山東豐元化學股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1. 公司首次公開發行前已發行股份本次解除限售的數量30,094,800股；

2. 上市流通日期為2017年7月10日。

一、首次公開發行前已發行股份概況

根據證券監督管理委員會《關於核准山東豐元化學股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可【2016】1307號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股24,229,000股，並於2016年7月7日在深圳證券交易所中小板上市交易。公司首次公開發行股票前總股本72,684,800股，發行后總股本為96,913,800股。

公司上市后至本公告披露日，公司未實施派發股票股利或用資本公積金轉增股本，也未實施股份回購，不存在對公司首次公開發行前已發行股份數量產生影響的情形。

截止本公告披露日，公司的股本總額為96,913,800股，其中尚未流通的限售流通股的股份數量為72,684,800股，占公司股本總額比例為75%。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

（一）本次申請解除股份限售的股東做出的各項承諾：

1.上市公告書中做出的承諾；

（1）.本次申請解除限售股東關於公開發行前自願鎖定股份的承諾

五都投資有限公司、青島悅豐新材料有限公司、天津達晨創世股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津達晨盛世股權投資基金合夥企業(有限合夥)、蘇州長江源股權投資中心(有限合夥)、廣東喜喜投資發展有限公司、淄博葉立永帆經貿有限公司、蘇州東方九勝創業投資企業（有限合夥）、蘇州富麗高新投資企業(有限合夥)、北京市龍柏翌明創業投資管理中心(有限合夥)、山東沂源興國礦業有限公司、深圳市孚威創業投資有限公司、萬福信、劉艷、鄧燕、張明春、朱敏、楊道友、李桂臣、楊翠、孟慶田、宋兆林、王文芳、王運生、秦傳倫、陳令國、庄傳莉、黃永建、許錫鋒、劉繼恩、王曉軍、王志東、臧曉利等33名股東承諾：「自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。」

萬福信、劉艷、鄧燕、張明春、朱敏作為公司董事、監事或高級管理人員承諾：「在上述十二個月承諾期限屆滿后，在任職期間每年轉讓的股份不超過所持有發行人股份總數的25%；在離職後半年內，不轉讓所持有的發行人股份；在申報離任六個月後的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售發行人股票數量占所持有發行人股票總數的比例不超過50%。」

萬福信、劉艷、鄧燕作為公司董事或高級管理人員承諾：「本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市后6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整；不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。」

（2）.穩定股價的預案及約束措施

2014年2月24日公司第二屆董事會第十一次會議和2014年3月11日公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關於穩定公司股價的預案》。內容如下：

發行人首次公開發行並上市后36個月內，如出現連續二十個交易日收盤價低於發行人最近一期經審計每股凈資產時，實施股價穩定方案。如觸發股價穩定方案時點至股價穩定方案尚未正式實施前或股價穩定方案實施后，公司股票若連續5個交易日收盤價高於發行人最近一期經審計每股凈資產時，則停止實施本階段股價穩定方案。

觸發股價穩定方案時，公司回購股票為第一順位，控股股東增持股票為第二順位，董事和高級管理人員增持股票為第三順位。公司用盡最大回購資金后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，則由控股股東及董事、高級管理人員依次承擔增持義務。控股股東履行完強制增持義務后，可自願增持。上述穩定股份的方案應符合相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分佈不符合上市條件。

公司以自有資金在二級市場回購流通股份，36個月內回購資金最大限額為本次發行募集資金凈額的10%；回購價格為不高於每股凈資產的110%（以最近一期經審計每股凈資產為準）。控股股東以自有資金在二級市場增持流通股份，36個月內增持數量最大限額為本次發行前持股數量的2%，增持價格不高於每股凈資產的110%（以最近一期經審計凈資產為準）。公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員用於增持公司股份的貨幣資金不少於穩定股價方案啟動時該等董事、高級管理人員上年度自公司領取薪酬總和的30%。公司在未來聘任新的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員已做出的相應承諾。

