長沙｜2017年上半年房企銷售流量榜、本土房企榜

背景

一、全國房企集中度提升

2017年上半年一晃而過，從克而瑞《2017年1-6月房地產企業銷售TOP200》可看出，諸多房企都已交出超越歷史最高水平的答卷。從半年數據來看，全國市場下，規模房企的門檻和行業集中度均在提升，房企壟斷趨勢加強，強者更強趨勢明顯。

二、品牌房企發展重心下沉

一線城市土地供應量減少，導致更多品牌房企開始將搶地、發展的眼光轉移至二三線城市；據克而瑞數據顯示，房企在一線、二線城市的拿地金額佔比同比分別下降了0.7和8.7個百分點，三四線城市拿地金額佔比同比上升9.4個百分點。隨著一二線城市政策頻繁發布，環一二線城市的三四線城市由於調控較少、且能承接一二線城市的需求，越來越受房企青睞。

三、房企創新熱度升溫

緊跟政策東風，眾多房企開始積極布局特色開發業務，向特色小鎮、文旅地產、產業新城或者房地產後市場領域進行變革式發展。通過這些開發模式，房企可以以較低的價格在一、二線核心城市經濟圈周邊的優質三四線城市進行戰略布局。可以基於自身綜合開發優勢，或發掘區域自然資源及產業要素形成優勢產業，或運用自身強大平台優勢引入產業資源，打造產城高度融合的特色業務。

四、為了發展搶地熱情未減

二線城市房企為了發展生存，搶地熱度仍然保持亢奮、火爆狀態。2017年上半年，長沙內六區土地市場供應、成交量環比、同比雙雙下滑。麵粉稀缺，餓狼環伺，上半年內五區商住用地平均樓麵價為4446元/㎡，相比2016年全年上漲92%。

本土房企榜

特徵

一、全國房企「壟斷化」，而長沙房企呈現「平衡化」。據克而瑞半年度統計，全國市場Top100房企成交金額集中度達到58.1%，佔據了房地產市場成交總量的半壁江山。而在長沙市場，各房企的差距卻並未拉開，同去年下半年相比，Top1與Top10之間的差距從23億元縮小為16.77億元；Top11-Top30的差距從6.37億元縮小為4.88億元；第一第二梯隊房企數據均呈現「平衡化」。

二、萬科、北辰、保利、中建信和、金茂、中海、潤和城實力仍然強勁。繼2016年再度進入榜單TOP10。碧桂園、恆大、合能、福晟、正榮、龍湖、陽光城、華遠、鑫遠、長房、融創、建發、嘉華等房企，通過從去年下半年至今的積極土地儲備，積累了更強的發展後勁。

三、「限購限簽」導致部分房企的強勢產品上半年發揮有限，例如北辰實業旗下的北辰三角洲，金茂旗下的金茂廣場、潤和城事業的潤和紫郡、潤和又一城，明昇集團的明昇壹城，正榮地產的正榮府，陽光城集團旗下陽光城甜橙，華遠地產旗下華遠華中心等項目，受限購、限簽影響，上半年整體產品實力未能得到最大發揮。

四、拿地難度加大，部分房企選擇放慢推盤節奏。降低業績目標保存實力，導致部分房企排名下滑。

五、階段性缺貨成多家房企上半年寫照，致使業績暫時下滑：如恆大地產，去年全年銷售面積達80.59萬方，位居榜單第一位，而今年上半年銷售業績已出了TOP10，除市州項目在大量推貨外，長沙恆大項目大多處於斷貨狀態。但通過去年下半年至今收穫的龐大土地儲備，預計下半年長沙恆大仍將晉陞榜單前列，上演王者歸來的大戲。

同樣，深耕長沙11年的福晟集團目前正在加大在土地一二級市場開拓，從去年下半年至今，福晟集團已在長沙實現五塊以上土地儲備，拿地表現和成績都相當驚人。如果幾個新項目如期上市供應，預計湖南福晟集團下半年整體銷售額將有重大突破。

