2017中國機器人產業發展報告權威發布

近日，2017世界機器人大會在北京閉幕，為期五天的大會圓滿結束。大會以「創新創業創造，迎接智能社會」為主題，設有論壇、博覽會、機器人大賽三部分內容，吸引了24萬餘人到場觀看，超過680萬人次在線觀看直播。

在本次大會上，電子學會發布了「機器人產業發展報告（2017）」，報告以工業機器人、服務機器人和特種機器三大領域作為主要對象分別進行分析，深度解析各區域機器人產業發展水平，比較分析國內外機器人技術與產業發展態勢。

報告指出，機器人市場在過去五年的平均增長速率已達到28%，預計2017年機器人市場規模將達到62.8億美元。就區域發展情況而言，長三角地區在機器人產業發展中基礎最雄厚，較其他區域領先優勢顯著，珠三角地區、京津冀地區產業逐步發展壯大，東北地區雖具有機器人產業先發優勢。

該報告為工信部2016-2018年財政專項《建立機器人團體標準體系與產業信息資源庫》的階段性研究成果。以研判2017年國內機器人產業發展水平及特徵趨勢為目標，採取定性判斷與定量分析相結合的方式，為國內廣大機器人企業提供發展方向、路徑及模式的參考依據，並為國家制定出台相關產業政策提供決策支撐。

顧問專家&編寫人員

顧問專家

王飛躍科學院自動化研究所複雜系統管理與控制國家重點實驗室主任

王田苗北京航空航天大學教授，國家教育部長江學者特聘教授

朱磊哈工大機器人集團副總裁

孫立寧蘇州大學機電工程學院院長

孫富春清華大學計算機科學與技術系教授，博士生導師

徐方瀋陽新松機器人自動化股份有限公司技術總監

編寫人員

李頲馬良周岷峰張嬋許華磊李岩陳濛萌凌霞張雅妮張力

第I章全球機器人產業發展態勢

當前，全球機器人市場規模持續擴大，工業、特種機器人市場增速穩定，服務機器人增速突出。技術創新圍繞仿生結構、人工智慧和人機協作不斷深入，產品在教育陪護、醫療康復、危險環境等領域的應用持續拓展，企業前瞻布局和投資併購異常活躍，全球機器人產業正迎來新一輪增長。

2017 年，預計全球機器人市場規模將達到 232 億美元， 2012-2017 年的平均增長率接近 17% 。其中，工業機器人 147 億美元，服務機器人 29 億美元，特種機器人 56 億美元。

2017 年全球機器人市場結構

1-1 工業機器人：銷量穩步增長，亞洲市場依然最具潛力

目前，工業機器人在汽車、金屬製品、電子、橡膠及塑料等行業已經得到了廣泛的應用。隨著性能的不斷提升，以及各種應用場景的不斷明晰，2012 年以來，工業機器人的市場正以年均 15.2% 的速度快速增長。

據 IFR 統計顯示， 2016 年全球工業機器人銷售額首次突破 132 億美元，其中亞洲銷售額 76 億美元，歐洲銷售額 26.4 億美元，北美地區銷售額達到 17.9 億美元。

、韓國、日本、美國和德國等主要國家銷售額總計佔到了全球銷量的3/4，這些國家對工業自動化改造的需求激活了工業機器人市場，也使全球工業機器人使用密度大幅提升，目前在全球製造業領域，工業機器人使用密度已經超過了 70 台/萬人。 2017 年，工業機器人將進一步普及，銷售額有望突破 147 億美元，其中亞洲仍將是最大的銷售市場。

2012-2020 年全球工業機器人銷售額及增長率；資料來源：IFR，電子學會整理

1-2 服務機器人：人工智慧興起，行業迎來高速發展新機遇

隨著信息技術快速發展和互聯網快速普及，以 2006 年深度學習模型的提出為標誌，人工智慧迎來第三次高速發展。與此同時，依託人工智慧技術，智能公共服務機器人應用場景和服務模式正不斷拓展，帶動服務機器人市場規模高速增長。

017 年，全球服務機器人市場預計達 29 億美元。 2020 年將快速增長至 69 億美元， 2016 - 2020 年的平均增速高達 27.9% 。 2017 年，全球醫療服務機器人、家用服務機器人和專用服務機器人市場規模預計分別為 16.2 億美元、7.8 億美元和 5 億美元，其中醫療服務機器人市場規模佔比最高達 55.9% ，高於家用服務機器人 29 個百分點，其中智能服務機器人的比例快速提升。

