同類同市場ETF大PK: Vanguard,道富資產管理(SPDR),Black Rock(iShares Core),嘉信(Charles Schwab)_小型股溢酬與價值股溢酬 – 儲蓄保

同類同市場ETF大PK: Vanguard,道富資產管理(SPDR),

Black Rock(iShares Core),嘉信(Charles Schwab)

前篇文章比較不同區域的ETF

當時的時間點截至2019/4/26

為了可以跟前篇文章一起比較

本篇就取到同一End時間點

起始時間點則是系統自動跑出來

資料來源參考:

Asset Correlations

 

價值股溢酬與小型股溢酬,

請參考以下文章:

各類風險溢酬與資產配置建議

或者可以參考William Bernstein的智慧型資產配置

價值股與小型股皆存在溢酬

特別是價值股溢酬機率非常高

 

TD Ameritrade 17/11/21以後的免佣ETF

有新/舊版的免佣ETF

舊版則有許多Vanguard ETF

 

TD Ameritrade與嘉信免佣ETF: 價值股溢酬與小型股溢酬

這篇則可以看TD與嘉信的免佣ETF

 

美國價值股:

報酬率由高而低排列

Vanguard VTV 12.12%

嘉信SCHV 11.72%

道富SPDR SPYV  11.31%

落後第一名的VTV 0.81%

 

 

美國高股息:

2015/10/22~2019/4/26

報酬率由高而低排列

Vanguard VIG 13.82%

嘉信SCHD 13.62%

道富SPDR SPYD 12.11%

Vanguard VYM 11.74%墊底

 

 

美國小型股:

報酬率由高而低排列

Vanguard VB 10.61%

嘉信SCHA 9.91%

道富SPDR SPSM 9.74%

落後第一名的VB 0.87%

 

 

美國小型價值股:

Vanguard VBR 9.05%勝出

道富SPDR SLYV 8.95%

 

儲蓄保險王帶大家看了

總開銷比例/買賣價差

乃至本文的年化報酬率

是否非Vanguard不買?

就由看官自己決定囉

 

威廉．伯恩斯坦 (William Bernstein):

智慧型資產配置

投資金律：建立獲利投資組合的四大關鍵和十四個關卡

投資人宣言：教你如何建構一生受用的投資計畫

 

John Bogle (指數型基金創辦人):

柏格談共同基金

柏格常贏之道

買對基金賺大錢

共同基金必勝法則(上)

共同基金必勝法則(下)

夠了：回到理財初衷，跳出金錢困局