全球及中國船用柴油機行業市場調研報告

據市場調查網【www.cnscdc.com】了解，2015年全球船用推進發動機市場的規模為90億美元，到2022年，該市場規模將達120億美元。從2016年至2022年將實現複合年增長率4.1%。其中，柴油推進動力系統將繼續佔據主體。按地區分析，2015年亞太地區占整個市場的最高份額達51%，並將繼續維持市場高份額發展趨勢。

船用推進系統通過將化學能轉換成機械能，推動船舶在水裡前行。全球船舶建造數量的增長，國際貿易的增長，都將驅動船用推進發動機市場的發展。此外，發展家對資源需求的增長，比如原油、煤、鋼鐵和礦物，也是船用推進發動機市場發展的另一個推動力。

然而，嚴格的環保法規和規則、需要大量資金的投入建設生產工廠，這些方面成為阻礙船用推進發動機市場發展的因素。同時，隨著內河水運和先進技術的發展，比如新的可替換燃料推進發動機，有望為該市場的發展提供新產品和新機遇。

根據動力來源，船用發動機可分為柴油機、燃氣輪機、天然氣和其他類型動力(蒸汽輪機、可再生能源、混合動力、燃料電池)等。2015年，柴油推進發動機憑藉運行高效和低成本佔據該市場的最大份額，並將繼續維持大份額趨勢。但天然氣動力的發動機增長最快，在嚴格的污染排放法規的刺激下，天然氣動力發動機市場增長率將達7.1%。

從船型來看，該報告將船舶市場分成貨船即集裝箱船、油船、散貨船、海工船、客船及其他船(拖船和服務船)。2015年，由於國際海上貿易的發展，尤其是非大宗貨物運輸的發展，比如機動車、食物和電子產品等，集裝箱船佔據船舶市場的最大份額。散貨船增長率最高，這歸因於資源需求的增長，比如礦、煤、穀物等。

從地區看，亞太地區佔2015年市場的主要收入來源，歐洲和北美緊隨其後。這其中主要因為韓國和造船業的發展，這兩個國家占亞太船用推進發動機市場的半壁江山。

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全球及船用柴油機行業市場調研報告

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內容簡介

船用柴油機是核心的船舶配套設備，按轉速可分為低速、中速、高速船用柴油機。

目前，韓、日、中擁有全球船用柴油機市場80%左右的份額。其中，韓國在低速柴油機市場處於壟斷地位；日本、在中速柴油機市場處於領先地位。

全球船用柴油機企業大量採用技術許可證的方式進行生產、銷售，其中曼恩、瓦錫蘭為全球最著名的兩家許可證授權商。2014年，這兩大品牌在全球船用低速柴油機和船用中速柴油機市場的份額分別為99%和77%。

是全球最大的船舶製造國，但是船舶配套能力滯后，絕大多數中低速船用柴油機都是採用曼恩、瓦錫蘭、三菱重工的專利。截至2014年底，曼恩在船用柴油機市場的授權生產商接近20家，瓦錫蘭為10家，三菱重工為3家。

通過引進、消化、吸收，船用柴油機生產水平較快提升，並湧現出滬東重機、中船三井、大連船柴、宜柴、青島海西等船用低速柴油機領軍企業，2014年這5家企業的低速機產能合計達到850萬馬力。同時，形成了以中船動力、陝柴等為代表的船用中速柴油機企業。

MAN：全球最大的低速船用柴油機品牌。2014年實現銷售額 142.86億歐元，其中MAN Diesel & Turbo為32.73億歐元。2015年2月，與船舶和重工旗下多家企業簽訂低速二衝程柴油機10年許可協議。

瓦錫蘭：全球最大的中速船用柴油機品牌。在擁有上海瓦錫蘭齊耀（WQDC）、瓦錫蘭南通公司、瓦錫蘭玉柴、溫特圖爾發動機4家船用柴油機合資企業。其中，溫特圖爾發動機為瓦錫蘭（持股30%）與中船集團（持股70%）合資公司，擁有瓦錫蘭二衝程發動機技術所有權，於2015年1月19日正式投產。

滬東重機：生產規模最大的船用柴油機企業。2013年，控股中船三井（持股51%），2014年完工船用柴油機194台/410萬馬力，位居行業之首。2015年1月交付全球首台應用於WinGD低速機的SCR系統。

中船動力：2013年9月由原鎮江中船設備和安慶中船柴油機合併而成，為船用中速柴油機領軍者。 目前公司已經形成年產缸徑320mm以下中速柴油機500台/84萬馬力和年產低速機30台/30萬馬力的能力。

