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又成了美國銀行第一大股東 「股神」巴菲特瞬間凈賺120億美元

又成了美國銀行第一大股東 「股神」巴菲特瞬間凈賺120億美元

如此前預計,「股神」巴菲特(Warren Buffet)麾下的伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)公司今日(6月30日)宣布,決定將手中持有的美國銀行(Bank of America)優先股轉換為7億股普通股。消息公布后,美國銀行股價周五盤前上漲近1%。

按照認股權證,伯克希爾將以7.14美元/股的價格買入7億股普通股,比周四收盤價24.32美元折價71%。也就是說除去轉換成本,巴菲特瞬間凈賺120億美元,盆滿缽滿。

轉換過後,伯克希爾將佔股7%,一躍成為排在貝萊德集團、領航集團和道富銀行之前的美銀第一大股東。此前巴菲特就已是富國銀行(Wells Fargo)的第一大股東。

「賺央媽的錢」 巴菲特成美聯儲壓力測試最大獲益者

巴菲特這一決定是對本周三(6月28日)美聯儲銀行壓力測試結果的回應。

美聯儲本周三通過了美銀的資本計劃;計劃中美銀將股息增加60%至每季度12美分(即每年48美分),並將回購129億美元股份。

而巴菲特在今年2月致股東信中提到,如果美銀的股息在2021年前漲至44美分以上,就會無條件將優先股轉換為普通股。當時美銀普通股每年的分紅為30美分。

美聯儲對美銀的壓力測試,終於成了巴菲特等待已久的變現節點。

2011年,巴菲特向美銀投下50億美元換得優先股,以每股7.14美元的價格購得美銀7億份股票的認股權證。當時美銀深陷金融危機泥潭,股價跌幅慘重,巴菲特的力挺為美銀帶來了信心。

去年11月川普上台後,美銀股價從11月4日的16.55美元/股,飆升至3月初的高點25.44美元/股,漲幅高達53.72%。

是「最後貸款人」,還是大發危機財?

巴菲特作為金融危機期間美國私人部門的實際「最後貸款人」,在2008到2011年間斥資250億美元,對資金周轉出現問題的通用電氣、高盛集團等注資。

而如果沒有美聯儲插手,用多達數萬億納稅人的錢「接盤」救市,這些投資當中沒有一個可以為巴菲特創造回報。

從這個節骨眼上兌現認股權證的決定中,可以再次管窺在其投資版圖背後,這位美國民眾眼中最可愛億萬富豪的真正邏輯。

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