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2021/12/25
定存股存股筆記EP 32 嘉里大榮(2608)
從茫茫股海中尋找優質的定存股
帶大家簡單認識該檔股票
並特別錄製了簡單介紹影片
希望以較生動解說的方式
把優質定存股介紹給大家^^
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存股筆記EP 32 嘉里大榮(2608) 介紹影片
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一、認識嘉里大榮(2608)
產業：運輸業
股本：46.7億
為國內大型物流貨運公司
台灣四大物流之一
黑貓宅急便、新竹物流、台灣宅配通和嘉里大榮
前身為大榮貨運
主要營運項目包括路線貨運、常低溫物流倉儲、國內外快遞運送
目前有3000多輛貨車，全台皆有服務據點
主要客戶：全家、全台中小企業
競爭對手：宅配通、新竹物流、黑貓宅急便
二、近6年營運成果
自從嘉里集團入主大榮之後，逐漸改善公司體質
從一家原本長期虧錢的公司(97年虧0.76元)
整頓成為賺錢的公司
公司EPS及股利也逐年增加
107年EPS繳出 2.61元
提供嘉里大榮近6年
稅後淨利、毛利率、營業利益率、ROE等數據
供大家參考唷
三、股利配發狀況
107年EPS 2.61元
董事會已決議發出現金股利1.56元
盈餘分配率不到60%
近幾年嘉里大榮都賺2塊錢以上
這個盈餘分配率實在是太低了
應該對股東大方一點
以108年05月30日收盤價34.85元
換算殖利率僅4.48%
連續11年發放股利(合計13.02元)
近10年平均股利1.25元
近10年共發出12.51元股利
四、107年營運狀況
近幾年受惠於電子商務、網購市場逐年成長
也帶動物流業整體業績大幅提升
嘉里大榮也從本土傳統的貨運公司轉型為國際物流公司
近5年的EPS都有2元以上
股利發放也都有1.4元以上水準
107年整年EPS合計2.61元
108年Q1 EPS也繳出不錯的0.72元
五、個股殖利率價格試算
嘉里大榮經過10年耕耘，已成為國內四大物流業者前幾名
目前業務從原本的常溫貨運為主的業務型態
擴大到低溫配送、常溫倉儲、低溫倉儲
快遞、醫藥物流、電商平台等核心業務
加上最近桃園觀音物流中心啟用
導入高度自動化的智慧倉儲設備
以集團化營運的方式提供多元物流服務
未來營運前景看好
不過以目前股價所換算下來
嘉里大榮的殖利率並不算高
以近6年嘉里大榮的月K線圖來看
股價的表現平穩，最低的股價都無法跌破30元
撿便宜的機會蠻少的，不過還是可以列入股池中
耐心等待，我想股票市場沒有什麼不可能的XD
107年公司公布配發現金股利1.56元
設定不同之殖利率進行股價試算
©殖利率 5.0%，試算價位為 31.2元
©殖利率 6.0% ，試算價位為 26.0元
本資料為個人研究資料，僅供參考 !
非供投資者投資買賣建議
請勿依據本資料作任何買賣決定
買賣須自負風險及盈虧，本人亦不負任何責任
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