大連船柴：生產瓦錫蘭和曼集團兩大系列大功率船用低速柴油機，具備年產200萬馬力的能力。2013年12月，大連船柴和瓦錫蘭集團簽訂協議，共同研製新一代X92綠色環保型船用主機。

第一章 船用柴油機簡介

1.1 定義

1.2 分類及特點

1.2.1 分類

1.2.2 特點

第二章 全球船用柴油機發展現狀

2.1 市場規模

2.2 競爭格局

2.2.1 分國家

2.2.2 分企業

第三章 船用柴油機發展環境

3.1 產業環境

3.2 政策環境

3.2.1 行業規劃

3.2.2 貿易政策

第四章 船用柴油機市場現狀

4.1 市場供需

4.1.1 市場供應

4.1.2 市場需求

4.2 進出口

4.2.1 進口

4.2.2 出口

4.3 競爭格局

4.3.1 區域格局

4.3.2 企業格局

第五章 船用柴油機細分市場

5.1船用低速柴油機

5.1.1 市場現狀

5.1.2 重點企業

5.2船用中速柴油機

5.2.1 市場現狀

5.2.2 重點企業

第六章 國際船用柴油機重點企業研究

6.1 MAN Group

6.1.1 企業簡介

6.1.2 經營情況

6.1.3 船用柴油機業務

6.1.4 在華髮展

6.2 Wärtsilä

6.2.1 企業簡介

6.2.2 經營情況

6.2.3 船用柴油機業務

6.2.3 在華髮展

6.3 Caterpillar

6.3.1 企業簡介

6.3.2 經營情況

6.3.3 在華髮展

6.4 Hyundai Heavy Industries

6.4.1 企業簡介

6.4.2 經營情況

6.4.3 在華髮展

6.5 Mitsubishi Heavy Industries

6.5.1 企業簡介

6.5.2 經營情況

6.5.3 在華髮展

6.6 Doosan Engine

6.6.1 企業簡介

6.6.2 經營情況

6.6.3 在華髮展

第七章 船用柴油機重點企業研究

7.1 滬東重機（Hu Dong Heavy Machinery Co.,Ltd.）

7.1.1 企業簡介

7.1.2 經營情況

7.1.3 研發能力

7.2 大連船柴（Dalian Marine Diesel Co., Ltd.）

7.2.1 企業簡介

7.2.2 經營情況

7.2.3 研發能力

7.3 宜柴（Yichang Marine Diesel Engine Co., Ltd.）

7.3.1 企業簡介

7.3.2 經營情況

7.3.3 研發能力

7.3.4 發展戰略

7.4 濰柴重機（Weichai Heavy Machinery Co., Ltd.）

7.4.1 企業簡介

7.4.2 經營情況

7.4.3 項目進展

7.5 中船三井（CSSC-MES Diesel Co.,Ltd.）

7.5.1 企業簡介

7.5.2 經營情況

7.5.2 研發情況

7.6 陝柴重工（Shanxi Diesel Engine Heavy Industry Co., Ltd.）

7.6.1 企業簡介

7.6.2 經營情況

7.6.3 研發能力

7.6.4 發展戰略

7.7 中船動力（CSSC Marine Power Co.,Ltd.）

7.7.1 企業簡介

7.7.2 經營情況

7.7.3 子公司——安柴(Anqing CSSC Marine Diesel Co., Ltd.)

7.7.4 發展戰略

7.8 淄柴（Zibo Diesel Engine Parent Company）

7.8.1 企業簡介

7.8.2 經營情況

7.8.3 研發能力

7.9 河柴重工（Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd.）

7.9.1 企業簡介

7.9.2 經營情況

7.9.3 研發能力

7.10 其他

7.10.1 安泰動力(Jiangsu Antai Power Machinery Co., Ltd.)

7.10.2 上海新中動力(Shanghai Xinzhong Power Machine Co., Ltd.)

7.10.3 熔安動力(Hefei RongAn Power Machinery Co., Ltd.)

7.10.4 廣州中柴(CSSC Guangzhou Marine Diesel Co., Ltd.)

7.10.5 中高柴油機重工有限公司(ZGPT Diesel Heavy Industry Co. Ltd.)

7.10.6 寧波中策動力機電集團有限公司(Ningbo C.S.I. Power&Machinery Group Co.,Ltd.)

