如何用科學手段分析單車市場格局？

在共享腳踏車大戰愈演愈烈之時，要想徹底搞清楚行業的真正市場格局真是一件不容易的事，我們曾經信任的第三方分析報告也難有統一的認識，如在美國移動數據分析公司7Park Data報告中，截至今年5月ofo已佔據了65%的市場份額，但在國內數據公司TalkingData報告中，截至2017年2月，主要共享腳踏車覆蓋率排名中，摩拜腳踏車覆蓋率為0.72%，排名第一，其次是ofo，覆蓋率為0.35%，在速途研究院的數據中，截至今年5月，摩拜市場份額為56.56%，為行業第一，劇情再次逆轉。

ofo和摩拜當然以「第一各表」的態度掀起輿論大戰，業內外人士面對各方數據也是雨里霧裡，最近有某資深媒體人告訴鐵哥以某地官員騎腳踏車的排序來來進行業排名分析，這基本回到了紅學索隱派的老路子，從不相干的現象中找出隱藏的千絲萬縷關係，實在難以說服我。

在此，我們有必要探討一下行業市場份額的有效統計手法了。

第三方數據分析均有局限性

鐵哥看了多方數據機構的數據來源，也通過一些數據分析工具進行了移動數據的簡單測算，發現大多數機構並沒有真正結合行業特色進行嚴謹的數據分析。

就目前看來，數據機構對市場份額測算的數據來自於：1.App基礎數據，如日活月活，下載量等；2.腳踏車的保有量。

7Park Data的數據報告中就指出：的共享腳踏車APP已成為現下最熱網上服務APP，下載使用相關APP的人數還在與日俱增，腳踏車出行也逐漸佔據日常生活的重要部分。

機構研究總監也告訴媒體：具有更多腳踏車資源的公司才可以留到最後。

不難看出，腳踏車投放量和App數據是Park Data數據模型的基礎數據源。

TalkingData的市場覆蓋率也基本來自App的表現數據，如下圖。

在鐵哥看來，以腳踏車保有量以及App活躍度作為數據源，是很難得出客觀的行業數據的，原因在於在今年4月ofo入住支付寶，通過支付寶便可激活腳踏車，ofo的App的活躍度恐受此影響，而摩拜也獲得微信入口的大力支持，App的下載量是很難完全描述一家腳踏車企業的真正運營情況的。

而如若以腳踏車保有量進行測算，又難以將丟車以及損壞車輛的數據進行統計在內，街面有車不等於用戶可以使用，此前有媒體報導ofo腳踏車被加私鎖和損壞的較多，腳踏車保有量數據顯然是有利於ofo的。

為測算真正的行業數據，鐵哥也使用了多個數據工具，如騰訊的WeTest中，摩拜位於App Store總免費榜第三位，綜合App Store和12個安卓應用商店數據，共有55萬應用評論。如下圖

但WeTest只收錄了ofo的App Store數據，在總免費榜排名15位，落後於摩拜。

鐵哥也查詢了以小米應用商店為代表的安卓應用市場排名情況，基本摩拜在ofo之上。

但即便如此，我們也基本也只能得出摩拜在部分App端的用戶活躍度高於ofo的結論，支付寶和微信數據的不清晰使得我們我們如若只有此數據源，是不可能真正描述行業的市場格局的。

在第三方數據均無法獲得有效數據之前，我們該從何判斷行業的真正格局呢？

腳踏車有效使用率將是行業成敗關鍵

2017年2月，腳踏車行業協會官網發布行業思考文章，認為2017年，共享腳踏車市場活躍用戶規模將繼續保持大幅增長，年底或達5000萬用戶規模，腳踏車保有量將在2017年底達到2000萬輛，其中2016年腳踏車投放共計150-200萬輛。

目前，各大腳踏車製造企業開足馬力為共享腳踏車企業生產腳踏車，如天津富士達2017年接到ofo共計1000萬輛腳踏車的訂單，飛鴿每月也為ofo生產40萬輛腳踏車，全年也在500萬輛左右，5月ofo與鳳凰達成合作，在未來12個月內，鳳凰為ofo生產500萬輛腳踏車，截至年底大概也有300萬左右投放，由此來看，僅ofo2017年最少就要投放1800萬輛腳踏車。

