本文作者:美股執行長
莎拉·凱特勒(Sarah Ketterer)擁有史丹佛大學經濟學和政治學學士學位,以及達特茅斯學院的MBA學位,還曾是美林投資管理公司(HW-MLIM)的總經理。凱特勒從2001年起擔任堤道資本(Causeway)的執行長,主要負責全球金融和醫療保健領域的投資研究,該公司管理著將近370億美元的資產,而她在管理公司絕對回報的亮眼表現也備受《晨星Morningstar》肯定,榮獲了2017年度最佳國際股票基金經理。
莎拉.凱特勒管理的堤道資本有以下投資準則:
1.自下而上的投資策略(Bottom Up)- 依賴個股篩選的投資策略,最為關注的是個別公司的收益表現和營運管理,而不是經濟或市場的整體趨勢。
2.風險鏡片(Risk Lens)-使用此線上的風險分析工具來尋找潛在股票,其篩選器適用於大約3,400家公司,可洞悉投資組合的風險和績效,並根據其添加到投資組合中的額外波動性及風險給予「風險分數」。
3.量化和價值導向-利用電腦技術來尋求確定具有上升潛力的被低估的股票,並且集中投資和長期持有。
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