六、碧桂園、龍湖、融創、合能、福晟、正榮、潤和城、建發從去年開始都強化了較強的土地儲備，下半年有望取得更加傲嬌的成績。土地市場更是不乏亮點：龍湖大手筆拿3地，昨日19.21億搶得洋湖G地塊，「洋湖之心」有望成就其長沙巔峰之作；碧桂園進軍望城，更是以樓麵價8142元/㎡搶得濱江新城黃金地塊……

亮點

一、銷售層面：萬科、北辰、中建信和、保利、中海、陽光城、鑫遠、百家匯等房企上半年表現突出，取得了相當優秀的成績。

二、發展層面：恆大、潤和城、碧桂園、龍湖、合能、正榮、融創、建發、美的、嘉華地產等房企勢頭強勁，拿地成績斐然。

三、綜合實力：北辰、保利、中建信和、潤和城、華潤、明昇、鑫遠、新城、福晟、長房等房企整體實力仍然較強，未來表現將更加優秀。

四、創新層面：北大資源、綠城、嘉華、京武、金科、恆大、建發、遠洋、美的、明昇等房企轉型及創新發展力較強。

五、拓展層面：一部分房企開始向岳陽、常德、株洲、衡陽、郴州、益陽等市州發展，市州的表現甚至優於長沙表現。或向寧鄉、瀏陽、湘陰等長沙周邊縣市輻射，發展特色小鎮、文旅地產。目前，恆大旅遊、華夏幸福、北大資源、中建信和、潤和城實業、順天集團、金科、新華聯都建立了龐大的市州拓展、特色小鎮（產業新城）發展計劃。

一、中建信和、潤和城實業挑起本土房企大梁，再度躋身TOP10。其中中建信和以19.43億元排名第4位，潤和城實業14.22億排名第8位。

二、本土房企進步大，嘉華地產、紅星實業、百家匯投資、江域置業（五江天街）、創遠置業表現亮眼。嘉華地產旗下匯金城上半年銷售表現出色，以8.8億的成績排名TOP17，較去年名次進步了27位；紅星實業上半年成交金額排名TOP12，進步28個名次。百家彙集團上半年排名TOP20，較去年大跨步上升了45位。江域置業憑藉五江天街商鋪良好的銷售表現，排名第14位，進步達70個名次；創遠湘江壹號上半年銷售火爆，助力創遠置業從去年63位進步至22位。

三、鑫遠集團表現穩健。作為本土房企的代表之一的鑫遠集團，上半年保持了穩健的推貨節奏，以8.7億排名第18位，繼續穩定在TOP20以內。

趨勢

一、下半年房企間差距將變大：隨著市場變化，部分房企推貨量、業績指標將進一步放大，下半年恆大、碧桂園、保利、中建信和、福晟、潤和城實業等與其它房企之間差距將會明顯拉大。

二、區域標杆項目所屬房企仍將保持強勁勢頭：金茂（金茂灣、金茂廣場）、明昇（明昇壹城）、陽光城（陽光城甜橙）、正榮（正榮府）、華遠（華遠華中心）、長房（長房雲時代）、龍湖（璟宸原著）等房企依託明星樓盤，下半年將繼續保持向上勢頭。

三、受資金鏈和去化速度影響，下半年房企搶地潮或將逐漸降溫。融創、福晟、碧桂園、恆大、潤和城實業等部分牌房企仍將保持較為積極的拿地策略。

四、住宅限購，部分商辦企業將全面彰顯實力和聚集關注度：如九龍倉、楷林國際、匯景環球發展中心、湘江FFC、復地星光天地、金橋國際市場集群、灣田建材總部基地等。

五、銷售層面：恆大、碧桂園、中海下半年或將迅速展現其強勁實力。綜合來看，長房、福晟、融創、潤和城實業、龍湖、澳海等房企將會具備有較強突擊力。

疑問

Q1：營銷方向難題：2017下半年，房企營銷團隊工作重心還需要公關與拓展職能嗎？

Q2：品質堅守難題：限價之下，品質標準和開發成本會不會也要「限制」？

Q3：供應節奏難題：下半年拿地若仍然艱難，房企保存實力放慢節奏會否成為更大共識？

主策：馬斯嶠 魏湘燕 李卉雯

市場研究：郭舒偉 王紅兵 劉志能 曾婷婷

設計：曾曼曼

審核：劉佰忠

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