2012- 2020 年全球服務機器人銷售額及增長率；資料來源：IFR，電子學會整理

1-3 特種機器人：新興應用持續湧現，各國政府相繼展開戰略布局

近年來，全球特種機器人整機性能持續提升，不斷催生新興市場，引起各國政府高度關注。

2017 年，全球特種機器人市場規模將達 56 億美元；至 2020 年，預計全球特種機器人市場規模將達 77 億美元， 2016 - 2020 年的年均增速 12% 。其中，美國、日本和歐盟在特種機器人創新和市場推廣方面全球領先。

美國提出「機器人發展路線圖」，計劃將特種機器人列為未來 15 年重點發展方向。

日本提出「機器人革命」戰略，涵蓋特種機器人、新世紀工業機器人和服務機器人三個主要方向，計劃至 2020 年實現市場規模翻番，擴大至 12 萬億日元，其中特種機器人將是增速最快的領域。

歐盟啟動全球最大民用機器人研發項目，計劃到 2020 年投入 28 億歐元，開發包括特種機器人在內的機器人產品並迅速推向市場。

2012- 2020 年全球特種機器人銷售額及增長率；資料來源：IFR，電子學會整理

當前，機器人市場進入高速增長期，工業機器人連續五年成為全球第一大應用市場，服務機器人需求潛力巨大，特種機器人應用場景顯著擴展，核心零部件國產化進程不斷加快，創新型企業大量湧現，部分技術已可形成規模化產品，並在某些領域具有明顯優勢。

2017 年，預計機器人市場規模將達到 62.8 億美元， 2012 - 2017 年的平均增長率達到 28% 。其中，工業機器人 42.2 億美元，服務機器人 13.2 億美元，特種機器人 7.4 億美元。

2017年機器人市場結構（億美元）；資料來源：IFR，電子學會整理

2-1 工業機器人：市場高速增長，搬運型、關節型機器人佔比較高

工業機器人市場發展較快，約佔全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。 2016 年，工業機器人保持高速增長，銷量同比增長 31.3 ％。

按照應用類型分，2016 年國內市場的搬運上下料機器人佔比最高，達 61% ，其次裝配機器人，佔比 15% ，高於焊接機器人佔比 6 個百分點。

按產品類型來看， 2016 年關節型機器人銷量佔比超 60% ，是國內市場最主要的產品類型；其次是直角坐標型機器人和 SCARA 機器人，且近年來兩者銷量佔比幅度在逐漸擴大，上升速度高於其他類型機器人產品。

當前，生產製造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人的市場需求依然旺盛，預計 2017 年工業機器人銷量將首次超過 11 萬台，市場規模達到 42.2 億美元。到 2020 年，國內市場規模進一步擴大到 58.9 億美元。

2012- 2020 年工業機器人銷售額及增長率；資料來源：IFR，電子學會整理

2-2 服務機器人：需求潛力巨大，家用市場引領行業快速發展

服務機器人的市場規模快速擴大，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。截至 2016 年底， 60 歲以上人口已達 2.3 億人，佔總人口的 16.7% 。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育需求的持續旺盛，服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。

2016 年，服務機器人市場規模達到 10.3 億美元，預計 2017 年服務機器人市場規模將達到 13.2 億美元，同比增長約 28% ，高於全球服務機器人市場年均增速。

其中，家用服務機器人、醫療服務機器人和公共服務機器人市場規模分別為 5.3 億美元、4.1 億美元和 3.8 億美元，家用服務機器人市場增速相對領先。

到 2020 年，隨著停車機器人、超市機器人等新興應用場景機器人的快速發展，服務機器人市場規模有望突破 29 億美元。

2012-2020 年服務機器人銷售額及增長；資料來源：IFR，電子學會整理

2-3 特種機器人：應用場景範圍擴展，市場進入蓄勢待發的重要時期

當前，特種機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，在應對地震、洪澇災害和極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。

2016 年，特種機器人市場規模達到 6.3 億美元，增速達到 16.7% ，略高於全球特種機器人增速。其中，軍事應用機器人、極限作業機器人和應急救援機器人市場規模分別為 4.8 億美元、1.1 億美元和 0.4 億美元，其中極限作業機器人是增速最快的領域。

