心連心化肥攜手春華資本共組戰略聯盟-美通社PR-Newswire

推動業務飛躍發展

香港2011年11月28日電 /美通社亞洲/ -- 中國心連心化肥有限公司（「中國心連心化肥」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）（香港股份編號：01866.HK；新加坡股份編號：B9R.SI）今日欣喜地宣佈，國際著名私募股權投資管理公司春華資本集團（「春華資本」）已同意透過全資附屬公司購入總值約5,100萬美元的本公司五年期人民幣可換股債券，若所有可換股債券獲悉數行使，春華資本將間接持有本公司經擴大後股本的14.97%，成為中國心連心化肥第三大股東及第一大機構股東。

此批可換股債券將按面值發行，以人民幣計價，為期五年，年息率為4.5%，每年派息一次。換股價約為每股1.84人民幣，較本公佈日期前20個交易日本公司在聯交所買賣股份的成交量加權平均價及在新交所買賣股份的成交量加權平均價的加權平均數出現13%溢價。發行可換股債券所得的集資淨額約為3.22億人民幣，將主要用於尿素第四廠的建設，收購上游煤礦資源，以及作為本集團的一般營運資金。

春華資本由前高盛集團合夥人及大中華區主席胡祖六博士創立，是立足於中國的全球性著名私募股權投資管理公司。春華資本擁有一支經驗豐富的專業投資團隊，專注於兼併收購、控股型和成長型等投資項目。本次投資完成後，春華資本的合夥人廉潔先生將成為心連心的非執行董事，代表春華參與公司的重要決策。廉潔先生之前為高盛集團投資銀行部門的董事總經理。

廉潔先生指出：「中國心連心化肥是我們投資的首家農業和化肥產業的企業，我們非常榮幸和欣喜能夠通過定向認購可轉債的形式成為公司的長期戰略合作夥伴。我們認為公司是中國化肥行業最優質、最具發展潛力的企業之一，公司的核心管理團隊具備非常豐富的行業經驗，他們專注敬業，守法誠信，在業內保持良好的聲譽；公司的運營和財務穩健，建立了良好的企業文化和公司治理機制。為此，我們對公司高度認可，並對公司的發展和我們的投資決策充滿信心。」

中國心連心化肥主席兼首席執行官劉興旭先生表示：「此次定向發行可轉債引入春華資本不單為我們提供多元化的融資渠道，為集團的未來業務擴展提供資金，也有助於優化公司的資本結構，降低負債比率。同時引進國際著名私募基金作為公司的長期戰略合作夥伴，也符合我們的發展理念，並有利於優化我們的股東結構，提升企業管治的水平。春華資本以中國心連心化肥作為其投資於中國農業和化肥行業的首選，也充分反映我們的營運表現得到國際資本市場人士的廣泛認同。」

廉潔先生補充道：「農業在我國經濟發展和人民生活中有著不可替代和動搖的特殊戰略地位。在『十二五規劃』期間，中國政府將採取一系列措施，推動農業的持續健康發展，確保內地糧食供應穩定。另外，政府在未來也將進一步推動尿素行業的整合，藉此淘汰落後產能，改善國內尿素生產企業的競爭力，實現節能減排目標。中國心連心化肥作為中國最具成本優勢的尿素龍頭生產企業之一，擁有優秀的管理團隊，並正在採取一系列戰略，大幅提升產能，拓展更完善的上下游產業鏈。通過此項戰略性投資，我們希望不僅能夠為公司提供發展所需的資金，更重要的是進一步協助其提升運營效益，支持公司的長期發展。同時，我們也將積極利用我們的行業資源及在境內外資本市場和兼併併購方面的豐富經驗，幫助公司不斷改善資本結構並適時尋找優質的收購和合作機會。我們有信心在助力公司發展壯大的同時實現共贏。」

劉興旭先生指出：「我們期望憑藉春華資本和廉潔先生豐富的資本市場經驗，結合公司良好的運營管理，充分運用資本平台，加速提升自身的競爭力，改善營運效益，推動集團的業務飛躍發展，實現『心連春華，秋實共享』的目標。」

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有關中國心連心化肥有限公司

中國心連心化肥有限公司為中國最具規模優勢和成本效益的煤基尿素生產商之一，主要從事尿素、復合肥和甲醇的生產和銷售業務，其尿素、復合肥和甲醇的年產能分別達到125萬噸、60萬噸和20萬噸。公司正計劃在河南省新鄉市興建第四廠房，該廠房預計於二零一三年投產，屆時公司的尿素年產能將增至超過200萬噸。中國心連心股份同時在香港聯交所主板（股份編號：01866.HK）和新加坡證券交易所主板（股份編號：B9R.SI）上市。

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