再看摩拜，此前創始人胡瑋煒曾透露，其在無錫的工廠每天生產1.4萬輛腳踏車，全年在500萬輛左右，此外，富士康也為摩拜在海內外的數十家工廠將專門開闢摩拜生產線，預計年產能可達560萬輛，此後年產有望突破千萬輛。

由於摩拜以定製化硬體為主，且加入了GPS定位晶元等移動互聯網技術，相比之下更加互聯網化，也很少與傳統腳踏車廠商進行合作，摩拜投放量大概在1100萬輛左右。

如此來看，摩拜和ofo的總投放已經達到2600萬輛，加上剩餘二十多家腳踏車（會有退出和進入），2017年實際投放腳踏車量預計最起碼將在3000萬輛以上，超出腳踏車行業協會測算的2000萬總容量。

如以1800萬對標1100萬，從數量上看確實是ofo佔領了大半市場，朱嘯虎與馬化騰的朋友圈論戰中也自豪的表示要上街頭看一看誰能勝出，其基本也是根據腳踏車的投放量的數據進行測算。

但如前文所言，在不考慮腳踏車損耗的前提下，單純以投放量來判斷市場份額是沒有太大意義的。

2017年3月，騰訊企鵝智酷發布共享腳踏車數據報告《解讀摩拜ofo們的用戶與未來》，其中顯示，「由於ofo腳踏車初版不如摩拜腳踏車結實，ofo用戶上報車輛故障的比例明顯高於摩拜腳踏車用戶，達到39.3%」。

ofo投資人朱嘯虎在今年3月接受媒體採訪時也談到，雖然ofo車輛損壞率比較高，但是低成本快速覆蓋才是最好的。即使只有三分之一的ofo正常使用，ofo也可以賺錢。

朱嘯虎的談話也在側面驗證了騰訊企鵝智庫數據具有一定的真實性，如此來看，ofo1800萬投放車輛中，能正常騎行的大概在1000萬輛以下，考慮到ofo缺乏GPS定位設備，車輛與後台處於失聯狀態，最近在政策上允許返修車投放市場，對於ofo意義並不太大，ofo的損毀率短時間內將不會有太大改變。

再看摩拜，企鵝智庫提供的報損率為26.2%，如此，摩拜腳踏車的有效量大概在811萬輛，摩拜腳踏車的硬體設計感以及GPS可後台與腳踏車進行實時聯繫，腳踏車的人為損壞率以及回收率要明顯高於ofo，上海市腳踏車行業協會發布共享腳踏車三項團體標準中，減去了「報廢車輛不允許進行拼裝、修理后再投入市場」的規定，這意味著摩拜將可以用返修車來提高市場保有量，應該可將最終報損率降低一半以上，如此而言，摩拜的腳踏車有效保有量將在950-1000萬輛之間，隨著技術的改進以及與富士康合作的深入，摩拜的投放量以及有效數量均有望得到提升。

如此，摩拜和ofo的市場總容量將在1900萬輛，與其與二十餘家企業一起共建一個2000多萬的腳踏車市場總容量，與自信車行業協會數據基本吻合。

如今，隨著ofo拿到7億美金的新一輪融資，資本也開始成為行業的主要推動力。但就目前來看，資本方面基於自身業務考慮對腳踏車行業也定下了不同的方向，如朱嘯虎的投資邏輯一直以低成本快速推進，阿里入股也希望能夠快速提高支付寶腳踏車解鎖的權重，最近支付寶也確實加大了共享腳踏車解鎖的廣告投放，ofo短時間依然會延續此前的運營模式，即以200元左右的腳踏車成本快速鋪向市場，但根據馬化騰最近的演講以及其與朱嘯虎朋友圈論戰時透露的種種信息，摩拜依然會走智能互聯的道路，最近摩拜也在與四川移動和華為就2G環境下的NB-LoT技術進行合作，以此提高腳踏車與後台、用戶的連接性。

共享腳踏車行業競爭到今天的程度，公關戰場的數據大戰已經沒有太大意義，在接下來的行業發展中，二三線企業的生存空間將進一步被壓縮，市場退出或成為常態，行業市場份額將會有較大調整。但由於共享腳踏車企業的特殊性，我們應該拋棄原有的以移動端數據或單純的腳踏車投放數據進行市場格局的分析，建立正確的市場分析方式。

這才是鐵哥撰寫此文的終極目的。