特斯拉簽約上海激發鯰魚效應

據網路信息顯示，今日（6月22日）特斯拉與上海政府正式簽署投資建廠協議，特斯拉新工廠將落戶上海臨港開發區。我認為近期發生了美國退出巴黎氣候協定、豐田與特斯拉分手、新能源佔世界近50%、油耗與新能源雙積分、等很多事情推動了特斯拉的國產。這次引入特斯拉這條重磅鯰魚是重大的行業動態，推動了中美協同發展新能源、改變新能源市場的生態環境，有利於車企的創新突破獲得更好的參照體系，引導新能源車市場走向更高層次的競爭。

1、特斯拉的潛在價值

我在做車市掃描的信息跟蹤時，特斯拉是被忽略不了的，因為其很多創新思路和特色技術應該被關注。有人說他是下一個蘋果，不確定。特斯拉最強大的是其IT技術和資源整合能力，在基礎技術上有明顯顛覆性的突破。特斯拉被看好是其不斷創新的科技魅力，也是能源革命的推動者。

蘋果和特斯拉兼具科技和消費雙重屬性。特斯拉的能源產業鏈不斷完善，從儲能、新能源車等多方面可能成為新的突破者。特斯拉電動汽車公司希望其龐大的Supercharger充電站網路將來都能夠使用太陽能或電池為電動汽車充電，以便與電網斷開連接。目前，電網在很大程度上依然需要使用天然氣和煤炭供電。所有Supercharger充電站都將被改造成太陽能或電池供電。隨著時間推移，這些發電站都將不再依賴電網。

我覺得，我們在世界新能源的浪潮中保持領軍地位，也需要引入鯰魚，讓市場更多的充分競爭。

2、特斯拉國產的意義

A\川普不靠譜

據外媒報道，川普於月前宣布退出《巴黎氣候協定》，川普談到了該協定對美國汽車業的不利影響，旨在說明其決策的正確性。然而，眾車企並不買賬，紛紛表示將繼續致力於推動該協定，將持續研發更為清潔、更省油的車輛，不會因川普的行政決定而改變公司的既定規劃。

最直率的莫過於特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克，他在推特中寫道：「若川普決定退出《巴黎氣候協定》，我就向川普的總統顧問委員會遞交辭呈。」在川普發表正式聲明前，馬斯克就竭盡試圖說服川普改變初衷，但以失敗告終，馬斯克隨即退出顧問委員會。

B\搶跑快車道。

對特斯拉來說，16年是世界新能源車的45%的市場份額,17年目前應該超過世界50%的份額。美國特斯拉必須跟上這班快車。

市場的新能源車普及率低，市場規模大，未來潛力巨大。新能源乘用車的市場增速快，1.4%的基數低。雖然近幾年強力發展新能源車，但主要錢都扔給了客車，乘用車給的補貼佔比很少。

從世界各國分析看，新能源車的滲透率遠低於挪威、荷蘭、特色小國家。但他們的容量太小，的33萬台新能源乘用車佔了世界45%，結果僅有1.4%的滲透率。如果滲透率達到2020年國家希望的4%，17-20年這4年還有從1.4%到4%的份額增3倍的份額機會，這是太大的市場機遇。

而進口車的16年1.2%滲透率就是特斯拉搞出來的，如果放到國產的大市場，特斯拉該興奮到何等程度。

C\豪華車是最強的市場

近兩年車市的最大熱點就是豪車高增長，17年豪華車銷量增速23%，遠高於狹義乘用車總體的零增長的尷尬狀態。

特斯拉定位於世界豪華車的概念，不是定位於電動車，而的最牛的市場是豪華車市場。因此特斯拉想的是與寶馬、賓士齊飛，共同瓜分市場。

上海建廠，首先設廠可以降低消費者承擔的關稅和運費提高銷量，其次特斯拉新產品預定量大，需要新建超級工廠擴大產能；再次，上海是拍牌城市特斯拉在上海免牌照費，這是巨額的補貼。而周圍的江浙市場是最富庶的市場，消費者不差錢，特斯拉麵對的是長三角的大市場。而且還能延伸北上到京津冀，南下到廣深。

