既生Intel 何生高通？誰終成5G時代霸主

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5G時代序幕拉開的同時，Intel 和 高通又被命運放置到了對立面。

今年的MWC，5G被炒得火熱。有調研機構的研究顯示，5C產業將會帶來3.5 萬億美元產出和2200 萬個工作崗位。可是，5G時代真的要來了嗎？有人說投資太大，5G不會發生？

5G時代序幕拉開的同時，Intel 和 高通又被命運放置到了對立面。Intel是X86CPU界的霸主；高通是移動CPU巨頭。兩家公司近幾年一直都是華爾街有意撮合的對象。

時間回到2012年11月15日

這一天，高通市值達到1049.60億美元，以約15億美元的優勢，歷史上第一次市值超越Intel，後者當天的市值為1035.01億美元。

高通春風得意，有賴於搶下智能晶元的先機。21世紀初，諾基亞最輝煌的時代，高通還只是和德州儀器、飛思卡爾等平起平坐的半導體廠商。智能手機大潮勢不可擋，ARM架構崛起，憑藉大量的專利及ARM架構下的高性能優化，高通成了整個行業不能忽視的對手。

戰場的另一方面，Intel贏下了財報，卻錯失了移動互聯網的先機。憑藉酷睿2，Intel一掃被AMD追打的頹勢，在PC市場節節攀升，利潤一度達到110億美元，接近高通的2倍（61億美元）、德州儀器的6倍多（18億美元）、Nvidia的20倍（5.6億美元）、Marvel的30多倍（3.1億美元）。利好之下，很難不忽視移動領域的迅猛發展，甚至還拒絕了當時iPhone的晶元訂單。

2006年賣掉移動晶元業務的Intel，成了智能移動晶元的新人。相比於PC，智能移動端設備更加註重功耗和續航。沿用X86架構，功耗與續航就成了Intel的難題。反而是高通，憑藉CDMA的專利，藉助擅長功耗控制的ARM，成了移動互聯網時代的晶元贏家，賺得盆滿缽滿。

2017年1月 CES

Intel發布了全球首款支持6GHz以下以及毫米波頻段的通用5G數據機，備受關注。作為一家不擅長做通信的晶元廠商，卻早於移動晶元巨頭高通發布同時支持高低頻的產品。

幾乎同一時間發布的高通驍龍835晶元首次引入千兆級X16基帶，峰值下載速度可以達到128MB/s。外界普遍認為X16是在為5G鋪路。而在發布會上，高通卻罕見吐槽競爭對手。技術市場總監 Matt Branda 表示，「Intel5G數據機搭配的4G LTE解決方案實際上要落後高通2－3代」。雖然「市場」職位往往需要放大自己產品的優勢，但以高通總監的身份吐槽對手，實屬罕見，火藥味似乎十足。

從此時起，Intel 和高通似乎就被媒體拉上5G戰場的對立面。而一個月之後的MWC，Intel也專門安排了通信與設備事業部副總裁Asha Keddy接受採訪，回應高通質疑，委婉表示「競爭對手並不了解我們的進展」。還沒有開始的5G大戰，Intel和高通早早在拉開了「芯戰」。

巨大的商業前景之下，整條通信產業鏈都已摩拳擦掌、躍躍欲試。晶元是這條產業鏈的最上游，下端連接著最熟悉運營商需求的通信設備廠商。移動通信技術的演進周期約為10年，全球第一個4G網路在2009年推出，已經進入成熟期；近年來，VR、AR、AI、機器人等新技術的出現，對5G新網路的需求也日益高漲。5G產業呼之欲出。對晶元廠商來說，只有搶到先機，才有可能搶佔市場版圖。

不同於其他行業，標準是通信行業最核心的制高點。標準來自產業鏈的各個環節，被採納成為標準者，就相當於鎖定了至少第一波紅利，前期大量的研發投入將換來可觀的商業價值。

大量5G標準工作正在開展。3GPP正努力制定Release15，將於2018年完成，有望成為全新5G無線空口（5G NR）和新一代網路架構（5G NextGen）的首個規範，並有望為5G商用提供全球規範。

■ 晶元大廠之間的競爭

此前， 預標準的5G商用部署已經啟動。留下的兩三年的準備期，對於底層大廠來說，就是最為關鍵的時期。增強型移動寬頻（EMBB） 、海量物聯網（MIoT） 、關鍵業務型服務（MCS），是5G 最主要應用場景，也已經成為共識。這其中，既有人與人之間的連接，也有物與物之間、人與物之間的連接。對於晶元廠商來說，端與雲必不可少。

