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大成優選

大成優選

投資要點

大成優選混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱「大成優選」)成立於2012年7月27日,大成優選基金的投資目標是在有效控制風險的基礎上,追求基金資產長期穩健增值。

長短均強,業績優秀:基金成立以來(截至6月16日,下同)已取得138.10%的累積收益率,大幅超越同期可比偏股混合型產品90.61%的平均表現,年化收益率近20個百分點。與此同時,在2017年以來A股市場區間震蕩的大背景下,該基金仍取得10.93%的凈值增長,相較滬深300創造了約5個百分點的超額收益。

注重穩定性,適當提高彈性:該基金主要採用優選個股的主動投資策略來獲取超額收益。其在深入、全面地了解上市公司基本面的前提下,動態評估公司價值,當股價低於合理價值區域時,買入並持有。最近季報顯示大成優選增加了權重股的比例,壓縮了非稀缺類中小股票投資比率,顯示出一定的藍籌風格。考慮到合理的估值與適當的成長性,該基金將部分持股集中於消費健康和核心製造領域,進一步提高了組合的穩定性。另一方面,該基金正積極尋找新興產業龍頭公司,未來或增加次新股的投資,通過持有那些具備超額收益潛質的個股以達到增加組合彈性的目的。

基金經理經驗豐富:基金經理戴軍2011年6月加入大成基金管理有限公司,歷任研究員、行業研究主管,擁有紮實的研究功底。戴軍現管理大成3隻產品,橫跨不同主題,如偏股基金、定增以及主題型靈活配置基金。

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