2017 年，預計特種機器人市場規模為 7.4 億美元。隨著企業對安全生產意識的進一步提升，將逐步使用特種機器人替代人在高危場所和複雜環境中進行作業。到 2020 年，特種機器人的國內市場需求有望達到 12.4 億美元。

2012- 2020 年特種機器人銷售額及增長率；資料來源：IFR，電子學會整理

第III章各區域機器人產業發展水平

根據行政和地理區劃方式，結合機器人產業實地發展基礎及特色，將全國劃分為京津冀地區、長三角地區、珠三角地區、東北地區、中部地區和西部地區共六大區域，經過問卷調查和實地調研，綜合評價六大機器人產業集聚區的產業規模效益、結構水平、創新能力、集聚情況和發展環境，系統比較各區域估值得分情況。

結果顯示，長三角地區在機器人產業發展中基礎最雄厚，較其他區域領先優勢顯著，珠三角地區、京津冀地區產業逐步發展壯大，東北地區雖具有機器人產業先發優勢，但近年來產業整體創新能力有限，中部地區和西部地區機器人產業發展基礎較為薄弱，但仍表現出一定后發潛力。

3-1 京津冀地區：智能機器人產業創新相對領先

京津冀地區是機器人產業的重要發展基地，區域內北京、天津、河北在機器人產業發展方面已逐步形成錯位發展、優勢互補關係。京津冀三地在機器人產業鏈、智力資源、創新平台、應用開發和政策環境等方面各有優勢，集聚發展態勢顯著。

京津冀地區機器人產業發展雷達圖；資料來源：根據區域調研實際結果測算，電子學會

京津冀地區機器人相關企業數量共 387 家，總產值 450 億元，平均銷售利潤率達 16% ，產業規模處於全國中上水平。北京工業機器人數量不多，服務機器人發展規模和相關人工智慧基礎技術全國領先；天津以天津機器人產業園和濱海機器人產業園為核心，重點發展工業機器人、服務機器人和水下特種機器人；河北以發展工業機器人和特種機器人為主，重點打造若干特色產業基地及園區。

3-2 長三角地區：綜合實力雄厚促進產業高速發展

長三角地區作為機器人產業發展的重要區域，工業機器人產業起步早、發展基礎較為雄厚，在上海、崑山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應。長三角地區已形成了較為完備的機器人產業鏈，在國內工業機器人產業發展中具有十分重要的地位。

長三角地區機器人產業發展雷達圖；資料來源：電子學會

長三角地區機器人相關企業數量共 1271 家，總產值達 860 億元，平均銷售利潤率達 15% ，無論是企業數量、產業規模，還是平均銷售利潤率處於全國領先水平。

全球機器人巨頭均在長三角特別是上海設有總部或基地，對長三角地區的產業效益貢獻巨大，憑藉規模效益、先進軟硬體設計和生產能力，保持技術、市場優勢，佔據消費機器人高端和高附加值市場。

同時，國內龍頭企業也紛紛落戶長三角地區，形成了研發、生產、應用等較為完整的產業鏈，集聚了一批本體和功能部件企業、系統集成商和相關科研院所。

3-3 珠三角地區：應用市場廣闊推動多地協同發展

珠三角地區作為機器人產業的重要地區，區域內深圳、廣州、東莞、順德等地在機器人產業發展方面已逐步形成多點發展、協同推進關係。珠三角地區機器人產業應用市場較為廣闊、基礎技術發展實力較強，已初步形成較為完備的產業鏈條。

珠三角地區機器人產業發展雷達圖；資料來源：電子學會

珠三角地區機器人相關企業數量為 747 家，僅次於長三角地區，總產值達 750 億元，平均銷售利潤率為 17% 處於全國領先水平。珠三角地區企業積極與具有技術優勢的國際機器人龍頭企業對接，完成多項企業的引進合作。世界龍頭企業的入駐，有力推動珠三角地區機器人產業規模擴大。

3-4 東北地區：龍頭企業對產業鏈帶動作用明顯

東北地區是機器人產業的重要發展區域，哈爾濱、瀋陽、撫順等地在機器人產業發展方面已積累一定基礎。東北地區依託知名企業和科研機構，面向重點行業開發成套機器人裝備，針對國防、民用領域需求開發服務機器人系列產品，重點研發海洋作業機器人。