3、特斯拉將享受雙積分的豐厚政策紅利

總體看，日前公布的雙積分的徵求意見稿體現了新能源積分測算的改善，將大大提升新能源汽車的生產規模和技術水平，刺激新能源汽車產業鏈的需求。而新能源汽車積分買賣，為自主品牌為主的新能源積分提供方提供了新的收入來源，提升了自主創新的動力和市場化資金支持，也有利於新能源產業鏈整體盈利能力提升。特斯拉如果國產特斯拉MODEL3則應該續航350公里，拿到最高的5分的新能源積分，有利於獲取新能源積分的紅利。

美國的新能源車補貼即將到期，市場的補貼是特斯拉也是極其看重的。汽車銷售暨資訊網站Edmunds悲觀預測，補助終結將摧毀美國電動車車市。當局規定，車商的前20萬名客戶，可以獲得補助，如今特斯拉(Tesla)已售出將近10萬輛電動車，估計明年優惠就會結束。特斯拉平價車款「Model 3」定價3.5萬美元，扣掉7500美元補貼之後，買家等於只要付2.75萬美元，差距極為明顯。特斯拉想打入大眾車市，必須對上2萬美元的汽油車和油電混合車，少了優惠之後，兩者價差更為懸殊。因此市場的潛在價值巨大。

4、特斯拉將激發國際車企的新能源熱潮

目前的新能源車市場的特色是自主品牌獨立拼搏，合資企業基本不參與，形成新能源車與傳統車完全不同的格局，這樣不利於新能源車的技術提升和全面突破。尤其是自主的技術積累不足，仍需要參照國際先進設計和產品市場驗證，但國際車企在的發展只是搞傳統車，不發展新能源，傳統車的合資份額51%，豪車8%，自主42%。而國家不鼓勵的混合動力則是合資99%，豪華車1%。形成關公戰秦瓊的特色局面。

分析歐洲國家和美國的新能源車的銷量跟蹤，發現大量的新能源車還是在銷售，只是沒有導入。這樣的國際車企在歐美和新能源車市場的劇烈反差也是很可惜的。因此我感覺應該加速推進平均油耗與新能源的雙積分政策，推動自主品牌與國際車企都為新能源車發展做貢獻。因此引進特斯拉很有意義。

5、特斯拉國產會促進自主的自強

根據當前汽車產業政策，特斯拉需要與至少一家當地合作夥伴建立合資企業。據透露，特斯拉在華合作夥伴已經排除上汽集團，並且也不會是傳統汽車企業，可能是上海臨港集團，該集團控股股東為上海電氣集團。

近日豐田發展新能源車是與特斯拉決裂，上汽估計也有這樣的獨立發展的情節（猜測）。6月3日，豐田汽車對外公開表示，該公司與特斯拉再無關係，已出售其持有特斯拉的所有股份，並取消了與特拉斯聯合開發電動汽車的計劃。2010年，豐田汽車以5000萬美元購買特斯拉3.15%的股份，而現在走向決別。豐田汽車曾經非常看好氫燃料電池汽車，甚至想過其或許能替代純電動技術路線。」但豐田推出的氫燃料電池車Mirai在日本和美國的市場銷量都不太好。去年11月是一個重要轉折點，豐田公司任命豐田章男負責新成立的電動汽車部門。目標是到2020年建立並完善純電動汽車批量生產體系。

6、車企短期是陣痛

自主品牌發展很不容易，只能尋找夾縫市場。在前期的技術換市場的背景下，合資企業也是國有企業，享受一切的政府優待措施，而內資企業則相對合資企業的發展相對艱難。當時的官車也是奧迪、大眾帕薩特等，自主的車只有窮苦百姓購買。這次的特斯拉國產又是與國企合資，等於是披著羊皮的狼。有了這樣的保護色后，其在市場的發展會類似當年合資轎車一樣的備受呵護。估計堅決不能給美國特斯拉歧視性政策是基本的要求，而實際是超國民的待遇。這樣情況下的自主品牌新能源車可能在一線市場就會面臨壓力。