持續樂觀台股但留意香港問題 | 豹 投 資 專 欄

本文作者：豹投資

今日市場焦點

週四的亞股在前一晚美股大漲後，多呈現看高走低小幅收漲。恆生則是下跌後就沒再收斂跌幅；A股儘管最後也是小幅度收紅，但在11 點過後人民幣開始下挫到接近低點 7.1 塊的位置下，A 股及其他亞洲股市也都開始下拉。昨天並沒有什麼重量級的消息，香港雖然又有暴力衝突，不過人數僅在幾千人。

國際市場的焦點都落在 Fed 9 月的會議結果。消息指出目前 Fed 內部對於降息態度分化為積極降息派以及維持現狀派；尤其前天的零售數據和昨晚包括 Target 等傳統零售公司發布由於預期的結果。這也使得昨晚道瓊的表現優於 Nasdaq。在九月前將有關於製造業的一連串數據公布，市場普遍認為數據表現不佳，尤其是歐洲的製造數據。這將提高 Fed 對於降息必要的可能，目前部分積極派的委員甚至認為有必要在 9 月大砍 50 個基點，比市場目前共識的 25 個基點還深。

在國際市場也無風雨也無晴下，台灣受惠於供應鏈版圖改變的趨勢不變，對台股可以有較積極的操作。避險市場、原油目前也都沒有什麼顯著的變化；但需要留意人民幣及香港問題的發展。

台灣人在路透

線上賭博

China urges Philippines to ban online gambling (Reuters 8/22 US date)-中國外交部發言人呼籲菲律賓禁止線上賭博行業，指出許多的非法資金正透過線上賭博洗錢；菲律賓政府之前曾回應中國對於線上賭博業者的打擊，不過僅限制了新牌照的發放。自 16 年支持發放線上賭博牌照的 Duterte 上任以來，菲律賓的中國籍工作者人數增加了 4 倍，達到 11 萬人；同期間日本的中國籍工作者僅有 5,000 人、美國僅有 600 人左右。兩國總統在下週將於北京會晤，一向親中的 Duterte 不但在之前表示對於中國在菲律賓工作者的顧慮 (懷疑在從事間諜活動)，昨日儘管沒有明確指出是哪個國家，但也透過發言人表示不歡迎違法進入菲律賓海域的軍艦。回應中國線上賭博業者的打擊不但有助於緩解菲律賓當局對於這些境內中國業者的顧及外，也有助於菲律賓在兩國關係壓力增加之際帶來緩解。

日韓爭議

Japan, South Korea agree on need for dialogue to resolve feud on wartime labor (Reuters 8/22 US date)-雙方外長於週三在北京的三方會談後，都表示願意與對方在二戰奴工問題上進一步對話；不過並未有任何實質的下一步行動。同時間南韓還對日本出口食品進行了更嚴格的管控。我們估計衝突升高的機會有限，畢竟在南韓端出將取消日本的情報共享計畫後引起主要同盟國美國的擔憂。但紛爭在雙方沒有人提出友善的行動下可能會以拖待變。這將造成半導體、光電相關業者在進出口日韓產品上有所顧忌。

中國面板

Apple plans to tap China’s BOE Technology for advanced iPhone screens: Nikkei (Reuters 8/22 US date)-日經新聞指出 Apple 將於年底決定是否採用京東方的 OLED 面板技術。更多的 OLED 供應方將暗示 Apple 可能會在更多款手機上皆採用 OLED 技術，有助於相關供應鏈。

3D感測

AMS clear to make takeover bid for Osram in potential bidding war (Reuters 8/22 US date)-在原本的收購方 Bain 以及 Carlyle 宣佈將提高對 Osram 的收購價後，AMS 表示將在 9/5 Bain、Carlyle 的出價期間結束前提出對 Osram 的收購要約，不過這麼來看 Bain 以及 Carlyle 將與 AMS 競相拉高收購價。Bain 以及 Carlyle 是私募基金，計畫收購 Osram 後維持該公司的獨立運作；而 AMS 原本就是 Vicsel 的供應商，40%的收入來自於 Apple。收購 Osram 後將對於台灣三五族半導體包括 LED、Vicsel 的供應版圖有所影響。

 

OLED👇

• 三五族概念股：晶電 (2448)、全新 (2455)、穩懋 (3105)、寰宇-KY (4991)、宏捷科 (8086)
• 面板相關族群：友達 (2409)、和鑫 (3049)、群創 (3481)、達邁 (3645)、TPK-KY (3673)、誠美材 (4960)、智晶 (5245)、GIS-KY (6456)、明基材 (8215)

Vicsel/LED👇

• 三五族概念股：晶電 (2448)、全新 (2455)、穩懋 (3105)、寰宇-KY (4991)、宏捷科 (8086)

補充線上博弈受惠股

👉研華 (2395)、友通 (2397)、泰偉 (3064)、艾訊 (3088)、晟鈦 (3229)、沁象 (3293)、飛捷 (6206)、廣積 (8050)、伍豐 (8076)

補充碎鏈受惠股（受中美/日韓貿易戰的半導體供應鏈影響）

👉 台積電 (2330)、聯發科 (2454)、大立光 (3008)、欣興 (3037)、穩懋 (3105)、日月光 (3711)

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