自股價穩定方案觸發之日起，公司董事會應在5日內召開董事會會議，並及時公告將採取的具體措施並履行後續法律程序。董事會不履行上述義務的，全體董事（不包括獨立董事） 以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任。公司承諾在本次募集資金凈額的10%以內承擔增持義務，公司不履行上述義務的，以其承諾的最大回購金額為限對流通股東承擔賠償責任。 控股股東承諾在本次發行前持股數量的2%以內承擔增持義務，控股股東不履行上述義務的， 在三年限售期滿解禁時由公司零元回購上述數量的股票並註銷。董事、高級管理人員不履行增持義務的，公司從其未來兩年的薪酬中按期扣除應發金額的30%用於回購公司股票。

（3）.本次申請解除限售股東關於發行上市申請文件真實性的承諾

萬福信、劉艷、鄧燕、張明春、朱敏作為公司董事、監事或高級管理人員承諾：發行人招股說明書和有關申報文件真實、準確、完整。若發行人招股說明書及其摘要存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，依法賠償投資者損失。

有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

全體董事、監事、高級管理人員將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，並接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。

（4）.本次申請解除股份限售的持有公司5%以上股份股東的持股意向和減持意向

發行人持股 5%以上的股東五都投資有限公司、天津達晨創世股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津達晨盛世股權投資基金合夥企業(有限合夥)【注1】的持股意向和減持意向：「該部分股份上市后將鎖定12個月。鎖定期滿后，根據法律法規的要求和自身財務規劃的需要，進行合理減持。本公司減持時，減持行為將通過競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式進行。鎖定期滿后2年內，擬減持全部所持股份，減持價格不低於減持時最近一期經審計每股凈資產。本公司持股5%以上減持時，提前三個交易日予以公告。本公司的減持行為不得違反本公司在公開募集及上市文件中所作出的相關承諾。若本公司的減持行為未履行或違反了相關承諾，減持所得收入歸上市公司所有。」

注1：天津達晨創世股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津達晨盛世股權投資基金合夥企業(有限合夥)為一致行動人，首次公開發行前合計持有公司6.33%的股份，首次公開發行后合計持有公司4.75%的股份。

2.招股說明書中做出的承諾與上市公告書中做出的承諾一致；

（二）.本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了做出的上述各項承諾。

（三）.本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市資金的情形，上市公司對其不存在違規擔保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）．本次解除限售股份的上市流通日期為2017年7月10日；

（二）．本次解除限售股份的數量為30,094,800股，占公司股本總額的比例為31.05%；

（三）.本次申請解除股份限售的股東人數為33名；

（四）.股份解除限售及上市流通具體情況：

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注2：山東沂源興國礦業有限公司因企業借貸糾紛被山東省淄博市中級人民法院裁決將其持有的全部山東豐元化學股份有限公司的120萬股股份划轉給淄博國保環保材料有限公司，此次划轉於2017年6月21日在中登公司深圳分公司完成登記，執行依據：淄博市中級人民法院（2017）魯03民 73號調解書。

5.上述本次解除股份限售的股東，還需遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定。

四、保薦機構的核查意見

保薦機構認為：

1、豐元股份本次部分限售股份申請上市流通事項符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、規章的要求；

2、豐元股份本次部分限售股份申請上市流通的數量、實際可流通股份數量及上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則的要求和股東承諾；

3、持有豐元股份本次解除限售股份的股東嚴格履行了首次公開發行股票並上市時作出的相關承諾；

4、截至本核查意見出具日，豐元股份與本次解除限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

因此，保薦機構對豐元股份本次申請限售股份上市流通事項無異議。

五、備查文件

1.限售股份上市流通申請書；

2.限售股份上市流通申請表；

3.股份結構表和限售股份明細表；

4.《中泰證券股份有限公司關於山東豐元化學股份有限公司首次公開發行股票部分限售股份上市流通的核查意見》。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2017年7月7日