啟動資金，西藏重點培育26個特色小城鎮自治區財政為特色小城鎮建設工作安排10億元啟動資金，截至目前，已下達啟動資金4.4億元，為順利推動自治區特鎮建設工作提供了前期工作資金保證。7、雲南：加大鋼鐵和電解鋁企業整頓力度對不具備安全生產條件的產能，在2017年12月底前未整改或整改后仍不合格的，一律提請地方政府依法實施關閉退出，推動鋼鐵和電解鋁行業落後和不達標產能退出。 國際●動態 1、美股：連續第二天創收盤紀錄新高，可選消費和能源類股抵消蘋果跌勢標普500指數收漲1.89點，漲幅0.08%，報2498.37點。道瓊斯工業平均指數收漲39.32點，漲幅0.18%，報22158.18點。納斯達克綜合指數收漲5.91點，漲幅0.09%，報6460.19點。2、歐股：結束連漲五個交易日的趨勢，蘋果新品發布會次日倫敦股市跌幅居前富時泛歐績優300指數收漲0.02%，報1499.59點。德國DAX 30指數收漲0.23%，報12553.57點。法國CAC 40指數收漲0.16%，報5217.59點。英國富時100指數收跌0.28%，報7379.70點。3、外媒：美國確認稅改日期美國眾議院議長瑞安表示，稅改計劃大綱將在9月25日當周公布。參眾兩院和白宮將在稅改問題上處於「同一起跑線」。相信川普會推動保守派的稅改主張。稅改大綱體現出國會山與白宮的稅收政策編製成員們存在共識。 期貨●外匯 1、石油：美油漲向50美元整數位心理關口WTI 10月原油期貨收漲1.07美元，漲幅2.22%，報49.30美元/桶，創8月9日以來收盤新高。布倫特11月原油期貨收漲0.89美元，漲幅1.64%，報55.16美元/桶，創4月中期以來收盤新高。2、黃金：期金退守1330美元下方，受累於美元走強COMEX 12月黃金期貨收跌4.70美元，跌幅0.4%，報1328.00美元/盎司，創8月31日以來收盤新低，落得連續第三個交易日收跌。3、LME：倫銅受獲利了結和需求疑慮拖跌至三周低點，倫鎳跌超5%LME期銅收跌1.9%，報6543美元/噸，使得2017年迄今漲幅收窄至18%左右。LME期鎳收跌5.2%，報11360美元/噸。LME期鋅收跌1.2%，報3023美元/噸。LME期鋁收跌1.3%，報2110美元/噸。LME期鉛收跌0.9%，報2290美元/噸。4、國內商品期貨：夜盤多數下跌，鐵礦石跌近2%鐵礦石收跌1.94%。焦煤、焦炭分別收跌1.21%、0.96%，動力煤收漲0.43%。菜油、豆油分別收跌0.20%、0.13%，棕櫚油收漲0.38%。豆粕、菜粕分別收跌0.44%、0.75%，大豆收漲0.39%。5、在岸人民幣：收盤跌85點在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5447元，較周二夜盤收盤跌85點；全天成交量171.50億美元，較周二縮水19.54億美元。6、IEA：將2017年全球原油增長預期上調至兩年新高IEA將2017年全球原油需求增長預期上調10萬桶/日至160萬桶/日。歐美區域原油需求增長高於預期，颶風則令美國三季度需求增長放緩。全球原油供應8月下降72萬桶/日，為四個月來首次下降，主要受非OPEC影響。7、大商所：修改鐵礦石期貨合約質量標準為進一步貼近市場需求，提升產業服務水平，經理事會審議批准，並報告證監會，我所對鐵礦石期貨合約質量標準進行了修改。現將規則修正案予以公布，修改後的規則自I1809合約起施行。8、外管局副局長陸磊：人民幣匯率將更具彈性外管局副局長陸磊稱，人民幣匯率將更具彈性，完善以市場供求為基礎的人民幣匯率形成機制方向不會改變。如果有更多的中資主體走向市場，同時有外資主體走向的貨幣債券和資本市場，「羊群行為」的特徵有可能得到改變。—END—音頻結尾曲：《愛如空氣》