7.10.7 中基日造重工有限公司（ZhongJi Hitachi Zosen Diesel Engine Co.,Ltd.）

7.10.8 玉柴船舶動力股份有限公司（Yuchai Marine Power Co., Ltd）

第八章 船用柴油機行業發展趨勢

8.1 存在的問題

8.2 發展趨勢

第九章 總結與預測

9.1 市場

9.2 企業

9.2.1 全球

9.2.2

表：船用柴油機的分類

圖：2005-2015年全球船用柴油機市場規模

圖：2005-2015年全球低速船用柴油機市場規模

圖：2013年全球低速船用柴油機（分國家）市場份額

圖：2009-2014年日本船用柴油機產量及金額

表：2009-2014年日本低速船用柴油機產量及產值

表：2007-2014年全球主要低速船用柴油機品牌市場份額（按功率）

表：2007-2014年全球主要中速船用柴油機品牌市場份額（按功率）

圖：2010-2014年全球造船三大指標

表：2011年船舶協會與曼恩、瓦錫蘭簽訂的諒解協議

表：船用柴油機氮氧化物排放標準

表：2010-2014年符合Tier II標準的船用柴油機研製情況

表：2011-2014年船用柴油機相關政策

表：2009-2014年船用柴油機產量

圖：2007-2015年造船完工量

圖：2008-2014年船用柴油機進口量及金額

圖：2014年船用柴油機TOP10進口來源國

圖：2014年船用柴油機進口TOP10省市

表：2008-2014年船用柴油機出口量及金額

圖：2014年船用柴油機出口TOP10省市

圖：2014年船用柴油機Top10出口市場

表：船用柴油機重點地區及代表企業

表：2011-2015年船用低速柴油機產量

表：2013年主要低速船用柴油機企業產量及市場份額

表：低速船用柴油機廠商及技術合作對象

表：2011-2015年船用中速柴油機產量

表：2009-2014年主要中速船用柴油機企業產量

表：船用中速柴油機廠商及技術合作對象

圖：2008-2014年曼恩訂單額

圖：2007-2014年曼恩營業收入和凈利潤

圖：2013-2014年曼恩銷售額(分業務)構成

表：2013-2014年曼恩MDT公司主要經營指標

圖：2007-2014年瓦錫蘭訂單額及銷售額

表：2009-2014年瓦錫蘭（分業務）訂單額及銷售額

表：2009-2014年瓦錫蘭（分地區）銷售額）

表：瓦錫蘭船用柴油機及應用

表：2014年瓦錫蘭在合資及獨資公司

圖：2008-2014年Caterpillar銷售收入

表：2011-2014年Caterpillar（分業務）銷售收入

表：2010-2014年卡特彼勒動力系統（分地區）銷售收入

圖：現代重工業務結構

圖：現代重工全球網路

圖：2010-2014年現代重工銷售額及凈利潤

圖：2013年現代重工發動機及機械事業部銷售額構成

圖：2006-2014年現代重工發動機及機械事業部銷售額及訂單額

圖：2007-2014年現代重工發動機及機械事業部（分地區）新接訂單構成

表：2010-2014財年三菱重工主要經濟指標

圖：2014年三菱重工業務結構

圖：MHI能源與環境業務結構

表：三菱重工船用柴油機主要技術合作方

圖：Doosan Engine公司競爭優勢

圖：2011-2013年Doosan Engine公司主要經濟指標

圖：2014年Doosan Engine在華機構

圖：2007-2014年滬東重機柴油機產量

圖：2009-2014年滬東重機營業收入及凈利潤

圖：2010-2014年大連船柴船用柴油機產量

圖：2009-2014年大連船柴銷售收入和利潤總額

表：2007-2013年宜柴主要經營指標

表：2014年濰柴重機船用柴油機產品

圖：2009-2014年濰柴重機營業收入和凈利潤

表：2011-2014年濰柴重機（分業務）營業收入及毛利率

表：2009-2013年中船三井船用柴油機產量

表：2007-2013年陝柴重工主要經營指標

圖：2010-2014年中船動力營業收入和利潤總額

表：2009-2014年中船動力船用柴油機產量

表：2009-2012年安慶柴油機產量

表：河柴重工船用柴油機產品

表：2012-2013年河柴重工主要經濟指標

表：2010-2014年熔安動力柴油機交付量

表：主要製造商推出的船用氣體發動機

表：世界主要製造商推出的船用中速雙燃料發動機

表：曼恩、瓦錫蘭船用柴油機在的授權生產商

表：2013年主要船用柴油機企業產量及產能