早間機構看市:市場逐步轉暖 關注半年報行情

【巨豐觀點】

周一早盤兩市低開高走,上證50指數強反彈;午後股指高位震蕩,尾盤收高。盤面上,航天軍工、券商信託、保險、煤炭、鋼鐵、新三板、家電、絲綢之路、粵港自貿、北斗導航、深港通等板塊漲幅居前;黃金概念、有色、環保、雄安新區、銀行等小幅回調。

航天軍工板塊延續周五強勢,午後擴大漲勢: 中航電子(SH600372) 衝擊漲停, 中航黑豹(SH600760) 、 航天電子(SH600879) 、 浩豐科技(SZ300419) 、 光電股份(SH600184) 、光電控制、 中直股份(SH600038) 、 中航飛機(SZ000768) 、 航發控制(SZ000738) 等漲幅超3%;機構普遍看好軍工股機會,後市可以低吸。

券商板塊上漲2%: 中原證券(SH601375) 、 國金證券(SH600109) 、 國元證券(SZ000728) 、 海通證券(SH600837) 、 國泰君安(SH601211) 、 方正證券(SH601901) 、 銀河(SH601881) 、 西部證券(SZ002673) 等漲幅居前。消息面上,證監會主席劉士余在證券業協會第六次會員大會上明確證券業發展的四個指揮棒,再提「創新發展」。

絲綢之路概念午後震蕩走高: 西部建設(SZ002302) 衝擊漲停, 北新路橋(SZ002307) 、 建設機械(SH600984) 、 天山股份(SZ000877) 、 連雲港(SH601008) 、 新疆城建(SH600545) 等漲幅居前。 八一鋼鐵(SH600581) 沖板,帶動鋼鐵板塊走高: 方大特鋼(SH600507) 、 南鋼股份(SH600282) 、 韶鋼松山(SZ000717) 、 新鋼股份(SH600782) 、 馬鋼股份(SH600808) 漲幅居前。

外圍方面,周一歐美市場普漲,標普指數和道瓊斯指數均創出歷史新高。黃金價格小幅下跌,原油小幅反彈。總體對於A股偏利多。

巨豐投顧認為自5月以來,大盤已經走出了3重底的走勢,並開啟中級反彈行情。滬指在上證50及白馬股推動下率先反彈,但遭遇60日、120日均線強壓力而出現調整。周一,上證50權重股捲土重來,券商、保險、軍工等拉升明顯;但市場量能始終無法釋放出來,場外資金觀望情緒濃厚。市場反彈的高度,主要取決於市場量能水平。建議投資者重點關注半年報大幅預增的錯殺股。

【消息面】

1、保監會彌補監管短板 擬嚴格規範信保業務

上證報一個月前報道的「保監會擬發文規範信保業務」一事,終於落地。為規範信保業務經營行為,防範金融交叉風險,保監會昨日下發《信用保證保險業務監管暫行辦法》(下稱《辦法》),向社會公開徵求意見。

2、多家險企年中策略「空翻多」 下半年A股機會或更多

與人氣爆棚的券商策略會相比,保險機構的投資策略會依舊秘而不宣。記者從多位業內人士處獲悉,在今年上半年A股行情收官之際,多家保險機構召開內部年中策略會,定調下半年投資戰略。目前它們的初步判斷是:下半年A股機會可能比上半年更多。

3、助力大盤上攻 券商股或成反彈風向標

就在上周「上證50」指數首度收出今年的四連陰,題材與藍籌演繹「乾坤大挪移」之際,本周首個交易日,權重藍籌股再度雄起,市場情緒回暖明顯。值得注意的是,這次推動股市上漲的力量,已經不再僅僅局限在釀酒、白電等白馬藍籌,保險、鋼鐵、煤炭等板塊紛紛加入護盤陣營,尤其是沉寂已久的券商板塊也崛起,成為領漲兩市的新力量。

華訊視點:市場再度開啟反彈模式 本周仍有一推升催化劑

上周末的小十字星探底並沒有再創新低,本周開始得以迎來期待中的反彈模式。周一早盤平開的指數瞬即發起反彈攻勢,並很快在5日、10日均線的3135點附近展開拉鋸戰,幾個回合之後,指數順利突破壓力。中午前後,大盤再接再厲,攜突破餘威繼續衝擊3150點。但由於缺乏成交量的配合而導致突破無疾而終。 創業板指(SZ399006) 則維持收斂狀態,進一步夯實對於1800點的突破確認。短期來看,整體市場仍然維持強勢狀態,似乎等待好戲上演。

在本周,A股迎MSCI第四次大考。MSCI將在北京時間6月21日公布A股是否納入其新興市場指數。與去年相比,MSCI提出了基於互聯互通機制的縮小版新方案,該方案的最大亮點是用滬深股通替代了QFII作為外資進出A股市場的通道,打破了資本贖回的限制,大大增加了資本進出的流動性。今年A股被納入MSCI新興市場指數的概率較去年有顯著提升。

