效仿歐菲光與TPK牽手 GIS或與日本寫真成立新公司搶蘋果訂單

關鍵詞：歐菲光 TPK

「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益！」這是歐菲光與TPK之間最為形象貼切的寫照！作為觸摸屏行業的兩大巨頭，雖然技術路線有所不同，但是從智能手機終端來看，隨著手機出貨量走向集中化，導致供應鏈的競爭也越發嚴重，所以供應鏈廠商的大客戶相對而言更為集中，這點在ODM領域就已經得到了淋漓精緻的體現！儘管歐菲光和TPK是勁敵，但是兩位為吞噬蘋果訂單，最終不得化干戈為玉帛，而且還共同出資成立合資公司！

在歐菲光與TPK從「情敵」變成「基友」后，近來，據媒體報道稱，業成（GIS-KY）將攜手日本寫真，兩者聯盟共同進軍iPhone薄膜觸控感應器市場，此外還有消息表示，蘋果可能投資入股GIS。而在此之前，GIS已經取得了iPhone8的3D Touch貼合訂單，後者作為蘋果目前唯一的薄膜感應器供應商，據市場預估，GIS與日本寫真結盟以後，其在蘋果供應鏈的地位將會有所上升，有望在今年取得iPhone壓力感應器超過50%的訂單！

而兩者的合作方式，則極有可能像歐菲光與TPK一樣成立合資公司，據GIS 董事長暨總經理周賢穎日前強調：「不排除任何可能。薄膜觸控感測器在智能手機的應用很大，尤其AMOLED手機屏幕興起之後，對外掛式（on－cell）的觸控面板提供新機會。」

整體看來，GIS與日本寫真的合作，可以看成是GIS向產業鏈上下游的整合，我們知道，早期GIS主要著重在觸控面板與LCD面板模塊（LCM）的整合，這是往下游去整合，但是隨著iPhone將由過去的內嵌式（in－cell）觸控感測器，改采外掛式的薄膜觸控感測器，GIS也順勢往上游整合。

而日本寫真無疑是GIS很好的一個合作對象，其作為全球觸控面板龍頭，蘋果iPad系列平板計算機的薄膜觸控感測器，就是採用日本寫真的產品，尤其下半年將推出的iPhone 8，日本寫真更是其薄膜觸控感測器的獨家供貨商，可見得日本寫真在蘋果觸控供應鏈中的戰略地位。

此前就有消息報道稱，GIS是蘋果10.5寸iPad觸控面板模組獨家供應商，而據市場預期，蘋果10.5寸的iPad的今年出貨量預計將達到500-600萬台，佔iPad的整體出貨量的15%。

與此同時，美系外資看好iPhone 8 OLED版的拉貨，外資預估出貨量從去年11月的5000萬片，現在上修到一倍到1億片，換而言之，等於OLED版本的iPhone將成為銷售主力，市場預估GIS有望受惠。

關於iPhone8的OELD訂單，整體來看，目前各廠商在 OLED 發展策略上並不一樣，多數以後段為主，前段技術則以南韓國兩家面板廠為主。據了解，鴻海集團採取的分工合作模式，由群創及夏普負責前段 OLED 開發，GIS聚焦後段模組研發。據了解，GIS已投入 OLED 後段模組研發近1年，預計今年下半年投入資本支出架設1條生產線，今年底可小量試產，明年放量量產。

據市場信息顯示，OLED 後段模組投資金額較傳統 LCD 模組高很多，尤其是可撓式 OLED 後段加工複雜，在切割製程要大量使用雷射設備，以 1 條月產能 60 萬片手機尺寸模組產線來推算，LCD 模組投資金額約 1-3 億元，OLED 模組投資金額則是10億元起跳。隨著OLED 面板的發展，為外掛式觸控廠商帶來新發展機會，手機 OLED 的量無疑將會大幅度增加，對業成而言，就有一些新的外掛式的需求。

早在三個月前，就有傳聞表示蘋果將會砍供應商價，今年年初才傳出調整庫存，隨後市場傳出蘋果又動刀，找上供應鏈調整價格，外傳要求供應商降價10%到20%，受到利空消息影響，提供觸控面板GIS中槍。

不過據GIS法人指出，去年iPhone 7推出以來，蘋果在部份設備規格加大容量，但終端產品價格沒而沒漲，加量不加價的做法，儘管有利消費者，但卻苦了供應鏈，因為蘋果為了維持財報獲利，不但向供應鏈砍單，也不斷調整價格，從去年開始不時有殺價傳聞，在今年年初已經有一波動作，沒想到在蘋果股價創新高之後，又傳出調整供應鏈價格。

而在前不久的法說會上，周賢穎表示，今年第 2 季客戶新產品開始放量，今年整體狀況穩定成長，下半年有更多產品，大客戶之外還有很多新的產品開始逐季放量，對第 2 季及接下來第 3 季第 4 季的營運狀況看好，預期今年營收將可逐季成長。除了傳統 3C 客戶之外，車載及工控等特殊應用產品在下半年有不錯的成長；另外，手機 OLED 的量越來越大，對業成來講就有一些新的外掛式的需求，再加上 3D 的貼合，對業成來說是很大的成果。

其強調，去年在 LCM(LCD 模組) 上出貨量就有不錯的成長，今年在 LCM 資本投入上特別加大，將會帶來很大的成長，在今年營收的比例上算占會很大。而車載部分也相當看好，由於技術難度高，且車用的品質要求非常嚴格，以業成體質來看，很適合發展這個市場，可以跟企業供應鏈競爭。

值得一提的是，關於今年的資本輸出，周賢穎表示，業成今年資本支出會較以往每年約 40-50 億元增加蠻多，目前不含 OLED 後段模組的投資，董事會先前已通過 60 億元的資本支出，主要是用在貼合、模組、MegaSite 這三大塊，尤其是在 LCM 部分，因應客戶新品需求，會有很大的擴增，在資本支出增加下，預估在今年第 4 季可以看到營收及出貨量的成果。