上市銀行凈利潤增速五年來首次回升

日前，安永發布的《上市銀行2016年回顧及未來展望》報告顯示：2016年37家上市銀行實現凈利潤合計人民幣14531.75億元，比2015年度增長3.65%，增速上升了0.80個百分點，這是上市銀行自2011年以來，凈利潤增速首次出現回升。而已披露2017年一季度業績的28家上市銀行（包括25家A股上市銀行以及3家H股上市銀行）凈利潤合計同比增長3.69%，比2016年一季度同期上升0.98個百分點，增速進一步回升。

報告顯示，37家上市銀行2016年末不良貸款餘額為人民幣12402.96億元，比2015年末增加人民幣1840.88億元，不良貸款率從2015年末的1.59%上升至2016年末的1.65%，但增速有所放緩。2017年一季度末，已披露季報的28家上市銀行不良貸款額比2016年末增加了人民幣240億元至12398億元，不良貸款率由2016年末的1.66%降至1.64%。

對此，安永亞太區金融服務部審計服務主管蔡鑒昌指出，「儘管不良貸款率、關注類貸款比率及逾期貸款比率等各項指標均有好轉的跡象，但總體來看，上市銀行資產質量仍然面臨較大壓力。為了應對不良資產持續增長但傳統處置模式相對單一的困境，各家上市銀行積極推進不良資產處置創新模式的探索和實施，不良資產證券化和債轉股等不良資產處置模式逐漸開始市場化運作。」

同時，報告指出，除信用風險以外，上市銀行在加速業務轉型、大力提升綜合金融服務能力和加快國際化布局的同時，也面臨跨界、跨境風險的挑戰。上市銀行需防範業務轉型中的風險傳導，進一步提升風險管理水平，完善流動性風險治理體系，以更好地服務實體經濟。

伴隨著金融科技的快速發展，上市銀行持續推動網點轉型和運營改革。報告表明，2016年，大型商業銀行的網點總數首次出現下降，而智能網點數量佔比進一步提升。各家上市銀行在優化物理網點的同時，繼續推進手機銀行、網上銀行、微信銀行功能及直銷銀行等電子渠道的建設，電子渠道對網點業務的替代率進一步提升。

報告同時顯示，上市銀行對金融科技的應用越來越重視，37家上市銀行中有30家在2016年年報中提到了金融科技。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）金融服務部合伙人許旭明指出，「大數據、人工智慧、區塊鏈、雲計算、移動支付、生物識別等金融科技，已經並將持續對銀行業的產品服務、商業模式、經營理念帶來深刻變革，推動傳統金融業轉型升級並幫助金融機構實現產品服務和商業模式創新。」

上市銀行的網點轉型伴隨著人員結構的調整。報告顯示，最近3年，上市銀行員工總數的增長速度逐年放緩，特別是大型商業銀行，2016年員工總數首次出現下降。未來隨著技術進步和銀行運營改革的進一步深入，上市銀行有可能繼續主動優化網點，精簡人員結構。

展望未來，蔡鑒昌表示：「2017年是實施『十三五』規劃的重要一年，也是供給側結構性改革的深化之年。銀行業仍處於變革的關鍵時期，機遇與挑戰並存。應對複雜多變的環境，上市銀行將繼續探索轉型發展之路，金融科技也將為打造未來銀行注入新的動力。此外，銀行在轉型發展中還需加強風險防控，以實現長期可持續發展。」