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地產風雲併購再起 和昌133億收購萊蒙8項目

地產風雲併購再起 和昌133億收購萊蒙8項目

  8月15日晚上,萊蒙一紙公告宣布,已與和昌集團訂立買賣協議,計劃將旗下4個目標公司的全部股權及貸款以約133.26億元代價售予和昌集團,就此將位於深圳、廣州、杭州、南京等6個城市的8個項目,總計約197萬平方米體量的物業轉讓。事實上,萊蒙一年多時間裡已大舉拋售了超300萬平方米土地儲備,而且還是位於一二線熱點城市。

  一年前將若干項目賣給融創時,萊蒙的管理層曾表示會繼續尋找更好資源,提高銷售,但目前再度大舉拋售物業,尚未尋到新項目的萊蒙,手上原有項目已賣得差不多了。其實,近兩年轉型過程中的萊蒙賣出資產已成為其實現資金迴流同時調整債務的主要方式。

  而對於該筆超150億港元迴流現金的用途,萊蒙也已在公告作了介紹,其中約20%(摺合約29.9億港元)將用作償還現有借貸,包括金融機構提供的約11.1億港元融資以及其他較高利率的債務。另外超過一半,約55%(摺合約84.8億港元)的資金則用於物業及其他投資,包括、香港、澳洲悉尼的8個現有或新房地產項目投資。另外約25%(摺合約38.5億港元)留作一般日常資金。

  值得一提的是,由於有了去年融創的先例,加上提前停牌預告,市場上其實已猜到此次萊蒙資產轉讓的一二,同時對於此次交易的買方——和昌集團也極為關注。此次交易將分兩步進行,首次將轉讓80%的股權,6個月後再轉讓20%股權。在首次轉讓完成後,萊蒙還繼續間接持有泰祥、常州萊蒙及深圳水榭花都各自20%股權及南昌萊蒙14%股權,但各目標公司已不再是其附屬公司,財務業績也不再於其綜合財務報表綜合入賬。

  據公告披露,萊蒙向和昌出售4家目標公司的股本權益,包括泰祥的全部股本、常州萊蒙79%股本、深圳水榭花都25%股本及南昌萊蒙19%股本,萊蒙在武漢並無任何項目。和昌集團創建於2007年,總部位於北京,是一家集房地產開發、資本金融服務和物業服務等為一體的綜合性房地產企業,下轄和昌地產、和昌資本及和昌物業三大產業,目前在國內已布局了鄭州、洛陽、合肥、武漢、南京、蘇州、揚州、濟南、杭州等14個城市,擁有40多個地產項目。

  對於此次大手筆地掏出133.26億拿下萊蒙197萬平方米的項目資產包和昌的資金來源。和昌集團董事長武磊早前就透露,雖然會採取一定的金融手段,但和昌集團相對保守,不會使用太高的槓桿,負債率保持在60%-70%的水平,且去年以來公司業績完成不錯,手上自有現金充足。

  另外,萊蒙方面予以否認無意地產業務的繼續發展,表示未來公司將聚焦在高價值的經營性物業收益及海外物業的發展和增長上,堅定向大健康方向轉型。對於此次的資產轉讓,萊蒙方面也並不稱為出售,而表示是旗下位於深圳、廣州、南京等四個公司展開合作。

相關資料顯示,和昌集團的大股東為鄭州中瑞實業集團有限公司,註冊資本3億元,主要經營有色金屬、煤炭、礦產、鋼材等,該公司前身為河南中瑞投資有限公司,實際控制人及法人代表為萬永興。截至2016年12月31日,鄭州中瑞實業的資產總計約526.31億元,年內營業總收入約415.5億元,綜合收益總額約88.73億元。

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