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魏蜀吳三國地方行政區劃實行州郡縣三級制 ，州設牧、郡設太守、縣設令。曹丕即位後分境內為十二州。蜀國僅有益州。吳國境內設揚州、荊州、交州。其中荊揚兩州以長江為界，魏吳兩國共有。190年討伐董卓189年9月董卓廢少帝劉辯為弘農王，立九歲的陳留王劉協為帝，是為漢獻帝。190年1月，曹操號召18路諸侯起兵反董卓。191年 群雄割據190年2月 董卓挾帝遷都長安，191年4月，董卓兵退長安，十八路起兵諸侯解散。191年5月，曹操領兗州。191年6月，袁紹吞併韓馥勢力192年董卓之死董卓在長安被呂布殺死。192年6月董卓部下李傕，郭汜等攻下長安，呂布出逃武關。192年12月，曹操收降青州。192年界橋之戰，奠定袁紹河北優勢。192年5月襄陽之戰，劉表部下黃祖亂箭射死孫堅。192年7月，呂布投靠袁術，被逐后，先後投靠張揚，袁紹。193年曹操圍徐州193年6月，曹操父親曹嵩在徐州被殺，曹操領兵圍徐州。1月，袁術北功曹操敗北九江。4月，袁術殺揚州刺史陳溫，據淮南。6月，呂布離開袁紹，投靠張揚。194年 劉備三讓徐州194年2月，劉備救徐謙，曹操糧盡，退兵。12月，徐謙病逝，劉備領徐州。4月，馬騰長平關敗於李傕。8月，呂布曹操大戰於濮陽，曹操打敗。195年 帝出長安5月，袁紹破北海占青州。6月，李傕、郭汜相攻，曹操巨野大戰大破呂布。7月，張濟牽帝洛陽，被楊奉劫走。劉備收留呂布，讓其駐小沛。12月，孫策說服袁術領兵渡江討江東，曹操攻下雍丘，復收兗州。196年 遷都許昌196年2月，豫州劉闢為曹操所滅。3月，孫策攻下曲阿。5月，劉備在淮陰低檔袁術。6月，呂布襲取徐州，劉備投靠呂布，駐小沛。7月，漢獻帝到達洛陽。8月，曹操遷帝許昌，孫策叛袁術。9月，呂布攻擊劉備，在曹操調解下，劉備回駐小沛。10月，曹操擊退楊奉，楊奉投奔袁術。11月，張濟引兵攻南陽，戰死，其子張綉領其眾。197年 袁術稱帝197年1月，袁術稱帝。呂布絕婚，袁術討徐州，大敗而歸。1月，曹操討伐張綉，敗，典韋戰死。5月，孫策奪取吳郡。9月，曹操，呂布，劉備聯軍攻破壽春，袁術渡淮逃難。10月，曹劉呂聯軍壽春撤兵。袁術回壽春。11月，曹操討伐張綉，不勝。12月，郭汜為部下所殺。198年 曹操斬呂布198年，3月，曹操再討張綉，不勝。4月，呂布復與袁術和，攻劉備於小沛。9月，高順破小沛，俘虜劉備妻兒，劉備奔曹操。10月，曹操東征呂布。12月，曹操攻陷下邳，殺呂布。199年 曹袁不和199年2月，袁紹攻破易，公孫瓚戰死，張揚為部將楊丑所殺，楊丑投降袁紹。6月，袁術欲舉眾投靠袁紹，曹操命劉備狙擊袁術於徐州，袁術卒於壽春，劉勛等領其眾，劉備襲得徐州。11月，張綉投降曹操，孫策攻佔廬江，劉勛奔曹操。12月，曹操進軍官渡，孫策進攻黃祖，大破之。豫章太守華歆投降孫策。