作為移動晶元之王的高通，端的優勢明顯。從4G到5G，並非跳躍，而是演進。最新的LTE-A Pro 中許多增強功能都是5G的重要構建模塊，將支持許多5G關鍵特性和早期用例。高通可以充分利用3G、4G時積累的技術、品牌、客戶優勢。

目前的智能終端幾乎都是基於ARM架構，短周期內恐怕很難改變。高通從基帶到架構，幾乎掌握了所有的關鍵技術，中高端產品全面覆蓋，加上手中的專利，在移動晶元領域的地位短時間內恐難以撼動。現在，高端SoC已經成為手機終端廠商的背書，2016年驍龍820、821風靡安卓陣營，2017年剛剛推出的驍龍835更是讓不少廠商側目。

但另一方面，5G的應用場景， 尤其是海量物聯網、關鍵性業務等又不得不藉助雲端。X 86架構的Intel 晶元幾乎壟斷了伺服器市場。在數據中心及伺服器晶元市場上，Intel的市場份額一度高達99%。

以自動駕駛為例，每秒可產生產生1G的流量，大量的數據已經難以完全在本地處理，必須藉助於雲端強大的計算能力；車與外界信息交換（V2X）的需求增強，受制於距離等因素，車輛之間可能無法直接交流，藉助雲端就成了比較可行的模式。

這個時候，再去想2015年開始華爾街撮合Intel、高通合併，也不完全是腦洞大開。兩家聯手，雲、端優勢結合，恐怕5G時代就真的難有公司能超越了。成立於20世紀60年代的Intel與成立於20世紀80年代的高通，已經經過了IT行業數十年的風風雨雨，在各自的領域裡取得了出類拔萃的成績，風光無限。

半導體行業發展半個多世紀，晶元大廠之間也分分合合，都是時代與技術使然。當網路與雲端融合，雲在網上，網在雲中，處理與傳輸相輔相成，Intel與高通也從當年並不相關到了如今競爭不斷。

倒是下游的合作夥伴對這種競爭喜聞樂見，從中獲益，甚至有意加劇這種競爭，避免養虎為患。Wintel 架構經歷了PC時代又統治了伺服器端，微軟也開始拉攏高通一起做伺服器，Google在發現自己在伺服器端使用了大量的Intel晶元后，也開始向高通下單。另一方面，高通搶下移動中高端市場后，蘋果也開始有意選擇Intel的基帶產品。

或許正式這樣的競合不斷，才讓整個IT行業從底層就保持了不斷向前的創新動力。而現在，5G正成為改變世界的下一代商用技術，等待來自整個產業鏈的創新。

■5G產業：3.5 萬億美元產出和2200 萬個工作崗位

IHSMarkit估計，到2035年，5G在全球創造的潛在銷售活動將達12.3萬億美元，並將跨越多個產業部門。這約佔2035年全球實際總產出的4.6%。在2020–2035年期間，全球實際GDP將以2.9%的年平均增長率增長，其中5G將貢獻0.2%的增長。從2020年到2035年，5G為年度GDP創造的貢獻達3萬億美元。

到2035年，製造業將佔據5G創造的全部經濟活動中的最大份額——實現約3.4萬億美元產出，佔5G總產出的28%。信息通信行業將佔5G創造的全部經濟活動中的第二大份額，超過1.4萬億美元。更值得注意的是，在智慧城市和智能農業部署的分別支持下，2035年5G將創造6.5%的公共服務（政府）產出和6.4%的農業產出。

5G價值鏈將覆蓋廣泛的技術企業，包括但不限於網路運營商、核心技術和組件供應商、OEM終端製造商、基礎設施製造商、內容和應用開發商。七個國家將處於5G發展的前沿，它們分別是：美國、、日本、德國、韓國、英國和法國。

IHSMarkit預計，從2020年到2035年，在上述國家的5G價值鏈中，相關企業平均每年所投入的研發資金與資本性支出總和將超過2000億美元。美國和有望在本研究跨越的16年間主導5G研發與資本性支出，兩國將分別投入1.2萬億美元和1.1萬億美元。

研發與資本性支出的投入將促進5G用例湧現，從而在幾乎所有產業部門中創造銷售，同時也能在整個

5G價值鏈及其相關供應網路中拉動銷售。IHSMarkit預計，到2035年，5G價值鏈本身將創造3.5萬億美元經濟產出，同時創造2200萬個工作崗位。

5G將作為一個技術平台，以更有意義的方式連接汽車與城市，醫院與家庭，人與周邊萬物。正當5G大受期待的時候，有人卻說，5G不會發生。

■ 投資太大，5G不會發生？

1、成本不降，別談5G！有些設備商恐怕難生存。德國電信CTO Bruno Jacobfeuerborn的話很無情： 要降低5G成本，我們需要更廣泛的合作，包括與Facebook牽手，這樣一來，在4G邁向5G的道路上，恐怕有些傳統設備商沒法生存。