東北地區機器人產業發展雷達圖；資料來源：電子學會

東北地區機器人相關企業數量為 257 家，顯著落後於長三角和珠三角地區，總產值 430 億元，平均銷售利潤率為 13% 處於全國中游水平。

東北地區重點發展焊接機器人、移動機器人、噴釉機器人和其它服務型機器人，同時加快關鍵基礎零部件及通用部件生產，逐步形成整機製造、零部件生產區、精密加工及產業創新中心的機器人產業鏈格局。

3-5 中部地區：政策優勢引發產業集聚效應初顯

雖然中部地區機器人產業發展相對滯后，但憑藉戰略布局和政策支持，目前已形成一定的集聚效應。

通過大力引進機器人龍頭企業，積極培育本土企業，中部地區正在逐步打造鏈條完整、技術先進、優勢突出的機器人產業鏈，引導產需合理對接，加快工業機器人研發、產業化集成與應用創新步伐，在國內機器人產業發展中的影響力不斷擴大。

中部地區機器人產業發展雷達圖；資料來源：電子學會

中部地區機器人相關企業數量 453 家，總產值達 600 億元，平均銷售利潤率為 11% ，均低於長三角和珠三角地區，產業發展的主要特徵是依託已有工業基礎，通過系列扶持政策，以打造機器人產業園區為載體，引進培育機器人骨幹企業。

通過建設洛陽機器人智能裝備產業園、武漢機器人產業園等重點園區，中部地區彙集了一批機器人產業鏈上下游重點企業，產業集聚態勢初步形成。

3-6 西部地區：促進產業發展的各類資源仍較稀缺

西部地區作為機器人產業發展的后發之地，通過集聚機器人本體製造、系統集成及智能化改造行業資源，組織實施一批機器人產業集群協同創新重大項目，重點發展機器人關鍵技術和扶持骨幹企業，打造集研發、整機製造、系統集成、零部件配套和應用服務於一體的機器人及智能裝備產業鏈雛形。

西部地區機器人產業發展雷達圖；資料來源：電子學會

西部地區機器人相關企業數量 234 家，總產值 350 億元，平均銷售利潤率為 9% ，均處在全國較低水平，與長三角和珠三角地區等發達地區有不小的差距。西部地區機器人產業發展的主要特徵是核心區域根據自身資源稟賦單點突破，以機器人產業園區為主要載體，發揮產業規模化效應。

當前，機器人產業需求旺盛，市場高速增長，已基本形成較完整產業鏈。中央和地方政府扶持政策相繼出台，充分發揮區域比較優勢,培育了一批各具特色的產業集群，推動部分核心零部件加快國產化步伐。企業併購和機構投資相對活躍，創新創業企業持續湧現，下游應用創新模式不斷出現，業務布局逐步向新興領域加快延伸。總體來看，機器人產業正加快向中高端、多領域發展，產業發展空間和發展潛力巨大。

4-1 已基本形成較完整產業鏈

機器人產業已基本形成從上游核心零部件製造，到中游本體製造，再到下游系統集成服務的完整產業鏈條。

其中，上游核心零部件包括伺服電機、控制系統和精密減速器，相關配套包括多類型感測器和激光雷達等，軟體系統包括機器人操作系統、人機交互系統和雲平台。

中游本體製造涉及本體設計、仿生材料和末端執行器等，下游系統集成服務包括複雜產品線設計和整體應用方案設計，工業機器人涉及焊接、搬運、潔凈、裝配等應用。機器人產品類型覆蓋工業機器人、服務機器人和特種機器人三大類，與全球主流應用產品類型保持一致。

從區域角度看，長三角地區和珠三角地區工業機器人產業鏈最完備、工業機器人相對發達，京津冀地區智能機器人產業鏈相對成熟，服務機器人和特種機器人更為領先，中西部地區以發展工業機器人為主，產業鏈正在逐步完善過程中。

從企業角度看，匯川技術、埃斯頓的伺服電機，蘇州綠的、南通振康的減速器，以及廣州數控、固高科技的控制器均有自主產品推出。新松、新時達、廣州數控、埃斯頓等企業在核心部件、本體製造、系統集成方面進行全產業鏈布局。

從產品類型看，埃夫特工業機器人、新松 AGV 機器人、科沃斯掃地機器人、開誠智能消防機器人、優必選娛樂機器人、怡豐停車機器人、大疆植保無人機等產品層出不窮，應用場景和類型不斷豐富。

