中聯重科擬116億元出售旗下環境產業資產

中聯重科5月21日晚公告，公司擬以116億元的價格向盈峰控股等4家受讓方，合計轉讓全資子公司環境產業公司80%的股權。經初步估算，此次公司交易將實現91.31億元稅前利潤。

在當天公司召開的電話會議上，中聯重科相關負責人表示，此次轉讓是將環境運營業務和環衛裝備的資產打包出售，公司保留20%的股權將繼續獲得環境業務未來發展的收益，引入新股東可確保環境產業繼續高速發展，同時聚焦工程機械主業。

環衛裝備資產打包出售

根據公告，環境產業公司51%的股權由盈峰控股受讓，價格為73.95億元；21.5517%的股權由弘創投資受讓，價格為31.25億元；4%的股權由粵民投受讓，價格為5.8億元；3.4483%的股權由綠聯君和受讓，價格為5億元。

公司董事趙令歡擔任弘創投資執行事務合伙人委派代表，且擔任弘創投資的執行事務合伙人弘毅投資的董事長，構成關聯交易。此外，綠聯君和是中聯重科通過全資子公司中聯資本參與投資的專業投資機構設立的併購基金。

環境產業公司是中聯重科2012年2月投資設立的全資子公司。2016年度環境產業公司營業收入5.21億元，凈利潤虧損2720.6萬元。公司擬將環衛業務部門的業務和資產注入環境產業公司，先實現內部重組后，再出售環境產業公司80%的股權。

公告稱，本次出售環境產業公司80%的股權，交易對價為116億元，對應環境產業公司整體估值水平為145億元，較環境產業公司截至2016年底經審計的模擬凈資產30.9億元增值幅度為369.3%，對應環境產業公司2016年模擬凈利潤的19.2倍。

聚焦工程機械核心主業

公告稱，經初步估算，本次交易將實現91.31億元稅前利潤。本次交易所得款項將主要用於補充流動資金、償還債務及未來業務發展。

交易完成後，環境產業公司將成為中聯重科的關聯公司。為實現環境產業公司業務的平穩過渡，公司預計將為環境產業公司提供零部件供應、資金服務等服務。上述與環境產業公司的交易為關聯交易。

中聯重科表示，此次交易是為了實現產業協同、推動環境業務板塊進一步發展。公司在製造領域經驗豐富，但在運營領域起步相對較晚，僅依靠自身積累，短期內難以為環境運營業務的快速發展提供充足支持。而引入資金實力雄厚以及項目資源廣泛的新股東，可確保環境產業公司繼續高速發展。

此外，此次交易將大大增強公司的資金實力，為公司未來的業務發展提供充足的資金儲備。公司將更加聚焦工程機械和農業機械的業務發展，有利於進一步做大做強工程機械和農業機械業務，並逐步實現國際化發展戰略。

中聯重科負責人表示，此次轉讓是將環境運營業務和環衛裝備的資產打包出售，公司保留20%的股權將繼續獲得未來業務發展的收益。目前，環境產業公司賬面仍為虧損，引入新股東可確保環境產業繼續高速發展，同時聚焦工程機械核心主業。