如此冷漠的警告源於德電對5G無線接入網投資成本的擔憂和失望。5G將採用高頻段，低於6GHz頻段並不能長遠滿足未來需求，這意味著要建更多基站，購買更多設備。德電預計，5G無線接入的投入佔據5G總投入的50%至70%，這是一個天文數字。

德電CTO坦言，大部分的投資發生在5G無線接入網，投資回報率太低。為了控制成本，不能依樣過去的模式來投資5G。

向傳統設備商購買設備，那可是一筆不菲的開支。他們要擴大合作範圍，重構產業生態，這意味著一些傳統設備供應商將消失，而像Facebook的一些新夥伴將加入。5G必將是一個顛覆的時代。

這位CTO接著提到了Facebook的Terragraph創新項目，他認為Facebook這主意真不錯，這位新夥伴能幫助他們降低5G部署成本。

Terragraph是工作於60GHz非授權頻譜的毫米波組網技術，特別適合於密集城區提供高速無線連接。

BrunoJacobfeuerborn似乎對傳統設備商們積極推出的5G技術並不感興趣，他認為成本挑戰極可能減緩5G步伐，而4G還有很長的路要走。

我們要活下去，我們得靠4G活到2020年，還有LTE-A和LTE-Advanced Pro，它們將推動4G網路走向2022年，2023年和2024年。5G不會爆發。

2、加速5G空口標準是一個大錯誤。還有一位運營商的CTO也認為，5G無線接入將是一筆高昂的投資。不過，讓他更擔憂似乎是對行業「怒其不爭」。

當20多家通信公司聯名支持加速5G新空口標準化進程之後，Enrique Blanco，這位西班牙電信巨頭Telefónica的CTO表示，這是一個大錯誤。

Blanco似乎在抱怨這些公司有點胸無大志，他認為過早關閉5G NR標準是一種倒退之舉，這阻礙了5G技術同步未來幾年將出現的一些新的商業用例。

他認為，這些公司似乎還停留在4G時代的思維模式來看5G。如果我們像4G那樣來部署5G，這就是一個大錯誤。

這20多家公司希望提前完成的標準是5G NR非獨立組網，即在沿用LTE核心網引入5G新無線設備。

但Blanco認為，5G不是新無線設備和新天線，無線部分不是5G的關鍵，5G應該多關注核心網和網路切片。

基於SDN/NFV技術的網路切片讓運營商可以在同一個物理網路里靈活的引入和交付各種新興服務，並向垂直領域開了一扇大門，這才是保證成本和收益可持續性的正確姿勢。

3G和4G時代，運營商單調地通過提升無線側的能力來適應用戶和市場的需求。但是，5G時代將發生根本改變，5G需要用始於核心網的網路切片技術去靈活的調整和適應市場需求。

然而，我們今天所談論的5G，不管是新空口，還是Massive MIMO，一切看起來都是在沿用4G那套老路子。

3 、5G不會發生，除非對運營商放鬆管制。還有一位提到5G投資過高的是美國新任FCC主席AjitPai，他發表了極具顛覆性的演講。

Pai在演講中表示，建設、維護和升級網路都需要巨額的投資。由於5G網路的緻密化，未來5G需要大量新建基礎設施。在我的國家，運營商們不得不部署百萬級的Small Cells，敷設密密麻麻的光纖，這是一次大規模的基礎設施投入。

因此，在運營商面臨巨額投資的壓力下，規則制定者們應該思考的是，如何最大化的激發網路建設投資。

當我們邁向5G時，規則制定者們應該認識到，創新不應該在基礎網路的邊界被隔離，於運營商基礎網路之上的互聯網創新固然重要，但基礎網路內部的創新同樣重要，尤其是移動通信領域。

5G時代，運營商應該拒絕「啞管道」，讓網路基礎設施更加智能。

為此，Pai認為美國的電信規則應該回到「輕度監管」的軌道上，將基礎電信業融入到整個互聯網生態，從網路的邊緣擴展到網路中心。唯有如此，才能激發大量投資和創新。

Pai認為過去的電信規則和觀點阻礙了電信市場的發展。以前我們把電信基礎設施認為是和水、電、氣一樣的公共設施，還制定了網路中立政策，要求運營商對其網路里的流量要一視同仁，這根本就是錯誤的。現在要清除這種過時的觀點，對電信市場實行寬鬆管制，才能激發網路投資。

記住，運營商不必非要建網路，也不必承擔投資風險，如果政府對運營商限制太多，他們更不願意去冒險投資。