按初始納入比例5%測算,新方案中A股在MSCI新興市場指數、指數、亞洲(除日本)指數、全球市場指數中的權重分別為0.5%、1.7%、0.6%、0.1%。規模方面,初始納入5%時,MSCI新興市場、亞洲(除日本)市場、全球市場、指數共將為A股帶來增量規模約117億美元,約合人民幣796億。參考台灣和韓國納入MSCI EM的歷程看,短期更多的是對風險偏好的影響,積極的象徵意義遠大於實際資金面影響。

結合事件帶來的市場機會,周一出現的反彈似乎也在有意無意在配合事件的進程。一方面,盤面上周一再次出現保險、券商等權重股的拉升,這種人為跡象明顯的動作有利於短期指數的企穩回升,而這種拉升並沒有急於求成;另一方面,周一離21日還有兩個交易日,到距離3169點的半年線僅有幾十個幾點,保持穩步走強,步步逼近的節奏更有利於後期突破年線的概率,這也是本周可能出現的行情走勢。

在技術上,周一指數能夠立於短期均線之上,行情就相對理想。因為短期均線的支撐是指數進一步走強的技術性理由。在技術指標方面,MACD仍然維持著穿越0軸的趨勢,加上紅柱萎縮趨於穩定,這些都預示著目前的反彈趨勢合乎技術需求。從成交量來看,雖然周一反彈之中的量能仍然乏善可陳,這對於行情的繼續反彈固然不利。但換一個角度去考慮,如果是人為因素想要催生突破行情,則有權重股引領之下的帶來突破值得期待。

由此來看,結合我們上周提到的,在3100點區域適當建倉應該是一個較為理想的低吸機會。單就低吸機會而言,可以把半年線作為高拋的技術點位。而如果考慮A股納入MSCI來看,可以進一步期待突破半年線行情的出現。在投資標的方面,無論是基於突破行情還是結合A股入摩,大盤藍籌股都作為首選,這其中需要強化消費和金融的配置,因為納入MSCI的169隻個股均為大盤藍籌股,並在消費、金融等行業佔比較大。

同花順(SZ300033) : 創業板指(SZ399006) 回踩5日線翻紅 手游概念成午後最強風口

周一早盤兩市小幅低開后維持窄幅震蕩走勢,滬指受到上證50指數大漲的帶動作用,重新站上10日線, 創業板指(SZ399006) 早盤迴踩5日線后再度翻紅,至收盤,滬深指數雙雙翻紅,成交量較前一日縮量。

盤面上,早盤粵港澳大灣區概念股異動, 珠海港(SZ000507) 和 深赤灣A(SZ000022) 相繼沖高回落, 恆基達鑫(SZ002492) 強勢上漲成為新龍頭,但該股多次開板,資金分歧較大,上海國企改革和軍工板塊隨後異動, 中原證券(SH601375) 帶動證券板塊大幅拉升,推動 上證指數(SH000001) 上行, 恆大高新(SZ002591) 封板,推動了手游概念股反彈,而前一日尾盤炸板的 中裝建設(SZ002822) 早盤小幅低開, 英維克(SZ002837) 衝擊跌停,填權板塊陷入低迷, 創業環保(SH600874) 高開低走,雄安板塊反抽后再度陷入低迷,周一開板的新股 智能自控(SZ002877) 早盤平開高走封板,但因次新板塊弱勢,該股隨後開板,高位次新股依然缺乏資金接力。午後手游概念股紛紛走強, 八一鋼鐵(SH600581) 直線拉升,帶動鋼鐵反彈, 西部建設(SZ002302) 尾盤漲停,助攻新疆板塊延續反抽。

消息面上

1、據媒體報道,澳門特區政府16日舉辦《粵港澳大灣區城市群發展規劃》座談會,行政長官辦公室顧問向與會者介紹了《粵港澳大灣區城市群發展規劃》並徵詢社會各界意見。14日,香港特區行政長官梁振英在政府總部主持諮詢會,進一步徵詢社會各界就粵港澳大灣區城市群發展規劃的意見。同時,香港和澳門官方代表團均就規劃展開對珠三角 城市實地調研,下月將齊赴深圳探討進一步加強交流合作。

2、據河北新聞網消息,近日安新縣大王鎮3個工程地質標準孔鑽探同時開工,標誌著雄安新區地質調查正式拉開帷幕。據調查現場總指揮介紹,負責此項工作的地質調查局將按照「世界眼光、國際標準、特色、高點定位」要求,開展雄安新區地質調查,打造全球地熱利用樣板。根據規劃方案,今年將開展起步區地熱清潔能源調查,編製地熱資源開發利用與保護區劃。

投資建議

近階段手游,粵港澳,新疆板塊資金介入程度較深,周一盤面上表現較為活躍。軍工板塊超跌幅度較大,周一大幅反彈,市場資金挖掘超跌板塊的補漲人氣股。一些超跌的板塊龍頭股逆勢上漲。但板塊輪動的節奏明顯加快,周一手游板塊高潮后,預計周二分化將加大。而隨著指數低位企穩后,一些超跌的具備中報送轉預期的個股有望被資金挖掘,投資者可逢低潛伏介入。粵港澳板塊資金介入程度較深,預計在月底前仍將會反覆炒作,投資者可留意低位股的補漲機會。