國內機器人產業鏈主要構成；資料來源：電子學會

4-2 區域發展側重點各具特色

主要區域機器人產業發展側重點各不相同，由各地區獨特的研發能力、市場應用、人才資源、政策支撐和金融環境推動形成。京津冀地區以較高技術研發能力、人才集聚度和金融活躍度為主，形成以智能型機器人和特種機器人為主要方向的產業鏈條。

長三角地區以雄厚的產業發展基礎、齊全的產業配套、龐大的應用市場為條件，打造全國領先的完備的工業機器人產業鏈條。

珠三角地區憑藉政策措施與金融手段、應用對接結合，工業機器人和服務機器人產業鏈初步形成，創新創業氛圍相對濃厚。

東北地區依託技術研發基礎，形成數家規模大、綜合實力強的工業機器人龍頭企業。

中西部地區作為機器人產業的后發區域，以政府政策為導向，以引進培育為主要方式，通過規劃布局產業園區，逐步形成以工業機器人為主、特種機器人為輔的產業鏈雛形。

4-3 正在依託地方園區產生新一輪產業集聚

機器人是當前各地方政府高度重視的新興產業，在過去三年內，全國範圍都掀起建設機器人產業園區的熱潮，一定程度上促進了地方機器人產業的發展，但是也在一定程度上造成了重複建設投入、高端產業低端化的現象，導致市場部分陷入價格競爭的非良性循環。

近年來，隨著機器人企業自主研發水平的不斷提升，各地已經開始出現一批具備核心零部件供給能力的骨幹企業，並逐步向多元化的機器人本體開發和整套解決方案提供延伸。

同時，隨著市場空間的持續增長、行業自身的優勝劣汰，以及地方政府對機器人產業發展定位愈發清晰的認識，在長三角、珠三角、京津冀及東北地區，正在緊密結合當地產業轉型升級的發展需要，圍繞特色機器人產業園區形成新一輪的產業集聚，在產業鏈環節上各有側重，在技術及產品先進性上各具優勢，在商業模式上各擅勝場，推動機器人產業發展步入新的階段。

部分各具特色的機器人產業園區，點擊可查看大圖；資料來源：電子學會

4-4 業務布局逐步向新興領域加快延伸

近年來，製造業各行業普遍面臨結構調整與技術升級，迫切需要加快建設自動化、數字化、智能化的生產環境，提升產業整體產能與經濟效益。

在此背景下，工業機器人應用領域不斷擴大，已經由汽車、電子、食品包裝等傳統領域逐漸向新能源電池、環保設備、高端裝備、倉儲物流等新興領域加快布局，帶動相關產業加速發展。

以高鐵動車組車體製造為例，包含加工、焊接、裝配、打磨四個核心工序，如果全部由人工完成需要六七百人歷時四個多月時間。在動車車體焊接，車窗、車軸、車輪等配件打磨拋光工序中引入多軸工業機器人後，相關組件生產質量明顯改善，生產效率極大提高，單台打磨機器人可代替 10 名工人同時工作，人工成本及操作時間得到有效控制，利潤空間不斷擴大。

工業機器人業務布局的新發展，點擊可查看大圖；圖片來源：電子學會整理

4-5 資本對產業的促進作用尤為顯著

技術和資本是產業發展的兩大原始驅動力，任何一輪技術創新，都必然要有資本市場的堅強支撐，而資本市場的長期收益，也往往來自對技術創新點的把握和培育。

目前全球機器人行業都處於資本風口，機器人產業資本市場亦非常活躍。資本槓桿的運用顛覆製造業的傳統運作邏輯，提供機器人企業增長新思路。製造行業普遍遵循「技術-產品-市場-收益」的傳統企業運作規則，機器人行業資本槓桿的使用打破此線性、單向傳導模式，使產業發展形成結構化、多層次發展模式，推動機器人產業進入資本聯動、跨越增長的新時代。資本市場可以為新興科技公司帶來資金、品牌和渠道優勢，引導其合理配置資源，搶佔戰略高地。

2017 年 6 月 12 日，上海新時達宣布以 4.05 億全資收購杭州之山智控技術有限公司，以此擴展運動控制產品線、完善機器人與運動控制系統產業鏈布局。

2017 年上半年，智能物流倉儲的機器人公司 Geek+ 通過 A 輪、B 輪融資，分別獲得 1.5 億人民幣和 6000 萬美元的投資金額，用於加強團隊的業務實力，包括加速產品的迭代研發、加快國內業務布局和拓展、啟動國際化戰略布局。